จับตา CPI สหรัฐวันนี้ (10 มิ.ย.64)

และแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่าง KBANK, BBL รวมไปถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,626.27 จุด +13.39 จุด +0.83% มูลค่าการซื้อขาย 94,107 ลบ. ต่างชาติ +2,846.71 ลบ. TFEX +11,448 สัญญา ตราสารหนี้ +8,872.47 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.8%MoM ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนมี.ค.
+ ผู้นำสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐเตรียมหารือเพื่อยกเลิกการจัดเก็บภาษีเหล็กกล้าก่อน 1 ธ.ค. 64 รวมถึงหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางการค้า
+ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐยืนยันว่าลดระดับการเตือนเดินทางไปยังประเทศและดินแดนต่างๆ รวมกว่า 110 ประเทศแล้ว
+ ปธน.โจ ไบเดนลงนามในคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารเพื่อเพิกถอนคำสั่งก่อนหน้านี้ของอดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ในการแบนแอปพลิเคชั่น TikTok และ WeChat
+ ณ 9 มิ.ย. 64 ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5.1 ล้านโดส ติดอันดับที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมประชากร 3.8%
+กกร.คงประมาณการ GDP ประเทศไทยปี 64 ขยายตัวในกรอบ 0.5%-2.0% คาดส่งออกขยายตัว 5%-7% มองเศรษฐกิจครึ่งปีหลังสดใส โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากโควิด-19ระบาด

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 152.68 จุด -0.44% จากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่นลท.จับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ในการประชุมกลางเดือนนี้
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 9 เซนต์ -0.1% ปิด $69.96 ต่อบาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นมากกว่าคาด อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนลท.ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในสหรัฐและยุโรป
- แพทย์ใหญ่ประจำคณะท้างานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาวเตือนว่าไวรัสโควิด-19 ที่พบครั้งแรกในอินเดียอาจจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในสหรัฐ
- บริษัทวิจัยสินเชื่อ เตโกกุ ดาต้าแบงก์ (Teikoku Databank) เปิดเผยว่า บริษัทญี่ปุ่นกว่า 400 แห่งประกาศล้มละลายในเดือนพ.ค. ขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลข CPI ของสหรัฐในวันนี้ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเงินเฟ้อและท่าทีของเฟด ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้จับตาสภาฯโหวตลงมติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 : STGT IRPC STA KCE หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC

หุ้นรายงานพิเศษ

                                 TWPC Bloomberg Consensus 5.65 บาท

                              “มุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 64 คาดเติบโต YoY ”

•คาดผลงาน Q2/64 โตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว เนื่องจากราคาแป้งข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนราคาแป้งมัน อย่างไรก็ตามคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงที่เหลือของปีจะอ่อนตัวลงจากไตรมาส 1/64 ที่ 22.7% สู่ระดับ 15-20% เนื่องจากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงตามช่วงโลซีซั่นของหัวมัน

•คาดไตรมาส 2/64 ยังได้แรงหนุนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 4 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณสูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50% มูลค่า 1,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 49% ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคา

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ TWPC ในปี 64 ซึ่งคาดว่าจะเติบโต YoY ตามยอดส่งออกมันสำปะหลังที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการจะอ่อนตัวลงใน 2Q64 และเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 3Q64-4Q64 ตามปริมาณผลผลิตหัวมันที่เพิ่มขึ้น หากราคาปรับตัวลงมองเป็นจังหวะ ซื้อสะสม

หุ้นมีข่าว

(+) EA ( ฺBloomberg Consensus 62.00 บาท) EA เซ็นสัญญา กฟผ. ลุยโครงการด้านพลังงานอัจฉริยะ "Smart Energy EGAT X EA" ตั้งเป้าภายในปี 2564 จะมีโครงการนำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เผยปัจจุบันเปิดให้บริการสถานีอัดประจุแล้วกว่า 400 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 หัวชาร์จ ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีกำลังผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 3,000-5,000 คันต่อปี คาดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช่วงกลางปี 2564 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SHR ( ฺBloomberg Consensus 4.05 บาท) อังกฤษจ่อคลายล็อกเต็มรูปแบบ 21 มิถุนายน 2564 ดันยอดห้องพักพุ่ง แถมได้โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หนุน บิ๊ก "ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์" ส่งซิก Q4/2564 ผลงานฟื้นตัวเด่น อานิสงส์กระจายฉีดวัคซีนเร่งอัตราเข้าพักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NWR (Bloomberg Consensus - บาท) แย้มรายได้ไตรมาส 2/64 ใกล้เคียงไตรมาส 1/64 ตุนแบ็กล็อก 36,100 ล้านบาท บุ๊กรายได้ปีนี้ 25-30% เล็งเข้าประมูลงานใหม่กว่า 34,000 ล้านบาท หวังได้งาน 10% คาดผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หนุนรายได้ปี 64 โตตามนัด 20-30% และพลิกมีกำไร (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) COLOR (Bloomberg Consensus - บาท)รุกธุรกิจพลังงานทดแทน ตั้งเป้า 2-3 ปี มีสัดส่วนรายได้ 10% เตรียมแผนติดตั้งเครื่องจักร ลุยขยายกำลังการผลิตทุ่นลอยน้ำโซลาร์ จ่อเดินเครื่องผลิต-จำหน่าย ส.ค.-ก.ย.นี้ บุ๊กรายได้ในไตรมาส 4/64 เพิ่มฐานรายได้ประจำเสริมแกร่งธุรกิจเดิม ลั่นผลงานปี 64 โตกว่าปีก่อน (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

15 มิ.ย. ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย(THAI)

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

24 มิ.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
              สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

10 มิ.ย. ECB ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

สหรัฐ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.

11 มิ.ย. สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

14 มิ.ย. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.

15 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. การรผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก

16 มิ.ย. EIA สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

           FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย