Sideway เก็งกำไร TIDLOR BANPU PSL (10 พ.ย. 64)
คาดดัชนี Sideway แนวต้าน 1635/1640 จุด แนวรับ 1625/1618 จุด (EMA 50 วัน) แนะนำเก็งกำไร TIDLOR BANPU PSL ทางเทคนิค ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวสร้างฐาน
เพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1635 จุด ซึ่งหากผ่านไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่
ไฮไลท์ 1) การประชุม กนง. ในช่วงบ่าย คาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% และ
อาจจะมีการปรับเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้น หลังจากมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
2)รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค. คาดว่าจะออกมาสูงขึ้นจากเดือนก่อน
ปัจจัยบวก 1) สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอรัฐฯ ออกมาตรการช้อปดี มีคืน โดยเพิ่มวงเงินเป็น
2 แสนบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเป็นบวกต่อหุ้น Domestic Play ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่ม
ร้านขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ IT และกลุ่มไฟแนนซ์ ซึ่งได้อานิสงส์จากการใช้บัตร
เครดิตที่เพิ่มขึ้น
2) แรงซื้อคืนผลักดันราคา Commodity เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และค่าระวาง
เรือรีบาวนด์ หลังจากปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มเดินเรือและพลังงานปรับตัว
บวก รีบาวนด์ได้ในช่วงสั้น
3) แรงซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
ปัจจัยลบ 1) ตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงวานนี้ อาจเป็นโมเมนตัมเชิงลบต่อตลาด
หุ้นไทย
2) ตัวเลข PPI ของสหรัฐ เดือนต.ค. ยังคงปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อผลกำไร บมจ. สหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ซึ่งไม่
สามารถผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ซื้อได้
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
1. เก็งกำไรระยะสั้น กลุ่ม Commodity ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวนด์ในระยะสั้น เช่น กลุ่มถ่านหิน และกลุ่มเดินเรือ หุ้น แนะนำ BANPU LANNA PSL TTA
2. หุ้นกลุ่มพาณิชย์ เก็งกำไรมาตรการกระตุ้นการบริโภคปลายปีเพิ่มเติม แนะนำ JMART COM7 CRC CPALL
3. กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ เก็งกำไร สคบ. เตรียมออกประกาศว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจ เช่าซื้อรถยนต์ หลังจากทำ Public Hearing และกดดันราคาหุ้นเชิงลบมานานกว่าเดือน แนะนำ MTC THANI TIDLOR ASK
ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม
- รายงานผลกำไร 3Q21E Earnings Results: OSP PTTGC BDMS
- ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค. ของจีน เยอรมนี และสหรัฐ โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ทั้ง 3 ประเทศ
- รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ โดย Consensus คาดลดลงมาที่ 2.125 ล้านบาร์เรล
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ แกว่งตัวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน ปิดที่ 1631.69 +5.56 จุด
วอลุ่มซื้อขาย 7.1 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มการแพทย์ +1.10% กลุ่มพาณิชย์+0.63% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +0.64% กลุ่มธนาคาร +0.38% หุ้นบวก >4% ONEE BANPU STGT KEX SABUY PSL MORE LANNA JWD U KK PSTC หุ้นลบ >4% NCH CPI L&E DTCI KBS TVT BM VL
- ตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJIA -0.31% S&P500 -0.35% NASDAQ
-0.60% นำลงโดยกลุ่มการเงิน หลัง Bond Yield ปรับตัวลง และหุ้น Tesla (-12%)เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป DAX -0.04% CAC40 -0.06% FTSE -0.36% จากแรงขายหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มการเงิน เพื่อรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ จากเยอรมนีและสหรัฐรวมถึงข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงปลายสัปดาห์
+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD2.22 ปิดที่ USD84.15/บาร์เรล Brent
+USD1.35 ปิดที่ USD84.78/บาร์เรล หลังจาก EIA คาดการณ์อุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นในปีหน้า ทำให้รัฐบาลอาจยกเลิกแผนการปล่อยน้ำมันจากคลังยุทธศาสตร์ เพื่อบรรเทาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่วนราคาทองคำบวกต่อเนื่อง +USD2.80 ปิดที่ USD1,830.80/ออนซ์ จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ฉุดให้นักลงทุนหันถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ
ประเด็นสำคัญ
- USA: สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น +0.6% MoM ในเดือนต.ค. (+0.5% MoM ในเดือนก.ย.) ขณะที่เพิ่มขึ้น +8.6% YoY เท่ากับเดือนก่อนหน้า จากราคาน้ำมัน และต้นทุนการบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ THAILAND: สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอรัฐออกมาตรการ “ช้อปดี มีคืน” ช่วงวันที่ 15 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2021 ให้นำไปลดหย่อนภาษีปี 2021 ได้ในวงเงิน 200,000 บาท (Vs ปี 2020 วงเงิน 3 หมื่นบาท) โดยที่ไม่มีการจำกัด เงื่อนไข หรือจำกัดสิทธิกลุ่มที่เคยลงทะเบียนในมาตรการอื่นๆ ของรัฐ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1.5 - 2 ล้านคน เม็ดเงินสะพัด 3 - 4 แสนล้านบาท และส่งผลบวกต่อ GDP ประมาณ 0.7-1%
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: JMT MTC CPALL
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TIDLOR BANPU PSL
Derivatives: ถือ Short S50Z21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 970 จุด รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์
