NOBLE พร้อมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 4.60% เปิดจำหน่าย 25-27 ม.ค.นี้

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE  เปิดเผยว่า หลังจาก NOBLE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ทาง NOBLE ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเป็นการออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อขยายการลงทุนและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแนวราบมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในบริษัทร่วมทุน

ทั้งนี้บริษัท และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งหุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้ และหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของบริษัท ในปัจจุบันได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตจากเดิมที่ระดับ “BBB-” มาที่ระดับ “BBB” เช่นเดียวกัน

โดยในปี 2565 NOBLE ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการฟื้นตัวของตลาด ด้วยการเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่รวมจำนวน 18 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 47,400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนของการพัฒนาโครงการแนวราบให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ในพอร์ตให้มากขึ้น เพื่อขยายพอร์ตให้มีสินค้าที่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมในหลายทำเลมากขึ้น  

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ NOBLE จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็มีนักลงทุนที่สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ของ NOBLE เป็นอย่างดีนั้น มาจากชื่อเสียงของบริษัท ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท ก็เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้อยู่อาศัยทั้งในและต่างประเทศแสดงถึงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท และหุ้นกู้ของบริษัท ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้มเครดิต Stable ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญของนักลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE  พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม นี้ ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งได้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้จาก “BBB-“ มาที่ระดับ “BBB” โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้ไปขยายการลงทุนและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแนวราบมากขึ้น 

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ NOBLE จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็มีนักลงทุนที่สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ของ NOBLE เป็นอย่างดีนั้น มาจากชื่อเสียงของบริษัท ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท ก็เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้อยู่อาศัยทั้งในและต่างประเทศแสดงถึงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท และหุ้นกู้ของบริษัท ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้มเครดิต Stable ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญของนักลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์