เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด

นักลงทุนติดตามประธานเฟดแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,689.81 จุด -4.47 จุด -0.26% มูลค่าการซื้อขาย 107,131 ลบ. ต่างชาติ +2,911.16 ลบ. TFEX -2,890 สัญญา ตราสารหนี้ -5,338.67 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 596.40 จุด +1.79% ได้แรงหนุนจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่นักลงทุนวิตกกังวล และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 7.19 ดอลลาร์ +7% ปิดที่ 110.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 จากกังวลว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซีย และบริษัทพลังงานหลายแห่งระงับการลงทุนในรัสเซียเพื่อตอบโต้การใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครน
+ EC ระบุว่า ต้องยุติความขัดแย้งก่อนมีการหารือถึงการสมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรป (EU) ของยูเครน แม้ขณะนี้สหภาพยุโรปและยูเครนจะมีความใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมก็ตาม
+ สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากยูเครนโดยทันที
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า เดือนม.ค.มูลค่าการส่งออก +8%YoY เมื่อคิดเป็นเงินสหรัฐ +0.1% เมื่อคิดเป็นเงินบาท ถือว่ายังขยายตัวได้ดี
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 23,618 ราย ATK 42,138 ราย มีผู้เสียชีวิต 49 ราย รักษาหาย 18,939 ราย

 

ปัจจัยลบ

- กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองกำลังทหารของรัสเซียสามารถยึดเมืองเคอร์ซอน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนสำเร็จแล้ว
 

- สเบอร์แบงก์ (Sberbank) สถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลรัสเซียประกาศถอนตัวออกจากตลาดยุโรป หลังจากสำนักงานสาขาในยุโรปเผชิญกับกระแสการแห่ถอนเงินสดครั้งใหญ่
- สำนักประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ทูตจากสหภาพยุโรป (EU) อนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อเบลารุส หลังสนับสนุนให้รัสเซียบุกยูเครน
- กกร.ปรับกรอบ GDP ปี 2565 ใหม่จากเดิม 3-4.5% เป็น 2.5-4.5% คงการส่งออกโต 3-5% แต่ปรับอัตราเงินเฟ้อจากเดิม 1.5-2.5% เป็น 2-3% จากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาด ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น
- ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ดูแลห้ามธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล น่าทรัพย์สินลูกค้าไปหาดอกผลด้วยวิธีการอื่นนอกจากฝากไว้ที่ธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัลห้ามนำไปหาดอกผล เว้นแต่ลงทุนกับผู้มีใบอนุญาตจัดการเงินทุนฯ

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังจากเฟด ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่นักลงทุนวิตกกังวล ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,685-1,700 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
• มาตรการอุดหนุน EV : EA NEX BYD GPSC NDR
• กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP , สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และกากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN

หุ้นรายงานพิเศษ  

BANPU (Bloomberg Consensus 14.00)
ราคาถ่านหิน New High ต่อเนื่อง

 

•ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 41% ภายในวันเดียวสู่ 440 ดอลลาร์ต่อตัน จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันตึงตัวหลังสหรัฐ ยุโรป และเกาหลีใต้ร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซีย ส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกหายไป 17% หรือราว 17 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยถ่านหินเป็นสินค้าทดแทนน้ำมันจึงปรับตัวขึ้นในฐานะพลังงานทางเลือก

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 1Q65 ของ BANPU เนื่องจากต้นทุนการผลิตถ่านหินส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นช้ากว่าราคาขายถ่านหิน โดยต้นทุนการผลิตของ BANPU อยู่ที่ระดับ 52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเพรง 14%YTD ขณะที่ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 146%YTD เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) GULF (Bloomberg Consensus 50.00 บาท) คาดไตรมาส 2/2565 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Binance พร้อมเดินหน้าขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป เร่งลงทุนโครงการพลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศดันสัดส่วนรายได้เพิ่ม แย้มศึกษาคาร์บอนเครดิต มั่นใจรายได้เติบโต 60% จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบต่อเนื่อง รับรู้ INTUCH เต็มปี ไม่ห่วงรายใหม่บริหารน้ำ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FORTH (Bloomberg Consensus 21.50 บาท) สุดปัง! Tao Bin Cafe คาเฟ่อัตโนมัติ "เต่าบิน" กระแสตอบรับล้นหลาม ปีนี้ลุยติดตั้งเพิ่มเป็น 5 พันตู้ โกยรายได้ปีนี้กว่า 1 พันล้านบาท มั่นใจปี 2567 ติดตั้งได้ถึง 2 หมื่นตู้ หนุนผลงานปีนี้เด่นรายได้โต 15-20% แย้มลูกค้ารายใหญ่กลุ่มอีเอ็มเอส สั่งออเดอร์เพิ่มกว่า 2 พันล้านบาท ลุยประมูลงานรัฐอีกกว่า 8-9 พันล้านบาท ดันงานในมือเพิ่ม เดินหน้าติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มองเป็นเทรนด์ของโลก เร่งท่าการตลาด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OTO (Bloomberg Consensus 17.00 บาท) ส่งยานลูก "อินโนฮับ" เซ็นเอ็มโอยูเข้าร่วมลงทุน "ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์" ยกธุรกิจเกม-อีสปอร์ต ผ่าน Platform HUBBER ศูนย์รวมเกมดังระดับโลก มูลค่าลงทุน 100 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 49% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg Consensus 39.00 บาท) เล็งขยายธุรกิจ Drop-Off หรือร้านสะดวกส่ง ก้าวกระโดดเท่าตัวแตะ 2 หมื่นจุด จากปัจจุบันที่ 1 หมื่นจุด เจรจาพันธมิตรใหม่เสริมฐาน ปั๊มรายได้โตเกิน 100% ชี้อีโคซิสเต็มใหญ่ดันอัตรากำไรสุทธิพุ่ง วางเกมปั้นอนาคต 5 ธุรกิจหลัก จับตาเดินหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (ที่มา ทันหุ้น)