ออกข้าง หุ้นรายงานพิเศษ IIG (6 มิ.ย. 2565)

โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. ของสหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.  นักลงทุนขายหุ้นลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดในวันศุกร์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,647.67 จุด -12.34 จุด -0.74% มูลค่าการซื้อขาย 57,876 ลบ. ต่างชาติ -1,936.25 ลบ. TFEX -9,277 สัญญา ตราสารหนี้ +1,222.21 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ +1.7% ปิดที่ 118.87 ดอลลาร์/บาร์เรล ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI +3.3% ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ +3.6% ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าการตัดสินใจของกลุ่มโอเปคที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันมากกว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อยนั้น จะไม่ทำให้มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นมากนักในตลาดโลก และปริมาณน้ำมันอาจจะตึงตัว เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในจีนหลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
+ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 390,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 325,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.5%
+ อนุทิน รมว.สาธารณสุขย้ำนโยบายรัฐหนุนใช้กัญชากัญชงเพื่อการแพทย์เริ่ม 9 มิ.ย.ปลูกได้
+ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 278 ต่อ 192 เสียง "รับหลักการ" ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,162 ราย ATK 2,438 ราย ตาย 27 ราย มีผู้เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 4,879 ราย

 

ปัจจัยลบ

 

 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 348.58 จุด -1.05% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์และ Nasdaq ลดลงราว 1% ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลง 1.2% เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐจะสนับสนุนให้เฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
- กองกำลังรัสเซียพยายามรวบรวมกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อยึดครองเมืองซีวีโรโดเนสก์ (Sievierodonetsk) ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมของยูเครน ขณะที่ปฎิบัติการบุกจู่โจมเพื่อยึดครองภูมิดอนบาสใกล้สำเร็จ
- บริษัทซาอุดี อารามโค ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศขึ้นราคาน้ำมันดิบประเภท Arab Light Crude สำหรับลูกค้าในเอเชีย 2.10 ดอลลาร์ สู่ระดับ 6.50 ดอลลาร์ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1.50 ดอลลาร์
- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงมากกว่า 700 รายทั่วโลกซึ่งรวมถึง 21 รายในสหรัฐ โดยจากการตรวจสอบในขณะนี้พบว่า โรคฝีดาษลิงกำลังแพร่ระบาดภายในสหรัฐ

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนวิตกว่า ข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ จะสนับสนุนให้เฟด ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,640 - 1,653 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• เปิดประเทศ 1 มิ.ย. : AOT AAV BA BEM ERW CENTEL MINT AWC ASAP

• FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย. FTSE All World Index : เข้า – ออก - , Micro Cap Index เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –

• หุ้นส่งออกเดือน เม.ย. ที่ขยายตัวได้ดี : TWPC BRR KSL TU ASIAN KCE PDJ INOX

• กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET

• ปลดล็อกกัญชาเริ่ม 9 มิ.ย. : GUNKUL KWM RS BC IP DOD RBF

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                                        IIG - "เก็งกำไร"
                                                           Bloomberg Consensus 45 บาท

•บริษัทรายงานรายได้และกำไรงวด 1Q65 เท่ากับ 223 ลบ. +47%YoY +14%QoQ และ 29 ลบ. +152%YoY +26%QoQ ตามลำดับ ทำ New High รายไตรมาส เติบโตทั้งกลุ่มธุรกิจระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (ซอฟต์แวร์ Salesforce) และวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (ซอฟต์แวร์ Oracle) จากการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ประกัน และกลุ่มการเงินอื่นๆ

•แนวโน้มปี 65 ผบห.ตั้งเป้ารายได้เติบโต 35-40% สู่ราว 900-950 ลบ. เติบโตจากเทรนด์ของ Digital Transformation ในการนำซอฟต์แวร์มาจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ โดย ณ สิ้นงวด 1Q65 บริษัทมี Backlog ราว 422 ลบ. คาดรับรู้ในปีนี้ราว 90% และยังมีงานที่อยู่ใน Pipeline อีกราว 500 ลบ. รวมทั้งยังมีอัพไซต์จากดีล M&A ราว 2-3 ดีลซึ่งคาดจะชัดเจนในช่วง 2H65

ความเห็น: เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 65 และเทรนด์ของธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแส โดยเฉพาะธุรกิจภายในประเทศไทยที่อยู่ในช่วง Early Stage ของการทำ Digital Transformation รวมทั้งการประกาศใช้ PDPA จะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องหาวิธีจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง Platform ของ Salesforce ปฏิบัติตาม PDPA อยู่แล้ว ดังนั้นจะเป็นผลบวกต่อธุรกิจของ IIG เบื้องต้น Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 ราว 114.6 ลบ. +44%YoY ขณะที่ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงกว่า 30% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ประกอบกับมีอัพไซต์เพียงราว 10% เราจึงแนะนำ เก็งกำไร

 

หุ้นมีข่าว

(+) JR (Bloomberg consensus 8.00 บาท) ร่วมวงนำสายไฟ สายสื่อสารลงดิน ชี้ผู้ว่าใหม่ทางานเร็วช่วยลดต้นทุนหนุนมาร์จิ้น เดินหน้าประมูลงาน สอยเพิ่มราว 7 พันล้านบาท ปั๊มแบ็กล็อกแตะหมื่นล้าน ชี้งานรอบุ๊กรายได้เพียบหนุนไตรมาส 2 ลุยแท่นชาร์จอีวีไซซ์ยักษ์ของ EA ไตรมาส 3 ชี้ทองแดงพุ่งไม่กระทบ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TTCL (Bloomberg consensus 7.95 บาท) ธุรกิจสดใสมีอัพไซด์จาก 3 ปัจจัยหลักจากงานในมือที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว หลังลุยประมูลงานกว่า 4.6 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊กรายการพิเศษโอนกลับค่าเผื่อหนี้สูญคดีเหมืองเกลือ Rock Salt ในสปป.ลาว ซึ่งจะเป็นปีสุดท้าย ดันกาไรฟู มั่นใจว่ารายได้ปีนี้แตะ 10,000 ล้านบาท ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) VCOM (Bloomberg consensus 7.50 บาท) ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 แตะ 2,000 ล้านบาท จากปีก่อน 1,877.61 ล้านบาท มองตลาด CLM เติบโตสูง จ่อบุ๊กรายได้กัมพูชา-เมียนมา ราว 400-500 ล้านบาท ในปีนี้ จากปัจจุบันมีงานรอส่งมอบราว 30-40 ล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้รายได้เร็วๆ นี้ เตรียมขยายตลาดในประเทศสปป.ลาวเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ICN (Bloomberg consensus - บาท) จ้องธุรกิจเมกะเทรนด์ แย้มสนดิจิทัล กาเงินสด 200 ล้านบาท พร้อมลุย หวังดันฐานโตก้าวกระโดด ด้านผู้บริหาร "มนชัย มณีไพโรจน์" ชูธง Backlog 1.4 พันล้านบาท ล่าสุดคว้างานใหม่เข้าพอร์ต 90 ล้านบาท จับตาบิ๊กโปรเจ็กต์ไตรมาส 3/2565 นี้(ที่มา ทันหุ้น)