พลังงานนำทัพ (ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565)
ตลาดหุ้นวานนี้ SET ปิดบวก 10 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Big Cap นำโดย กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มพลังงาน ซึ่งได้ Sentiment บวกส่วนหนึ่งมาจากตลาดหุ้นในฝั่งยุโรป ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าที่พลิกกลับมาเป็นบวก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาด SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,675 - 1,680 จุด ตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นยืนเหนือ 81 US/Barrels ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบแรงหนุน Fund flow ที่ไหลเข้าต่อเนื่องตามความคาดหวังเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีหลังยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทรงตัว อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ในวันนี้ ประกอบกับแนวต้านทางเทคนิคสลับกดดัน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง
กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น BBL TTB KBANK BLA
ค่าระวาง Container ทรงตัวระดับสูง RCL LEO III WICE SONIC JWD
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (123.5156ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ด้านแนวโน้มงบ 4Q21 คาดมีกำไรสุทธิ 9.2 พันล้านบาททรงตัว qoq แต่เพิ่มขึ้นแรงกว่า 263%yoy
SPRC (ปิด 10.6 ซื้อ/เป้า 12 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 1.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 113 ล้านบาทใน 3Q21 และเพิ่มขึ้น 71%yoy จากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว และอัตราการกลั่นที่เพิ่มขึ้นเป็น 80% จาก 74% ใน 3Q21
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, RS, SIRI
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์ฟื้นตัว ประธานเฟดระบุนโยบายการเงินที่เข้มงวดจะไม่กระทบ ศก.: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 183 จุด ปิดที่ระดับ 36,252 จุด ตอบรับถ้อยแถลงของนาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดที่ระบุว่าแผนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของเฟดจะไม่กระทบต่อการฟื้นตัวของ ศก. และตลาดแรงงานของสหรัฐ และยังเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานที่กลับสู่ปกติจะช่วยให้แรงกดดันจากเงินเฟ้อทยอยลดลง
(+) ราคาน้ำมันดิบพุ่งทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือนหลังกลุ่ม OPEC+ ผลิตน้ำมันดิบได้ต่ำกว่าโควต้า: เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงกว่า 2.99 ดอลลาร์ (+3.8%) ปิดที่ 81.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังมีรายงานว่ากลุ่ม OPEC+ เพิ่มปริมาณการผลิตได้เพียง 310,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าโควต้าหรือเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการให้เพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน
(-) กลุ่มสินค้าเกษตรมีข่าวลบ ก.พาณิชย์ตึงราคาไก่เนื้อเป็นเวลา 6 เดือน: โดยกำหนดราคาขายที่ 33.50 บาท/กก. ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 37 บาท/กก. ปัจจัยนี้จะกระทบโดยตรงต่อรายได้ มาร์จิ้น และกำไรของ CPF เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่เน้นทำธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อเป็นหลัก ขณะที่ราคาหมูที่พุ่งสูงยังไม่มีการควบคุมจึงทำให้ TFG ไม่ได้รับผลกระทบ และ CPF ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
