SABUY เพิ่มทุนครั้งที่2 ให้ "นักลงทุน 3 ราย" มูลค่า 168 ล้าน
SABUY เพิ่มทุนแบบ PP ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท ให้แก่นักลงทุน 3 ราย “วิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา-เอกพงศ์ โชติกมาศ-บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง”
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำ กัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา 937,545 หุ้น คิดเป็น 0.07% 2 นายเอกพงศ์ โชติกมาศ 776,739 หุ้น คิดเป็น 0.06% และ 3. บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด 2 4,287,428 หุ้น คิดเป็น 0.31%
โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 3 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้มีและประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 3 รายจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 6,001,712 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดเท่ากับ 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 27.59 บาทต่อหุ้น
แต่อย่างใดก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่11เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบ
ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัทฯ SKV SKM และ ISoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ
