ระเบิดเวลาลูกใหม่ ‘แซดคอม’ บัญชีมาร์จิน ‘ฟอร์ซเซล’ 20 ธ.ค.

หากย้อนไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา พบว่า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z.com มีจดหมายถึงผู้ถือหุ้น ระบุว่า บล.แซดคอม ขอให้ปิดวงเงินภายใน 20 ธ.ค. หรือไม่ก็เจรจาขอประนอมหนี้หรือผ่อนกับทาง บล.แซดคอม ซึ่งลูกค้าก็มีการเจรจาขอผ่อนชำระไปหมดแล้ว แต่ปรากฏว่าทาง บล.แซดคอม มีการส่งหนังสือมาปฏิเสธทั้งหมด และมีความไม่จริงใจในการเจรจา ซึ่งสุดท้ายบอกว่าจะ “ถูกบังคับขาย” (Force Sell) ทั้งหมดอย่างเดียว ซึ่งไม่จริงใจกับการแก้ปัญหา ซึ่งในภาวะปกติการจะถูกบังคับขายหุ้นตัวนั้นจะต้องร่วง 10% และหลักทรัพย์ค้ำประกันครอบคลุมไม่หมด จึงจะถูกบังคับขายได้

กลุ่มลูกค้า “แซดคอม” ส่งหนังสือร้องเรียน

รายงานว่า กลุ่มลูกค้า บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z.com ได้ส่งหนังสือร้องเรียนมายังองค์กรสื่อเนชั่น ระบุว่า ตามที่ บล.แซด คอม (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งเอกสารลงวันที่ 14 มิ.ย.2567 บริษัทได้ส่งหนังสือถึงข้าฯ เพื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ที่ 0741/2567 และแจ้งให้ข้าฯ ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธ.ค.2567 

โดยหากข้าฯ ไม่สามารถชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามที่บริษัทมีอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ ตามที่ทุกท่านทราบบริษัทมีวงเงินปล่อยวงเงินเพื่อกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์อยู่มากกว่า 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) นั้น และมีหลักทรัพย์มากมายกว่า 100 ตัวที่อยู่ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินกับทางบริษัท

หากบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นและมีประธานกรรมการบริษัทเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นใช้สิทธิบังคับขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่ในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 20 ธ.ค.2567 โดยมิได้สนใจผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไทย และนักลงทุนในตลาด จะเป็น การก่อให้เกิดความเสียหายและความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยอย่างประเมินค่ามิได้

ลูกค้าพยายามเจรจากว่า 10 ครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าและกลุ่มลูกค้าของบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเจรจากับทางบริษัทเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดตั้งแต่ได้รับเอกสาร ข้าพเจ้าได้เสนอเงื่อนไขต่างๆ ไปมากกว่า 10 ครั้ง ทั้งทางวาจาและทางเอกสาร เช่น เงื่อนไขการผ่อนชำระ และวางหลักประกันเพิ่มเติม ฯลฯ แต่ทางบริษัทก็ปฏิเสธทุกเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าเสนอ และไม่เคยตอบกลับมาว่าบริษัท ต้องการเงื่อนไขอย่างไร ซึ่งการกระทำของบริษัทถือเป็นการไม่จริงใจต่อการเจรจาและแก้ปัญหา

โดยจดหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านเข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกๆ รายก่อนที่จะเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ต่อตลาดทุนในวันที่ 20 ธ.ค.2567 

ข้าพเจ้าหวังว่าตามบทบาท หน้าที่ ท่านจะรีบดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทและนักลงทุนรายย่อย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวันที่ 20 ธ.ค.2567 นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนยังส่งหนังสือถึง นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ก.ล.ต., ตลท. และสถานทูตญี่ปุ่น 

ด้วยก่อนหน้านี้ Z.com แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทได้ตัดสินใจยุติการให้บริการในส่วนของบัญชีมาร์จินทั้งหมด ในวันที่ 20 ธ.ค.2567 ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียดการยุติการให้บริการในส่วนดังกล่าวต่อไป และขอให้นักลงทุนที่ใช้บริการบัญชีมาร์จินของบริษัทติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการปิดบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนด (ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือของบริษัทต่อไป) ในส่วนของบัญชี Cash Balance นั้น บริษัทยังคงให้บริการแก่นักลงทุนตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ปล่อยมาร์จิน มูลค่า “หมื่นล้าน” 

โดยที่ผ่านมาทาง บล.แซดคอม เคยระบุว่า มีการปล่อยมาร์จินมูลค่ากว่า “หมื่นล้านบาท” โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับ “ผู้ถือหุ้นใหญ่” ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) จะเห็นจากช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง ทางบล.แซดคอม เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง สะท้อนจากผลดำเนินงานที่ “ขาดทุน” จำนวนมาก ดังนั้น หากในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ ทาง บล.แซดคอม ดำเนินการจริงอย่างที่แจ้งกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งสถานการณ์ในวันนั้นจะมีหุ้นที่ถูกบังคับขายออกมาในกระดานกว่า 100 ตัวแน่นอน ซึ่งหากถ้าเทียบกับ “มูลค่าการซื้อขาย” (วอลุ่ม) ในตลาดปัจจุบัน และเทียบกับจำนวนเงินที่จะมารองรับหุ้นที่โดดบังคับขายในตลาดไม่น่าจะพอ  

สอดรับกับภาวะความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ยิ่งน่าเป็นห่วง ดังนั้น แน่นอนว่าในวันศุกร์นี้ (20 ธ.ค.) คงต้องเป็น “วันโลกาวินาศของตลาดหุ้น” อย่างแน่นอนหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ซึ่งหุ้นอาจจะฟลอร์ราว 50-60 ตัว (นับจากมูลค่าหมื่นล้าน) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาต่อหุ้นตัวอื่นๆ ด้วย เนื่องจากเซนทริเมนต์และจำนวนเงินที่จะเข้ามารองรับในตลาดไม่มีทางเป็นไปได้

ประธานตลท. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วน 

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเรื่องดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ดังนั้น หากมีข้อเท็จจริงประการใดจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดในทันที

แจ้งผ่านเฟซบุ๊กมียอดบัญชีมาร์จินราว 800 ล้านบาท  

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงให้นักลงทุนทุกท่านทราบว่า เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันบริษัทมียอดหนี้รวมของบัญชีมาร์จินอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท

ผลประกอบการ “แซดคอม” ขาดทุนรวมกว่า “พันล้าน” 

ขณะที่ ผลประกอบการของ Z.com ในประเทศไทย อาจจะ “ไม่สู้ดีนัก” แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,040.07 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,115.56 ล้านบาทในปี 2566 แต่บริษัทมีรายจ่ายสูงถึงกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้ขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ในขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. นั้น Z.com มีรายได้รวมอยู่ที่ 527.64 ล้านบาท ลดลงจากเทียบช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 647.68 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงวดดังกล่าวอยู่ที่ 1,006.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเทียบช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 361.67 ล้านบาท