สวัสดีปีเสือ (ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565)

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,665 - 1,670 จุด ตามการคลายกังวล Omicron ที่แม้จะแพร่ระบาดได้ง่ายแต่อาการไม่รุนแรงจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อภาพการฟื้นตัวเศรษฐกิจ , ราคาน้ำมันดิบทรงตัวสูง และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ดีในปีนี้ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายตามสัญญาณเทคนิคกดดันดัชนีสลับอ่อนตัว 

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

         Domestic Play ( HMPRO CPN CRC VGISYNEX COM7 JMART )

         ค่าระวาง Container ทรงตัวระดับสูง RCL  LEO III WICE SONIC JWD

         นโยบายสนับสนุนรถ EV  EA GPSC AMATA  WHA AH SAT

         PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC

         กลุ่มธนาคาร ( BBL TTB KTB KBANK  ) ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

 

หุ้นแนะนำวันนี้

HMPRO (14.517เปิดเมืองเปิดประเทศหนุนยอด SSSG พลิกเป็นบวกเบื้องต้นคาด SSSG ปี 2021 เพิ่มขึ้น 2% จากเดิมคาด -5% ส่วน 1Q22 ได้อานิสงส์จากมาตรการช้อปดีมีคืนหนุนยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น

ITEL (ปิด 5.1 ซื้อ/เป้า 6.20 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q21 ปี 21 และ 22 จะพุ่งทำ New high จากการรับรู้รายได้ของงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่กว่า 3,300 ล้านบาท เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 91 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40%qoq และ 153%yoy คาดกำไรสุทธิปี 21 และ 22 ที่ 248 และ 324 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35%yoy และ 32%yoy

 

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

UBE (ปิด 2.24 ซื้อ/เป้า 3), ITEL (ปิด 5.10 ซื้อ/เป้า 6.2)

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กลยุทธ์การลงทุนปี 2022 ยังมองมองบวกให้เป้า SET ที่ 1,800 จุด: เรามีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุนใน 1Q22 และ ปี 2022 คาดการเปิดประเทศและกิจกรรมเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวจะผลักดันให้ภาคธุรกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตต่อเนื่อง ให้เป้า SET Index ณ สิ้น 1Q22 ที่ 1,730 จุด และให้เป้า SET Index ณ สิ้นปี 2022 ที่ 1,780 -1,800 จุด อิง PE เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของ SET Index ที่ 16.6 เท่า และ 12M-Fwd EPS ที่ 108 บาท โดยมีหุ้น Top Pick คือ AMATA AH IVL SAT SPRC และ WHA

(+) อิงสถิติย้อนหลัง 10 ปี หุ้นไทยมีโอกาสเกิด January effect 80%: January คือปรากฏการณ์ที่ตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นแรงหรือให้ผลตอบแทนเป็นบวกจากการลงทุนในเดือน ม.ค. หางอิงสถิติย้อนหลัง 10 ปี (2012-2021) พบว่าตลาดหุ้นไทยในเดือน ม.ค. ให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง 8 ปี และมีเพียง 2 ปีเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบหรือคิดเป็นความน่าจะเป็นที่จะได้ผลตอบแทนเป็นบวก 80%

(+/-) OPEC+ Meeting วันนี้คาดเพิ่มปริมาณการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามเดิม: วันนี้กลุ่ม OPEC+ จะจัดประชุมเพื่อตัดสินเกี่ยวกับแผนการผลิตของกลุ่มสำหรับเดือน ก.พ. เราคาดว่าที่ประชุมจะมีมติให้เพิ่มปริมาณการผลิตที่ระดับ 400,000 บาร์เรลต่อวัน คล้ายกับกับการผลิตในเดือน ม.ค. เรามองปัจจัยนี้ตลาดรับรู้อยู่แล้วคาดมีผลต่อราคาน้ำมันดิบในกรอบจำกัด