Sideway เก็งกำไร PTTGC SPRC MINT (21 ต.ค. 64)
คาดดัชนีฯ Sideway แนวต้าน 1644 / 1650 จุด แนวรับ 1625 / 1617 จุด แนะนำ เก็งกำไร PTTGC SPRC MINT เราคาดว่าดัชนีฯ มีแนวโน้มจะรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม 1644 / 1658 จุด
โดยทางเทคนิคจะมีแนวรับสำคัญที่ 1625 จุด (EMA 25 วัน) / 1617 จุด (EMA 10 สัปดาห์) ไฮไลท์วันนี้ยังคงเป็นการทยอยประกาศงบ 3Q21E ของกลุ่มธนาคาร
ปัจจัยบวก 1) นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยวานมีการซื้อสุทธิ 4.58 พันล้านบาท รวมถึง Long สุทธิในตลาด TFEX ถึง 1.6 หมื่นสัญญา 2) โมเมนตัมการฟื้นตัวของหุ้นหลายกลุ่ม โดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ Big Cap ทำให้นักลงทุนเริ่มทยอยซื้อเก็งกำไรหุ้นที่มีผลกำไรดี ปัจจัยพื้นฐานเด่น
ปัจจัยลบ 1) ตลาดเทรดด้วยวอลุ่มเบาบาง 6.7 หมื่นล้านบาท ทำให้การปรับขึ้นแรงของดัชนีฯ ในช่วงสั้นทำได้ยาก 2) ตลาดหุ้นไทย Price in ข่าวดีไปในราคาหุ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย. หรือการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ทำให้ Upside ของตลาดหุ้นไทยมีจำกัด 3) ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการวันพรุ่งนี้ อาจส่งผลให้ นักลงทุนบางส่วนมีแนวโน้มชะลอการลงทุนหรือขายทำกำไร เพื่อถือเงินสด ลดความเสี่ยงจากปัจจัยนอกประเทศ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม
- KBANK, SCB, BBL รายงานผลประกอบการ 3Q21E วันนี้ จะเป็นบวกต่อตลาด หากออกมาดีกว่าคาด
- รายงานผลประกอบการ 3Q21E หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ INTEL, AT&T, SNAP CHAT
- ตัวเลข CBI Industrial Trends Orders เดือน ต.ค. ของ UK โดย Consensus คาดว่าจะลดลงจาก 22 เป็น 18
- ตัวเลข Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ Consensus คาดว่าจะปรับตัวลดลง
- สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ Consensus คาดว่าจะปรับตัวแตะ 3 แสนราย ในสัปดาห์นี้
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา หุ้นยุโรป น้ำมันดิบ ทองคำ ปิดบวก ส่วนหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ ยืนบวกได้ตลอดทั้งวัน แต่ก็ยังมีแรงเทขายออกมาบริเวณใกล้ 1637 จุดเป็นระยะ ๆ ก่อนมาปิดตลาดที่ 1637.55 จุด +7.16 จุด วอลุ่มซื้อขายเบาบาง 6.7 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร +1.20% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.19% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +0.56% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.26% หุ้นบวก >4% BROOK BCP NCH PAF COTTO RBF ICN SE ASK EFORL APURE CAZ AF หุ้นลบ >4% T LANNA SKN UMI TCC TWZ
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA +0.43% S&P500 +0.37% และ NASDAQ -0.05% โดยตลาดหุ้น S&P500 ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ส่วน DJIA ในระหว่างวันขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Nasdaq ปรับลดลง จากแรงขายทำกำไร นำขึ้นโดยกลุ่มสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยบวกมาจาก รายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและปัญหาติดขัดในห่วงโซ่อุปทาน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.54% DAX +0.05% และ FTSE +0.08% พลิกกลับมาบวกได้ หลังจากผลประกอบการ Nestle ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ Kering และ ASML รายงานกำไรแย่กว่าคาด
+ น้ำมันดิบโลกและทองคำปิดบวก: WTI +98 เซนต์ ปิดที่ USD83.42/บาร์เรล Brent +74 เซนต์ ปิดที่ USD85.82/บาร์เรล จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด ลดลง 4 แสนบาร์เรล (Vs คาดเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล) ขณะที่ทองคำปิดบวกต่อเนื่อง +USD14.40 ปิดที่ USD1,784.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
- EU: รายงานอัตราเงินเฟ้อ +3.4% YoY ในเดือน ก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการเงินโลกในเดือน ก.ย. 2008 และสูงกว่าเป้าหมายของ ECB ที่ +2.0% เป็นผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน +1.9% YoY อัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2008
+ UK: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น +3.1% YoY ในเดือน ก.ย. ชะลอตัวลงจากระดับ +3.2% YoY เมื่อเดือน ส.ค. แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ +3.2% YoY โดยการชะลอตัวครั้งนี้ Consensus มองเป็นการชะลอตัวชั่วคราว และคาดว่า BOE มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ
+ USA: EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง -4 แสนบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Consensus คาดว่าเพิ่มขึ้น +2 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง -5.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่ Consensus คาดว่าลดลง -2.2 ล้านบาร์เรล
+ US Earning: Tesla และ Netflix กำไรสูงกว่าคาด โดย Tesla EPS อยู่ที่ USD1.86 จากรายได้ USD13.76B (Vs คำด EPS USD1.52 และรายได้ USD13.57B และ Netflix EPS อยู่ที่ USD3.19 จากรายได้ USD7.48B (Vs คาด EPS USD2.57 และรายได้ USD7.48B) ส่วน IBM กำไรต่ำกว่าคาด EPS อยู่ที่ USD2.52 จากรายได้ USD17.62B (Vs คาด EPS USD2.53 และรายได้ USD17.78B)
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTT DOHOME BANPU
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTTGC SPRC MINT
Derivatives: Wait&see ชะลอการถือสถานะก่อนวันหยุดยาว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
