จับตาสหรัฐ-จีน (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

รวมไปถึงบริษัทที่มี outlook เติบโต แต่มีแรงขายใน หุ้นกลุ่มพลังงาน ทั้ง PTTEP, PTT นักลงทุนติดตามการประกาศงบที่จะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ย. ทำให้ ตลาดหุ้น เคลื่อนไหว sideway ในช่วงที่ผ่านมา และที่ประชุมศบค. เลื่อนเปิดสถานบันเทิงไปเป็น 16 ม.ค. 65 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,633.94 จุด +1.50 จุด +0.09% มูลค่าการซื้อขาย 70,359 ลบ.ต่างชาติ +0.81 ลบ. TFEX +7,401 สัญญา ตราสารหนี้ +3,800.07 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 179.08 จุด +0.50% ขานรับการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และแผนปรับโครงสร้างของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) แม้ผิดหวังกับการเปิดข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐก็ตาม
+ ECB เปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่าผู้บริโภคยูโรโซนคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในยูโรโซนจะเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ก่อนชะลอตัวกลับสู่เป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2%
+ องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) อนุมัติให้ใช้ยารักษาโรคโควิด-19 เพิ่มอีกสองรายการ ได้แก่ ยาโรนาพรีฟ (Ronapreve) ของสัญชาติอเมริกันและสวิตเซอร์แลนด์ และยาเรกคิโรนา (Regkirona) ของจากเกาหลีใต้
+ รัฐบาลเผยสถานการณ์โควิดในชายแดนใต้ดีขึ้น-เล็งเปิดด่านรับนักท่องเที่ยวปลายปี
+ซูเปอร์โพล พบคนพอใจต่อภาพรวมการเปิดประเทศ-เร่งฉีดวัคซีน-มาตรการกระตุ้นศก.
+ราชกิจจาฯปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ผ่อนปรนร้านเกม-อินเทอร์เน็ต มีผล 16 พ.ย.
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,343 ราย ATK 1,155 ราย มีผู้เสียชีวิต 45 ราย รักษาหาย 7,663 ราย

 

ปัจจัยลบ

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 80 เซนต์ -1% ปิดที่ 80.79 ดอลลาร์/บาร์เรล และ -0.6% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR)
 

- จีนเร่งดำเนินการรับมือการระบาดของโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 17 เดือน โดยขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ต่าง ๆ ทางออนไลน์แทน
- ปธน.สหรัฐลงนามในกฎหมาย Secure Equipment Act เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่าง ๆ ซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อาทิ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ หรือ แซดทีอี คอร์ป ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่จากฝ่ายกำกับดูแลของสหรัฐ
- WHO เปิดเผยว่า ทวีปยุโรปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เกือบ 2 ล้านรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นยอดติดเชื้อรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในยุโรป
- ญี่ปุ่นเผย GDP Q3/64 หดตัว 3%YoY เนื่องจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภค

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีแรงหนุนหุ้นกลุ่ม Reopening Play หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประชุมทางไกลระหว่าง สหรัฐ-จีน เพื่อหารือแนวทางการค้าในวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1626-1,640 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
• หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
• MSCI Global Small Cap Indexes หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                     PTT (Bloomberg consensus 48.0 บาท)

•รายงานกำไร 3Q64 ที่ 2.36 หมื่นลบ. ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 5% ลดลง 4%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 68%YoY เนื่องจากกำไรจากโรงกลั่น และปิโตรเคมีปรับตัวลง หลังต้นทุนปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่ธุรกิจถ่านหินปรับตัวขึ้นตามราคาถ่านหิน

•กำไรช่วง 9M64 อยู่ที่ 80,819 ลบ. +228%YoY เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน

•ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการของ PTT ใน 4Q64 แม้ว่าธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ จะปรับตัวดีขึ้น แต่ถูกหักล้างปิโตรเคมีถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เราจึงแนะนำ ถือ

 

หุ้นมีข่าว

(+) BGRIM ( ฺBloomberg Consensus 56.13 บาท) ลุยเพิ่มฐานลูกค้าอุตสาหกรรมเดินหน้าซื้อกิจการ-ลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหวังรับรู้รายได้ทันที พร้อมขยายพอร์ตพลังงานทดแทน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เล็งเปิด 5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ด้านรายได้ไตรมาส 3/2564 โต หนุน 9 เดือนมีกำไร 2,228 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ข่าวดีส่งท้ายเพียบ คว้าออเดอร์ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ จากลูกค้าธุรกิจค้าปลีกชั้นนำเข้าพอร์ต จ่อทยอยส่งมอบภายในปี 2564 และเตรียมเสิร์ฟออเดอร์ Soft Gel จากสารสกัด Hemp Seed Oil ให้ลูกค้ารายแรกปลาย พ.ย. 2564 ด้าน CEO "ธนิน ศรีเศรษฐี" นับถอยหลัง รับใบอนุญาตตั้งโรงสกัดสาร CBD ภายใน ธ.ค. 2564 นี้(ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg Consensus 16.00 บาท) SABUY ผนึก FSMART ตั้งบริษัทร่วมทุน ถือหุ้นฝ่ายละ 50% เพื่อดำเนินธุรกิจเครือข่ายร้านรับส่งพัสดุ ซ่อมแซมตู้จำหน่ายสินค้า การให้บริการจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต คาดเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 หนุนรายได้ปี 65 โตไม่ต่ำกว่า 50% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TSE (Bloomberg Consensus - บาท) เร่งปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า 1-2 โครงการภายในไตรมาส 4 ปีนี้ หวังรับรู้รายได้ทันที พร้อมเดินเกมปี 65 ขยายแผนลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หวังเพิ่มกำลังผลิตเข้าพอร์ตอีก 100-200 เมกะวัตต์ใน 5 ปี ส่วนงบไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 208.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.98% ดัน 9 เดือนปีนี้ กำไรสุทธิโต 85.31% แตะ 593.05 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)