ปรับขึ้น เก็งกำไร PTTGC HMPRO MAKRO (6 ต.ค. 64)

โดยมีแนวต้านระยะสั้น บริเวณ 1630 / 1640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำเก็งกำไร 1) หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของราคาน้ำมันดิบโลก หุ้นแนะนา PTTGC TOP PTT 2) หุ้นกลุ่ม Domestic Play แนะนำ
ทยอยสะสมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม หุ้นแนะนำ HMPRO COTTO DCC
DRT 3) หุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์และการบริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัว
ห้นุ แนะนำ MAKRO CPALL MINT

ปัจจัยบวก: 1) ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่ม
โรงกลั่น ซึ่งจะยังคงประคองดัชนีฯ ให้ยืนบวกต่อได้ในวันนี้ 2) Fundflow จากต่างชาติที่เริ่ม
ไหลกลับเข้ามา สะท้อนจากการซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและ TFEX 3) ตลาดหุ้นต่างประเทศที่
เริ่มฟื้นตัว หลังจากปรับตัวลงแรงในวันทาการก่อนหน้า มีส่วนช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน
ในตลาดห้นุ ไทยให้สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ

ปัจจัยลบ: 1) กรณีแฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
ของจีน ประสบปัญหาผิดนัดชาระหนี้หุ้นกู้ มูลค่า 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้อาจเกิด
ความกังวลว่าจะลุกลามเป็นวิกฤติของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน 2) ตลาดยังขาดปัจจัย
บวกใหม่ ทำให้มี Upside ในการขึ้นอย่างจำกัด

 

 

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

- ตัวเลข Construction PMI เดือน ก.ย. ของทาง Euro Zone โดยมีประกาศทั้งจาก
ทาง EU เยอรมนี และฝรั่งเศส โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน
หน้า

- ยอดค้าปลีกประจำเดือน ส.ค. ของทาง Euro Zone โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัว
ดีขึ้น MoM แต่ชะลอตัว YoY

- ตัวเลข ADP Non-Farm Payroll ของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. โดย Consensus คาดว่าจะ
อยู่ที่ 4.25 แสนตำแหน่ง จากเดิม 3.74 แสนตำแหน่ง

- ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ โดย Consensus คาดว่าจะลดลง
4.18 แสนบาร์เรล จากสัปดาห์ก่อน

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ เปิดลบแต่สามารถยืนบวกได้ตลอดทั้งวัน และปิดที่
1624.24 จุด +9.76 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.89 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มขนส่งและ
โลจิสติกส์ +1.82% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.45% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร +1.01% กลุ่มพาณิชย์ +0.67% หุ้นบวก >4% SVT GUNKUL PSL
MAKRO B SE EFORL PLANET AIT UBIS T SNNP CHO AJA PJW CMO PROUD
ห้นุ ลบ >4% HANA MORE TEAMG SIMAT CRD SA TTCL W INGRS BOL IMH AQ

+ หุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวก DJIA +0.92%
(+311.75 จุด) S&P500 +1.05% NASDAQ +1.25% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ
บรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นยุโรป CAC40 +1.52% DAX
+1.05% FTSE +0.94% นำบวกโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี
หลังจากร่วงแรงในวันจันทร์ที่ผ่านมา

+/- น้ำมันปิดบวกต่อเนื่อง ส่วนทองคำปิดลบ: WTI +USD1.31 ปิดที่ USD78.93/บาร์เรล,
Brent +USD1.30 ปิดที่ USD82.56 /บาร์เรล หลังจากโอเปคพลัสมีมติยึดข้อตกลง
เดือน ก.ค. เพิ่มกำลังผลิตเพียง 400,000 บาร์เรล/วัน ช่วงเดือน ส.ค. – ธ.ค. ส่วน
ราคาทองคำร่วงลง -USD6.70 ปิดที่ USD1,760.90/ออนซ์ ปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ
4 วัน หลังดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัว

 

 

ประเด็นสำคัญ

+ เงินเฟ้อ: กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. 2021 อยู่ที่ระดับ
101.21 เพิ่มขึ้น 1.68% YoY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.
- ก.ย. 2021) เพิ่มขึ้น 0.83% YoY พร้อมปรับเป้าเงินเฟ้อปี 2021 เป็น 0.8-1.2% จาก
0.7-1.7% หลังราคาน้ำมันสูงขึ้นและบาทอ่อนค่า

+/- ออสเตรเลีย: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% ซึ่งเป็นระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ในการประชุมวานนี้ พร้อมกับออกแถลงการณ์เตือนเกี่ยวกับราคาบ้านที่พุ่งขึ้นอย่างมาก และยังได้ส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการควบคุมการกู้จำนอง เพื่อสกัดความร้อนแรงของตลาดที่อยู่อาศัย
- USA: สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น -7.33 หม่นื ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. ซึ่ง เป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ -7.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการนาเข้าพุ่งขึ้น +1.4% สู่ระดับ 2.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง +0.5% อยู่ที่ 2.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2019 โดยขาดดุลกับจีนเพิ่มขึ้น +10.8%

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BANPU TOP MINT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTTGC HMPRO MAKRO

Derivatives: เปิด Long S50Z21 เก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)