"โอ้กะจู๋" ขายไอพีโอ 6.70 บาท/หุ้น เปิดจอง 23-25 ก.ย.67
"โอ้กะจู๋" ใช้ชื่อย่อ OKJ ขายไอพีโอ 6.70 บาทต่อหุ้น อิงค่าพีอีประมาณ 24.13 เท่า เปิดจอง 23-25 ก.ย.67 มี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาการเงิน หวังระดมทุน 1,023.90 ล้าน ใช้ขยายธุรกิจ - สร้างครัวกลางแห่งใหม่ - ลงทุนพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ - คืนเงินกู้ พร้อมเผยนโยบายปันผล 40% ของกำไร
รายงานสรุปข้อมูลจากเอกสารรายการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อว่า OKJ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 159,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท
กำหนดระยะเวลาจองซื้อวันที่ 23 – 25 ก.ย.67 มีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย
ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษัทร่วมกับผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคา และจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัท ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 ก.ค.66 - 30 มิ.ย.67) ซึ่งเท่ากับ 169.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 24.13 เท่า
บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนประมาณ 1,023.90 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ1.ขยายธุรกิจ 2.ลงทุนในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ 3. ลงทุน และพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภค และ 4. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ภายหลังการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ ส่งผลให้ OKJ จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ประมาณ 4,080 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์
