ลดลง เก็งกำไร AGE BA CRC (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)

โดยมีแนวรับลุ้นรีบาวนด์อยู่ที่ 1,625 จุด ปัจจัยลบวันนี้ คือ การกลับมาร่วงลงแรงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังตลาดกังวลว่าเฟดอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 75 bps. และการทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลำงโลก โดยวานนี้ BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 อีก 0.25% เป็น 1.0% ไฮไลท์วันนี้ จับตาตัวเลขกำรจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ และรายงานกำไร 1Q22 ของ SCCC THCOM

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+KTX Portfolio: พอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ BAFS DOD MC TFG SAT TMT SMT (แนะนำขำย TACC UTP PORT) ส่วนพอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC BEC JMART TCAP JMT BH AOT EA SPRC KKP MINT KTB MAJOR BLA (แนะนำซื้อ MAJOR)

+กลุ่มเปิดประเทศ: AOT BA AAV BAFS MINT CENTEL BH BDMS CPALL CRC M SPA SHR

+กลุ่ม Earnings Play: BCH SPRC TOP BDMS SINGER LPN IVL DELTA AP DCC GLOBAL PR9 เติบโต เพรำะฐำนต่ำ GFPT MAJOR SMD HANA เติบโต เพรำะขำดทุนลดลง BAFS AOT

+กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น: BBL KBANK KKP BLA TIPH

+กลุ่มได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท: KCE HANA SMT SAPPE TWPC NER SABINA

+การลอยตัวน้ามันดีเซล: +กลุ่มโรงกลั่นและสถำนีบริกำรน้ำมัน ESSO BCP SPRC OR TOP

 

ปัจจัยลบ

-Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ขายสุทธิ -180.66 ล้านบาท ส่งผลให้เดือน พ.ค. มียอดขายสุทธิสะสม -2,015.11 ล้านบาท

-Inflation: ตลาดเริ่มกลับมาให้น้ำหนักกับปัญหาเงินเฟ้อ โดยในค่ำคืนที่ผ่านมา ความกังวลดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง ส่วนของประเทศไทย แม้รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน เม.ย. ที่ +4.65% YoY ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า แต่แนวโน้มเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. ยังมีโอกาสเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการปรับโครงสร้างการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล รวมถึงฐานต่ำในปี 2021 ทำให้เงินเฟ้อมีโอกาสที่จะขยายตัว YoY เกินกว่าระดับ 5% อีกครั้ง

 

ประเด็นสำคัญ

- เยอรมนี Industrial Production เดือน มี.ค. โดย Consensus คาดหดตัว -1% (Vs เดือน ก.พ. +2%)

- USA ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน เม.ย. โดย Consensus คาดอยู่ที่ 3.91 แสนราย (Vs เดือน มี.ค. ที่ 4.31 แสนราย)

- USA ตัวเลขอัตราการว่างงานเดือน เม.ย. โดย Consensus คาดที่ 3.5% (Vs เดือน มี.ค. ที่ 3.6%)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อเนื่อง: ดัชนีฯ เปิดบวกช่วงเปิดตลาด รับข่าว FOMC ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ก่อนที่จะเผชิญแรงเทขายกดดันดัชนีฯ ปรับลดลงตลอดทั้งวัน ก่อนมาปิดตลาดที่ 1,643.30 จุด -8.99 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.7 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -1.96% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -1.91% กลุ่มการแพทย์ -1.66% กลุ่มธนาคาร -1.25% หุ้นบวก >4% KCC PTTEP BIS CEYE CMAN SAAM SAPPE VPO SNC MSC KASET หุ้นลบ >4% JMT JMART AS STGT THG LH STA BYD SINGER DITTO CHG ALL PROEN U JTS

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA -3.12% S&P500 -3.57% NASDAQ -4.99% ตลาดถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า (CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 87.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. 2022) ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 -0.43% DAX -0.49% FTSE +0.13% โดยตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่พลิกกลับมาปิดลบตามการลดลงของหุ้นสหรัฐฯ
 

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +45 เซนต์ ปิดที่ USD108.26/บาร์เรล Brent +76 เซนต์ ปิดที่ USD110.90/บาร์เรล ปิดบวกในกรอบแคบ ด้วยแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า 1.1% แม้จะมีปัจจัยบวกจากการพิจารณาแผนคว่าบาตรรัสเซียรอบใหม่ของ EU และผลประชุมกลุ่มโอเปคพลัส ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตเพียง 4.32 แสนบาร์เรล/วัน ในเดือน มิ.ย. ส่วนราคาทองคำ +USD6.90 ปิดที่ USD1,875.70/ออนซ์ จากแรงซื้อทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง

 

ประเด็นสำคัญ

- USA: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 19,000 ราย สู่ระดับ 200,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. และเป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2021

- UK: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบำย 0.25% สู่ระดับ 1.00% ในการประชุมวานนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2021 ท่ามกลาง ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ทั้งนี้ เงินเฟ้อในอังกฤษพุ่งแตะ 7% ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี และสูงกว่าเป้าหมายของ BoE มากกว่า 3 เท่า หลังจากที่ราคาอาหารและพลังงานต่างพุ่งขึ้น จากการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ.

- Hong Kong: ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.25% วานนี้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50%

- GCC: ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบำย หลังจากเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

- Thailand: สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน เม.ย. 2022 พบว่า ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 95.42 ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้า และยังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BLA ICHI SMT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: AGE BA CRC

Derivatives: Wait & see รอประเมินทิศทาง S50M22 ก่อน