Sideways Up แนะซื้อ PTTEP TH FORTH (28 มิ.ย. 65)

โดยมีแนวต้านต่อไปที่ 1,596-1,600 จุด ประเด็นที่ต้องติตตาม ได้แก่ สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาซานฟรานฯ Mary Daly (Non-Voter) รวมถึงรายงาน Consumer Confidence และ Wholesales Inventories เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ จับตาผลการประชุม G7 ซึ่งจะประชุมวันนี้เป็นวันสุดท้าย

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF AWC CKP TCAP JMT CENTEL BH BEM AOT MEGA MINT KTB MAJOR และพอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ AH BAFS SIS SAT WICE PORT TOG (ขาย DOHOME)

+ Window Dressing: COM7 ACE HMPRO LH AMATA BAM CRC TIDLOR RS SINGER BEC WHA GUNKUL BPP RATCH PLANB JMT RBF TTB STEC CPALL

+ 2Q22E Earnings Play: TIDLOR PTT TOP CPALL CRC BEC KCE MINT BDMS VGI SPRC BEM MAJOR PTTEP และ OSP

+ กลุ่มได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท: TFG GFPT ASIAN TWPC NER SAPPE KCE

+/- เงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุด: -กลุ่ม Inflation Hedging (Commodities): PTTEP TOP BANPU AGE KSL +กลุ่ม Anti-Commodities Play: SCC SCGP TASCO GULF GPSC KCE DELTA

+/- COVID-19 สายพันธุ์ BA.4, BA.5: +กลุ่มการแพทย์ กลุ่มฉีดวัคซีนและเครื่องมือแพทย์: BCH CHG IMH STGT -กลุ่มเปิดเมืองเปิดประเทศ: CRC CPALL MAKRO HMPRO BH BDMS SHR SPA MINT ERW AOT

+/- SET50 / SET100 Index (มีผลวันที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค. 2022): +JMART JMT BLA (SET50) FORTH ONEE PSL TIPH (SET100) –RATCH STGT COM7 (SET50) BPP RS SIRI TVO (SET100)

 

ปัจจัยลบ

- G7: กลุ่ม G7 เตรียมตัดสินใจเดินหน้าจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียทั่วโลก สำหรับการขนส่งนอกกลุ่มประเทศ G7 ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และทำให้เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงเชิงลบต่อหุ้นกลุ่ม Growth Stocks

 

 

 

ปัจจัยบวก

       + Window Dressing: แรงซื้อเก็งกำไรการทำ Window Dressing ของนักลงทุนสถานบันในประเทศก่อนสิ้น 2Q22 คาดเป็นโมเมนตัมบวกระยะสั้น โดยคาดว่าจะซื้อในหุ้นที่ร่วงแรง แต่กำไร 2Q22E เติบโตสูง รวมถึงยังคงมี Upside สูงกว่า 15% (ดูรายชื่อหุ้นในกลยุทธ์การลงทุน)

      + Fund Flow: นักลงทุนต่างชำติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,676.09 ล้านบาท (MTD –30,954 ล้านบาท) และ Long สุทธิใน SET50 Index Futures +15,408 สัญญา (MTD -111,698 สัญญา)

 

ประเด็นสำคัญ

       - G7: ผู้นำประชุมที่เยอรมนีวันสุดท้าย (28 มิ.ย.) หารือแผนควบคุมราคาน้ำมัน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่

       - USA: Consumer Confidence เดือน พ.ค. โดย Consensus คาดที่ 103 (Vs เดือน เม.ย. 106.40)

       - USA: Wholesales Inventories เดือน พ.ค. โดย Consensus คาดขยายตัว +1.9% MoM (Vs เดือน เม.ย. +2.2% MoM)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันทำการที่ 2: ดัชนีฯ เปิดบวกในการซื้อขายภาคเช้าตามภูมิภาค และสามารถแกว่งตัวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน ปิดที่ 1,580.20 จุด +11.44 จุด วอลุ่มซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +3.61% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.40% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +1.06% กลุ่มพาณิชย์ +1.05% หุ้นบวก >4% DELTA HANA TNPC CPH BE8 FORTH SELIC FSMART CPL PRG ACE TH SNNP MPIC หุ้นลบ >4% JTS AAV CMAN RAM ARIN PICO RSP PPPM TQR GSC AF

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA -0.20% S&P500 -0.30% NASDAQ -0.72% แกว่งตัวสู่แดนลบ หลังซื้อขายผันผวนในช่วงต้นของการซื้อขาย จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคฯ (Growth Stocks) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย หลังจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี กลับมาพุ่งขึ้นแตะ 3.20% ขณะที่หุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 -0.43% DAX +0.52% FTSE +0.69% นำขึ้นโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ซึ่งปรับขึ้นรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในจีน

 

 

+/- น้ำมันปิดบวกและทองคำปิดลบ: WTI +USD1.95 ปิดที่ USD109.57/บาร์เรล Brent +USD1.97 ปิดที่ USD115.09/บาร์เรล หลังกลุ่ม G7 เสนอจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติม เพื่อกดดันให้รัสเซียขาดแคลนรายได้ที่จะนำมาสนับสนุนการสู้รบในยูเครน และข่าวเอกวาดอร์อาจต้องระงับการผลิตน้ำมันจากการประท้วงในประเทศ ส่วนราคาทองคำ -USD5.50 ปิดที่ USD1,824.80/ออนซ์ หลังจาก Bond Yield กลับมาปรับตัวสูงขึ้น แม้ช่วงแรกปรับขึ้นจากข่าว G7 เตรียมสั่งห้ามนำเข้าทองคำจากรัสเซีย

 

ประเด็นสำคัญ

+ USA: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่าน จะจัดการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ทางอ้อมที่กรุงโดฮา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกาตาร์ในวันนี้ (28 มิ.ย. 2022)

+ USA: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะลดลง -3.7% ในเดือน พ.ค. ทั้งนี้ ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เป็นมาตรวัดจำนวนสัญญาซื้อบ้านมือสองที่มีการเซ็นสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดการขาย และโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมำณ 1-2 เดือน สำหรับการเซ็นสัญญาจนกระทั่งปิดการขาย

- USA: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคธุรกิจโดยรวมในรัฐเท็กซัสปรับตัวลงสู่ระดับ -17.7 ในเดือน มิ.ย. จากระดับ -7.3 ในเดือน พ.ค. โดยการปรับตัวลงของดัชนีในเดือน มิ.ย. ได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน นอกจากนี้ ดัชนียังคงมีค่าเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตในเท็กซัส

- G7: สำนักข่าวเกียวโด รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันนี้ว่า กลุ่ม G7 ใกล้จะตัดสินใจเดินหน้าจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียทั่วโลกสำหรับการขนส่งนอกกลุ่มประเทศ G7 นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดในการกดดันรัฐบาลรัสเซียจากกรณีรุกรานยูเครน นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่ม G7 ซึ่งกำลังดำเนินการประชุมสุดยอด 3 วัน จนถึงวันอังคาร (28 มิ.ย.) ทางตอนใต้ของเยอรมนีนั้น จะพยายามนำรายได้ที่เก็บจากภาษีนำเข้าสินค้ารัสเซียมาใช้ช่วยเหลือยูเครน

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: JMT JMART KCE BCH

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTTEP TH FORTH

Derivatives: แนะปิด Long S50M22 ทำกำไรภายในวัน