THG เพิ่มทุนดึง RAM ถือหุ้น 49.99% 'เคลียร์หนี้-เสริมสภาพคล่อง'

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติลดทุนจดทะเบียน 84,746,740 บาท จากเดิม 932,214,140 บาท เป็นทุนใหม่ 847,467,400 บาท ก่อนจะเพิ่มทุน 941,686,960 บาท เป็น 1,789,154,360 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 430,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,723,825,000 บาท

2.บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 511,186,960 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งมี RAM รวมอยู่ด้วย

ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RAM ถือหุ้น 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.59% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP จะทำให้ RAM ถือหุ้นเพิ่มเป็น 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินะ 49.99% ส่งผลให้ RAM ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ แต่ RAM มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 3 คน ได้แก่

• 1.นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
• 2.นายแพทย์ประมุข อุณจักร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
• 3.นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

THG กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568

บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้น PP ให้แก่ RAM จำนวนไม่เกิน 3,723.83 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้น RO ไม่เกิน 2,555.93 ล้านบาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 6,279.76 ล้านบาท ดังนี้

1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่า 5,100 ล้านบาท ภายในปี 2568

2. เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืม ไม่เกิน 1,179.76 ล้านบาท

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือหลักประกันสำหรับผู้ให้กู้ ไม่เกิน 353.93 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของ 1,179.76 ล้านบาท) ภายในปี 2568

ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่เกิน 825.83 ล้านบาท (ร้อยละ 70 ของ 1,179.76 ล้านบาท) ภายในปี 2568