หุ้นกลุ่มพลังงานกดตลาด (20 ก.ค.64)

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงประมาณ -1% เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค จากการที่หลายประเทศมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาเพิ่มสูงขึ้น

ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศที่ยอดผู้ติดเชื้อทำระดับสูง เกิน 1 หมื่นรายต่อวัน ทำให้มีการล็อคดาวน์ที่เข้มข้นขึ้น กดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมไปถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง กดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ทำให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,556.01 จุด -18.36 จุด -1.17% มูลค่าการซื้อขาย 66,729 ลบ.ต่างชาติ -1,900.36 ลบ. TFEX -11,974 สัญญา ตราสารหนี้ +7,522.29 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ จีนไฟเขียวโครงการลงทุน 40 โครงการในครึ่งปีแรก วงเงินกว่า 3.8 หมื่นล้านดอลล์
+ รัฐบาลเดินหน้าเร่งเจรจาสั่งซื้อวัคซีนรุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันไวรัสกลายพันธุ์
+ ก.คลังเผยคนละครึ่งเฟส 3 ยอดใช้จ่ายสะสม 3.3 หมื่นลบ. เตรียมเชื่อมบริการ Food Delivery
+ บอร์ด สปสช.เคาะด่วนซื้อ Antigen Test Kit กว่า 8.5 ล้านชุดกว่า 1 พันลบ.แจกปชช.

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 725.81 จุด -2.09% กังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ฉุดหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มธุรกิจเรือ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงหนักจากราคาน้ำมันร่วงแรง
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 5.39 ดอลลาร์ -7.5% ปิด $66.42 ต่อบาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้โอเปคพลัส มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน และความกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก
- WHO เปิดเผยว่าขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอเมริกาเหนือ กลางและใต้ แต่ยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 25% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก และจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก
- ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11,305 ราย ยังแตะหมื่นราย เสียชีวิต 80 ราย ปัจจุบันรอสธ.ประเมินความจำเป็นใช้ “อู่ฮั่นโมเดล”ล็อกดาวน์ 76 วันคุมโควิด-19
- นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
- สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 1 จุด สู่ระดับ 80 ในเดือนก.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 82

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์เดลตา ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH SMD TM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET

หุ้นรายงานพิเศษ

SNNP (ราคา IPO 9.20 บาท)

ราคาเหมาะสม Consensus 13.50 - 15.00 บาท

•บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้งดำเนินธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่งและร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนยอดขายประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และสินค้าอื่นราว 41% 51% และ 8% ตามลำดับ

•ช่วงปี 2561-2563 มีรายได้เท่า 4,886.9 ลบ. 4,749 ลบ. และ 4,435 ลบ. ตามลำดับ กำไรเท่ากับ 249.7 ลบ. 83.8 ลบ. และ 74.2 ลบ. บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงาน Q1/64 แม้เผชิญปัจจัยลบจากโควิด-19 โดยมีรายได้รวม 1,239 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขาย 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% YoY กำไรสุทธิอยู่ที่ 172 ลบ. โดยเป็นการทำกำไรเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปี 2563

•บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตเป็น 2 เท่า หรือมีรายได้ 8,000 ล้านบาทภายในปี 69 โดยสร้างรากฐานการผลิตและระบบจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ผ่านบริษัทย่อยในทั้ง กัมพูชา และเวียดนาม

•ราคา IPO 9.20 บาท (Trailing PE= 83.2) จำนวน IPO 240 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,208 ลบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม 2) ชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และ 3) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL ( ฺBloomberg Consensus 4.75 บาท) อวดบริษัทย่อย “FEC” คว้างานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า-เคเบิลใต้ดินจากกฟภ. มูลค่า 447.87 ล้านบาท หนุนงาน EPC พุ่งแตะ 1 หมื่นล้านบาท ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/64 โต รับอานิสงส์ธุรกิจพลังงานทดแทน เดินหน้าลงทุนธุรกิจกัญชง-กัญชา แย้มดีลโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม เพิ่มกำลังผลิตใหม่ 100-150 MW ย้ำรายได้ปีนี้เติบโต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) GPSC ( ฺBloomberg Consensus 89.75 บาท) สตาร์ตโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell เทคโนโลยี SemiSolid เฟสแรก 30 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อรองรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ เล็งสรุปพื้นที่ขยายกำลังการผลิตเป็น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ในปี 65 “วรวัฒน์” ลั่นเตรียมแผน 10 ปี ทุ่มเงินอีก 3 หมื่นล้านบาท ลุยขยายกำลังการผลิต 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง ยันไร้แผนเพิ่มทุน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) VIBHA (Bloomberg Consensus 2.50 บาท) ชี้โควิดลามต่างจังหวัด เร่งเพิ่มเตียงรับมือ ทั้งสมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน รับอัตราครองเตียงพุ่งแตะ 100% ดีลโรงแรมตั้งฮอสพิเทลเพิ่ม พร้อมขยาย ICU ลดการสูญเสีย ระบุชำระเงินค่าวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว เชื่อวัคซีนทางเลือกอื่นจะทยอยเข้ามา (ที่มา ทันหุ้น)

(+) APURE (Bloomberg Consensus - บาท) เข้าสู่จุดก้าวกระโดด เปิดตลาดใหญ่สหรัฐ-ยุโรปสำเร็จ ออเดอร์พุ่งจนต้องเลือก ผลพวงโควิด-ภัยแล้ง แห่ซื้อสินค้าอื้อ ยอมรับยอดที่ตั้ง 20-25% อาจทะลุ ได้เปรียบตลาดยุโรป หลังชนะคดีทุ่มตลาดเจ้าเดียว กดภาษีนำเข้ายุโรปเหลือแค่ 3% เทียบ คู่แข่งไทยที่ 13% เดินหน้าขยายต่อเนื่อง กำลังการผลิตสูงดันมาร์จิ้น ขณะที่ต้นทุนเหล็กต่ำเหตุใช้เงินสดจ่ายล่วงหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

15 - 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินงวด 2Q64

20 ก.ค. ประชุมครม.

22 ก.ค. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

23 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

20 ก.ค. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR

สหรัฐรายงานการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.