PTTGC ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน เพื่อชำระเงินกู้ - ทุนต่อยอดธุรกิจ
PTTGC แจ้งตลาด ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน 4 ประเภท เพื่อชำระเงินกู้ก่อนกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ล่าสุด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์(ตลท.)ว่า วันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 1) หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 14,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.13 ต่อปี
ถัดมาคือ หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.65 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปี รวมถึง หุ้นกู้อายุ 12 ปี จำนวน 12,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.29 ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AA+
โดย เงินที่ได้รับจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนด ในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 และ/หรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั่วไป
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์
