Report & Corporate News (28 มิ.ย.64)

BBL

Maintained BUY

TP: 149.00 บาท

คาดกำไร 2Q21 ของ BBL จะเพิ่มขึ้น 77% yoy แต่ลดลง 21% qoq แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาด แต่ปัจจัยพื้นฐานของ BBL ยังคงแข็งแกร่งจากอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง และการสำรองสินเชื่อที่เพียงพอต่อ NPLs ใหม่  เรายังคงมุมมองว่ากำไรของ BBL จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง 41% yoy ในปี 2021 และมูลค่าหุ้นยังถูกเนื่องจากหุ้นซื้อขายที่ 0.5x 2021F P/B หรือ -1.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต (2016-20) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 149.00 บาท

KUMWEL

ผู้บริหาร KUMWEL แย้มออเดอร์จ่อส่งไตรมาส 3 เพียบ เดินหน้าพัฒนาสินค้าลดต้นทุน เล็งเดินเครื่องโรงงาน GROUND ROD แห่งใหม่ปลายไตรมาส 3/64 หวังพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันได้ถึงระดับสากล คงเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นแตะ 550 ล้านบาท เชื่อผลงานดีขึ้นต่อเนื่อง (ทันหุ้น)

HTECH

HTECH พร้อมลุยตลาด EV Car ชี้จากนี้ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง ขณะที่ส่งออก HDD พุ่งแรงต่อเนื่อง ดีมานด์ Cloud Service IOT Data Center สูง 5 ปี โตเฉลี่ย 32% ปลายปี 2564 รายได้สหรัฐเข้าหนุน ส่วนเวียดนามคาดติดตั้งเครื่องจักรปลาย Q3/2564 โบรกมองรับอานิสงส์ HDD ทั่วโลกโตดี พร้อมแรงส่ง EV Cars ซึ่งจะทำให้กิจกรรมตัดเฉือนโลหะเพิ่ม (ทันหุ้น)

PSL

โบรกส่องค่าระวางยังพุ่งขึ้น จาก Lockdown ที่ท่าเรือจีน และเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว จะหนุนธุรกิจ PSL เติบโต คาดกำไรสุทธิปี 2564 จะพลิกกลับมามีกำไรที่ 1.52 พันล้านบาท (จากขาดทุน -1.30 พันล้านบาทในปี 2563) จากรายได้เติบโต +62% YoY โดยค่าระวางที่ปรับตัวขึ้น และ GPM คาดปรับตัวดีขึ้นเป็น 39.4% (ใกล้เคียงปี 2563 ที่ดัชนี BSI Index อยู่ที่ระดับ 2,000-3,000 จุด) แนะ ซื้อ เป้าหมาย 24 บาทต่อหุ้น (ทันหุ้น)

JR / EA

JR อนาคตไกล สู่ธุรกิจ EV ล่าสุดจับมือ EA ตั้งสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ขนส่งสาธารณะ ทั้งเรือ-รถเมล์ไฟฟ้า เหตุเป็นผู้เชี่ยวชาญ แถมมีต้นทุนถูก ชี้อนาคตรัฐรุกแท่นชาร์จ 6 จุด ช่วยดันอีกโข ชี้ผลงาน Q2 พุ่งกว่า Q1 ครึ่งปี 2564 สูงกว่าทั้งปี 2563 งานมากดันอัตรากำไรสุทธิสู่เลขสองหลัก แบ็กล็อกจ่อเพิ่มเป็นหมื่นล้านบาท ทองแดงขึ้นไม่ส่งผลกระทบล็อกยาวแล้ว 3 ปี โบรกเคาะอนาคตโตแรง 213% เป้า 10.70 บาท (ทันหุ้น)

GULF

สารัชถ์ รัตนาวะดี ซีอีโอ GULF ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การควบรวมกิจการระหว่าง Local Bounti Corp. และ Leo Holdings II Corp. รุกสู่ธุรกิจเกษตรอาหารโลก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก นำร่องใช้โมเดล SPAC ลดขั้นตอนเข้าตลาดหุ้นด้วยเวลาเพียง 3-6 เดือน จากขั้นตอนปกติใช้เวลากว่า 2-3 ปี ด้วยมูลค่าการควบรวมกิจการสูง 35,000 ล้านบาท จับตาปี68 มูลค่าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

TTB

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) จ่อปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก คาดกำไรสุทธิกว่า 5 พันล้านบาท ส่งรายได้เข้าคลังหลังรัฐวิสาหกิจพลาดเป้า บอร์ดนัดประชุมเดือนหน้า ขณะที่ปีก่อนจ่าย 0.045 บาทต่อหุ้น โบรกฯ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 1.51 บาท มองแนวโน้มปีหน้าสดใส (ข่าวหุ้น)

MENA

มีนาทรานสปอร์ต หรือ MENA เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 1.20 บาท กำหนดจะเปิดให้จองซื้อไอพีโอ 184 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้ พร้อมดีเดย์เข้าเทรดใน SET วันที่ 7 ก.ค. 64 (ข่าวหุ้น)

MAJOR / SF

จับตาดีล CPN ซื้อหุ้น SF จาก MAJOR หลัง CPN รับอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลซื้อหุ้น SF โบรกฯ ชี้หากดีลสำเร็จ ประเมินส่งผลบวกต่อ MAJOR คาดฟันกำไรพิเศษ 4,400 ล้านบาท จากต้นทุนเฉลี่ยราว 5 บาท หากอิงราคาขาย 12 บาท ลุ้น MAJOR นำเงินจ่ายปันผลพิเศษ 50% หรือคิดเป็นปันผลหุ้นละ 4 บาท ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 17% (ข่าวหุ้น)