Sideways เก็งกำไร ERW AS LANNA (8 เม.ย. 65)

โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,675 จุด หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขายระลอกใหม่ แนะนำนักลงทุนลดพอร์ต เพื่อถือ เงินสด หรือเปิดสถานะ Short SET50 Index Future เพื่อ Hedging พอร์ต ไฮไลท์วันนี้ จับตาการประชุมศบค. ชุดใหญ่ และสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซีย หลังรัสเซียเตรียมรุกเข้ายึดครองพื้นที่ใกล้ชายแดนเมืองดอนบาสมากขึ้น

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

        +KTZ Portfolio: พอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ AH DOD MC TFG UTP SAT SMT (แนะนำขาย TPIPL ซื้อ PM) ส่วนพอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC BEC JMART TCAP JMT CENTEL BH AOT DTAC COM7 KBANK MINT KTB PLANB BLA (แนะนำขาย EA ADVANC ซื้อ BBL)

        +/-น้ำมันพุ่ง / กังวลเงินเฟ้อ: +Commodity Play (Inflation Hedging) PTTEP BANPU KSL TWPC NER PTT INOX; TOP ESSO IRPC BCP (Stock Gain) –หุ้นอิงการบริโภคและต้นทุนน้ำมันสูง วัสดุก่อสร้าง โรงไฟฟ้า สายการบิน ค้าปลีก รับเหมาฯ SCC SCCC TASCO SCGP DCC GPSC BGRIM GULF AAV BA BJC CK STEC TU +ดอกเบี้ยขาขึ้น: +กลุ่มการเงิน BBL KBANK SCB BLA THREL

        +เงินบาทอ่อนค่า : +ส่งออก KCE HANA DELTA AH SAPPE TWPC ท่องเที่ยว CENTEL ERW MINT AOT SPA BAFS

        +1Q22E Earning Play: ลุ้นผลกำไร 1Q22E +BCH BH HANA DTAC PTTEP MAJOR KBANK BBL

        -XD Effect: สัปดาห์นี้ กระทบต่อดัชนีฯ -1.60 จุด นำโดย SCC SCGP BANPU BPP

 

ปัจจัยบวก

- มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ศบค.ชุดใหญ่ ประชุมวันนี้ พิจารณาข้อเสนอของสธ. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เหลือแค่เพียง ATK แทน

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. สูงสุดรอบ 25 เดือน เป็น 89.2 (Vs เดือน ก.พ. 86.7) เนื่องจากมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

ปัจจัยลบ

        - USA-Russia: สภาคองเกรสมีมติคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซธรรมชำติ และ ถ่านหินจากรัสเซีย รวมถึงถอดรัสเซียออกจากรายชื่อชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nations) อันจะนำมาซึ่งการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่าง ๆ และอาจจะมีการปรับขึ้นภาษีการค้าระหว่างรัสเซียในอนาคต

        - Fund Flow: วานนี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ -1,379 ล้านบาท และเปิด Short Set 50 Index จำนวนสูงถึง -45,347 สัญญา

       - Russia: รัสเซียกำลังเตรียมการบุกเข้าโจมตีรอบใหม่บริเวณทางตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนและมีแผนที่ยึดพื้นที่ใกล้ชายแดนเมืองดอนบาสมากขึ้น

 

ประเด็นสำคัญ

      - Japan ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. โดย Consensus คาดอยู่ที่ 34 ลดลงจาก 35.3 ในเดือนก่อนหน้า

      - USA ตัวเลข Wholesale Inventories เดือน ก.พ. โดย Consensus คาดขยายตัว 2.1% MoM

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงแรง: ดัชนีฯ ปรับลดลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคและเผชิญแรงเทขายตลอดทั้งวัน ก่อนปิดตลาดที่ 1,682.41 จุด -18.77 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.7 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -4.23% กลุ่มวัสดุก่อสร้าง -2.29% กลุ่มธนาคาร -1.57% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -1.09% หุ้นบวก >4% JDF KAMART JTS TNPC YGG 7UP NUSA AS KISS HL AMANAH NETBAY UKEM SNC หุ้นลบ >4% EA TU KCE HANA DELTA PSL SVT AIT UBIS ASIAN

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวนด์ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปพลิกกลับมาปิดลบ: DJIA +0.25% S&P500 +0.43% NASDAQ +0.06% จากแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคฯ อาทิ Apple และ Microsoft รวมถึงแรงซื้อ HP หลังวอร์เรน บัฟเฟตต์ เปิดเผยว่าได้เข้ามาถือหุ้น 11.4% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปพลิกกลับมาปิดลบ CAC40 -0.57% DAX -0.52% FTSE -0.47% จากความกังวลเฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งถัดไปและมาตรการการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย

- น้ำมันดิบและทองคำปิดลบ: WTI -20 เซนต์ ปิดที่ USD96.03/บาร์เรล Brent -49 เซนต์ ปิดที่ USD100.58/บาร์เรล หลังจาก IEA มีมติระบายน้ำมัน 60 ล้านบาร์เรล ออกจากคลังน้ำมันสำรองของประเทศสมาชิก โดยการระบายน้ำมันดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ IEA เคยมีมติเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ในการระบายน้ำมัน จำนวน 60 ล้านบาร์เรล เช่นกัน ส่วนราคาทองคำ +USD14.7 ปิดที่ USD1,937.8/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2022 เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์รัสเซียและยูเครน

 

ประเด็นสำคัญ

- Russia: ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติถอดถอนรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในวันนี้ เพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน ซึ่งถือเป็น "การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ" ทั้งนี้ สมาชิก UNGA จำนวน 93 ประเทศ จากทั้งหมด 193 ประเทศ ลงมติเห็นชอบต่อญัตติดังกล่าว ขณะที่ 24 ประเทศลงมติไม่เห็นชอบ ส่วน 58 ประเทศ งดออกเสียง และ 18 ประเทศ ไม่เข้าร่วมในการลงมติ

+ USA: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 166,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเดือน พ.ย. 1968 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 ราย

+ Thailand: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 1Q22 มีจำนวนโครงการรวม 378 โครงการ เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่ารวม 110,733 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HANA SAPPE GULF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ERW AS LANNA

Derivatives: เปิด Short เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)