Sideways เก็งกำไร GUNKUL EPG GULF (17 ธ.ค. 64)

คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1650 / 1655 จุด แนวรับ 1640 / 1635 จุด แนะนำเก็งกำไร GUNKUL EPG GULF ทางเทคนิค ดัชนีฯ บวกแรงขึ้นมาปิด Gap ที่ 1645 จุด วานนี้ แม้ว่าตลาดยังมีโมเมนตัมเชิงบวกหนุนดัชนีบวกต่อเนื่อง แต่ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดมีแนวโน้มจะมีแรงขายทำกำไรออกมา ไฮไลท์วันนี้ คือ ผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น และ FTSE Rebalance Index วันนี้ อาจส่งผลกระทบต่อแรงขายหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

       KTZ Portfolio: Small Cap (M SGP TPIPL ผลตอบแทน +1% ); Big Cap (GULF RBF CK TCAP JMT CENTEL ADVANC GUNKUL MEGA COM7 MINT KTB ผลตอบแทน +4.1%)

       +/-FTSE Rebalance Index มีผลวันนี้: - PTT CPALL SCC SCB AOT KBANK ADVANC BDMS GULF PTTEP + TIDLOR AMR ASW DMT GROREIT INETREIT NSL SNNP

       +/-หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเพิ่มหรือถอดออกจากคำนวณ SET50 / SET100 Index งวด 1H22: SET50 Index เพิ่ม TIDLOR BANPU KEX ถอด BJC DELTA STA / SET100 Index เพิ่ม TIDLOR KEX BPP STARK BLA RCL EPG DCC TTA SIRI ถอด AAV BJC DELTA ICHI JAS NRF PRM PSL RS TKN

 

ปัจจัยบวก

      Oil: ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าการกลั่นยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ (+กลุ่มโรงกลั่น)

 

ปัจจัยลบ

       Political Risk : ท่าทีของญี่ปุ่นต่อจีน หลังจากนายกรัฐมตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ เปิดเผยว่า ไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมในงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในปี 2022 รวมถึงกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางการทูตต่องานโอลิมปิก ฤดูหนาวที่นำโดยสหรัฐฯ

       Fund Manager Survey: ผู้จัดการกองทุน เริ่มกังวลต่อการแรลลี่ของหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง 7 ไตรมาส และทำลายสถิติสูงสุดใหม่ อาจใกล้สิ้นสุดลง

 

 

ประเด็นที่ต้องติดตาม

         Opportunity Day: WINMED PJW CAZ PRM ASK SEAOIL

         ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นคำนวณใหม่ในดัชนี SET50 / SET100 Index งวด 1H22E และ FTSE Rebalance Index มีผลวันนี้

         การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น โดย Consensus คาด BoJ คงอัตราดอกเบี้ย -0.1%

         ตัวเลข Retail Sales เดือน พ.ย. ของ UK Consensus คาดหดตัว -1.3% YoY

         เงินเฟ้อของยูโรโซนเดือน พ.ย. โดย Consensus คาดชะลอตัวจาก 4.9% เหลือ 4.1%

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกแรง: ดัชนีฯ ปรับขึ้นแรงตั้งแต่เปิดตลาด และยังบวกต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน ก่อนมาปิดที่ 1645.32 จุด +21.66 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.9 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +2.55% ธนาคาร +3.10% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.82% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.68 หุ้นบวก >4% EA GULF GUNKUL KTB JMART TTB JMT TIPH TPS SINGER SAK TGPRO HUMAN หุ้นลบ >4% AKR BWG SCM CFRESH STPI ICN PPS JTS KUMWEL HL BIG KOOL

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA -0.08% S&P500 -0.87% NASDAQ -2.47% จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากนักลงทุนมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะลดความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มนี้ ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +1.03% CAC40 +1.12% FTSE +1.25% นำโดยกลุ่มธนาคารและเหมือง หลังจากธนาคารกลางยุโรปให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเลือกที่จะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป

 

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD1.51 ปิดที่ USD72.38/บาร์เรล Brent +USD1.14 ปิดที่ USD75.02/บาร์เรล ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯ ซึ่งรายงานสต็อกน้ำมันต่ำกว่าคาด ส่วนทองคำปิดสูงสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ +USD33.70 ปิดที่ USD1,798.20/ออนซ์ จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า

 

ประเด็นสำคัญ

- UK: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8-1 เสียงในการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ในขณะที่มีมติ 9-0 เสียง สนับสนุนการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 8.75 แสนล้านปอนด์ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

+ EU: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ในขณะที่ ECB จะลดวงเงินซื้อพันธบัตรในโครงการ PEPP และจะยุติโครงการดังกล่าวในเดือน มี.ค. 2022 แต่จะเข้าซื้อพันธบัตรวงเงิน 4 หมื่นล้านยูโร/เดือน ภายใต้โครงการ APP ในช่วง 2Q22

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TCAP ADVANC CK

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GUNKUL EPG GULF