ปรับขึ้น (25 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับขึ้น แนวรับ 1580 / 1570 จุด แนวต้าน 1590 / 1600 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL SICT SAT ทางเทคนิคลุ้นเกิดการรีบาวด์ (วานนี้เกิดรูปแบบกลับตัว: Hammer ในทิศทางขาลง) โดยสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้น หากดัชนีฯ ปิดเหนือ 1590 จุด ปัจจัยบวก คือ 1.แนวโน้มส่งออกปีนี้คาดเติบโตต่อเนื่อง ธปท. คาดปีนี้ส่งออก +17.1% YoY จากเดิม +10%YoY  2. รมว.คลังสหรัฐฯ เยลเล่น ส่งสัญญาณเงินเฟ้อชะลอลงในครึ่งหลังปีนี้หรือต้นปีหน้า ทำให้โอกาสที่เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยมีน้อยลง 3. BOE Meeting มีมติคงดอกเบี้ยและ QE และส่งสัญญาณ GDP และ CPI พุ่งสูงขึ้นชั่วคราว 4. กลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 23 แห่ง ผ่าน Stress Test ส่งผลบวกต่อหุ้นธนาคาร สามารถจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนได้ ส่วนปัจจัยลบ คือ 1. กลุ่ม Re-Open Theme (ค้าปลีก ท่องเที่ยว พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) กลับมาถูกขายทำกำไร หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ทำให้โอกาสน้อยลงต่อการเปิดเศรษฐกิจเพิ่มเติม 2. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 แล้ว เช่น UK (วานนี้วันเดียว 1.6 หมื่นราย) อิสราเอล กลับมาปรับสูงขึ้น จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์อินเดียและอินเดียพลัส

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม

         - คาดศบค. จะมีการออกมาตรการสกัดการพุ่งขึ้นของการระบาดระลอกใหม่ในเร็ว ๆ นี้ (-หุ้น Re-Open Theme)

         - รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ Core PCE Price Index เดือน พ.ค. โดยจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากออกมาต่ำกว่าคาด +0.6% MoM, +3.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. 0.7% MoM, 3.1% YoY)

         - จับตาสุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์และบอสตัน ซึ่งเป็น Dovish คาดส่งสัญญาณเฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และกลุ่มเทคโนโลยี)

         - Opportunity day วันนี้ SO GTB KUMWEL TRC

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-Core PCE Price Index เดือน พ.ค. คาด +0.6% MoM, +3.4% YoY (Vs เดือน เม.ย.0.7% MoM, 3.1% YoY), Personal Spending เดือน พ.ค. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน เม.ย. +0.5% MoM), Michigan Consumer Sentiment เดือน มิ.ย. คาด 86.5 (Vs เดือนพ.ค. 82.9) / Germany-Gfk Consumer Confidence เดือน ก.ค. คาด -14 (Vs เดือน มิ.ย. -7) / China-ดุลการชาระเงินเดือน พ.ค.

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยลงไปต่ำสุดที่ 1569.93 จุด -22.15 จุด ในช่วงภาคเช้า ก่อนแรลลี่ภาคบ่ายมาปิดตลาดที่ 1585.72 จุด -6.36 จุด วอลุ่ม 8.91 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส ์ -1.83% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.52% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -0.92% หุ้นบวก >4% THCOM TKS BTW GREEN SAT OCEAN AEC WINNER BIZ JWD SUTHA PLANET CMAN NYT SKY FLOYD THG NCL SICT SR AH KUMWEL ห้นุ ลบ >4% RCL III NEX TNDT SE META TNPC KK TNR WORK U

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่องและดัชนี S&P500 / Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุด เป็นประวัติการณ์ DJ +0.95% (+322.58 จุด) S&P500 +0.58% Nasdaq +0.69% รับข่าวความคืบหน้าของการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และข่าว 23 ธนาคารใหญ่ผ่าน Stress Test ของเฟด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.86% CAC40 +1.22% FTSE +0.51% รับข่าวรายงานดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีเดือน เดือน มิ.ย. สูงกว่าคาด นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยี ค้าปลีก กลุ่มเดินทาง

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองร่วงต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD0.22 ปิดที่ USD73.30/บาร์เรล Brent +USD0.37 ปิดที่ USD75.56/บาร์เรล สูงสุดตั้งแต่เดือนต.ค. 2018 คาดอุปสงค์น้ำมันโลกปรับสูงขึ้น หลังหลายประเทศเริ่มเปิดเศรษฐกิจ ส่วนราคาทองคำโลกปิดลดลง -USD6.70 ปิด ที่ USD1,776.70/ออนซ์จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Vs มาตรการควบคุม: สธ. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับสูงต่อเนื่อง 3-4 พันราย ส่งผลกระทบต่อเตียงรักษาและบุคลากรอาจไม่เพียงพอ

+ USA: การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับวุฒิสภา 21 คน (11 คน จากพรรครีพับลิกัน และ 10 คน จากพรรคเดโมแครต) วานนี้ ได้ข้อสรุปงบลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานของไบเดน วงเงิน USD579bn

+ ดุลการค้าเดือน พ.ค.: เกินดุล +USD795mn สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ +USD182mn เป็นผลจากส่งออก +41.59% YoY และนำเข้า +63.54% YOYส่งผลให้ดุลการค้า 5M21 เกินดุล USD1,494.10mn เป็นผลจาก การส่งออกเติบโต +10.78% YoY และการนำเข้าเติบโต 21.52% YoY (+กลุ่มส่งออก ธปท. คาดปีนี้ +17% นำเข้า +22.7%)

- ดอกเบี้ยเฟด: ประธานเฟด สาขาแอตแลนต้า ซึ่งเป็น 1 ใน กรรมการ 7 ราย ที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป ส่งสัญญาณว่าเฟดต้อง
ปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อคาดเร่งขึ้นเหนือเป้าหมายเป็น 3.4%

+/- BOE Meeing: มีมติคงดอกเบี้ยและ QE และส่งสัญญาณเศรษฐกิจอังกฤษจะมีการเติบโตพุ่งขึ้นแรงของ GDP ชั่วคราว จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TFG NRF IMH

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL SICT SAT

Derivatives: แนะ Wait&see รอตวามชัดเจนทางเทคนิค (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)