ลดลง ซื้อเก็งกำไร FSMART LANNA TFG (23 ส.ค. 2565)

สอดคล้องกับคำแนะนำรายสัปดาห์ของเราที่แนะนำให้ ขายทำกำไร เพื่อรอเข้าซื้อรอบใหม่ โมเมนตัมลบ คือ การดิ่งแรงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เนื่องจากนักลงทุนหันไปถือครองเงินสด เพื่อรอความชัดเจนของงานสัมมนาของเฟดที่ Jackson Hole วันที่ 25-27 ส.ค. ไฮไลท์วันนี้ คือ ตัวเลขประมาณการ PMI ภาคการผลิต ภาคบริการ และรวม เดือน ส.ค. (เบื้องต้น) ของ JAPAN EU UK USA Australia; ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC TCAP JMT CENTEL BH AOT KKP CPN MINT KTB BDMS (ขาย PTG ซื้อ WHA) พอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ DOD KSL RS SYNEX TWPC SAT TMT PORT TK

+ Daily Recommendations:

- FSMART: เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 2H22 ซึ่ง Consensus คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของธุรกิจเต่าบินเต็มไตรมาส

- LANNA: รับผลดีจากราคาถ่านหินในตลาดนิวคาสเซิลปรับตัวสูงขึ้น หลังจากก๊าซพรอมปิดซ่อมท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 เป็นเวลา 3 วัน

- TFG: จากแนวโน้มราคาไก่ที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง หนุนแนวโน้มผลประกอบการ 3Q22 เติบโตต่อเนื่อง

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับสูงขึ้นของ Bond Yield: KBANK BLA TIPH

+ หุ้นกลุ่ม Anti-Oil ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันที่ลดลง: TASCO PTTGC SCC

+ หุ้นโมเมนตัมบวก หากจีนมีข่าวดีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: JWD HANA PTTEP

 

ปัจจัยลบ

+/- Fund Flow: แม้วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 อีก +1,643.59 ล้ำาบาท (สะสม 11 วัน +41,184 ล้านบาท) แต่ประเด็นที่ต้องจับตา คือ การกลับมาเปิด Short SET50 Index Future สูงถึง –10,328  สัญญา  (สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.) หลังจากเปิด Long สะสมช่วง 5 สัปดาห์ กว่า 199,225 สัญญา

 

 

- USA: ตลาดกังวลว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อสกัดเงินเฟ้อในงานสัมมนา Jackson Hole วันที่ 25-27 ส.ค. โดย CME Group เผยโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 21 ก.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 55% ส่วนการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% มีโอกาสเหลือ 45%

- การเมือง: การเมืองไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับสถานะของนายกฯ ประยุทธ์ต่อกรณีเกณฑ์ 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งนายกฯ (สิ้นสุดวันที่ 24 ส.ค.) หากในกรณี ยุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน

 

ประเด็นสำคัญ

- Opportunity Day: ITEL ILINK CNT BPP BANPU AHC SNP CHEWA HANA GUNKUL ILM HPT

- S&P Global PMI: รายงาน PMI ภาคการผลิต ภาคบริการ และ PMI รวม เดือน ส.ค. (เบื้องต้น) ของ JAPAN EU UK USA และ Australia

- USA: ตัวเลข New Home Sale เดือน ก.ค. คาด 5.75 แสนหลัง (Vs เดือน มิ.ย. ที่ 5.9แสนหลัง)

- USA: สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขามินิอาโพลิส Kashkarn (ไม่มีสิทธิ์โหวต)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทย ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่ 3: ดัชนีฯ ปรับขึ้นในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขาย ก่อนปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขาย กรอบ 1,628.51-1,612.41 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,615.82 จุด -10.10 จุด วอลุ่มซื้อขายลดลงเหลือ 5.7 หมื่นล้านบาท นำลบโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.88% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -0.92% กลุ่มธนาคาร -0.9% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -0.34% หุ้นบวก >4% MVP PSG TAKUNI FORTH FSMART SPACK BBIK JDF KWI FPI หุ้นลบ >4% BGT IRCP NSI RJH SIS TC YONG

 

 

 

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJIA -1.91% S&P500 -2.14% NASDAQ -2.55% ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะกังวลต่อถ้อยแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ที่งานสัมมนาแจ็คสัน โฮล วันศุกร์นี้ จะส่งสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเช่นกัน CAC40 -1.8% DAX -2.32% FTSE -0.22% จากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดส่งก๊าซธรรมชำติของรัสเซีย การส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB รวมถึงความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

- น้ำมันดิบโลกและทองคำปิดลบ: WTI-54 เซนต์ ปิดที่ USD90.23/บาร์เรล Brent -24 เซนต์ ปิดที่ 96.48/บาร์เรล จากความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อาจทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและบั่นทอนอุปสงค์พลังงาน แต่ตลาดลดช่วงลบในเวลาต่อมา หลังจากรัฐมนตรีพลังงาน ซาอุดิอาระเบีย ส่งสัญญาณว่ากลุ่มโอเปคพลัสอาจจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ส่วนทองคำปิดร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 -USD14.50 ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ที่ USD1,748.40/ออนซ์ จากการแข็งค่าของเงิน USD 0.8% และยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี พุ่งขึ้นเหนือ 3%

 

ประเด็นสำคัญ

- OPEC: เจ้าชายอับดูลาซิส บิน ซัลมาน รัฐมนตรีพลังงาน ซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) และชาติพันธมิตร หรือโอเปคพลัส มีความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น และแนวทางในการรับมือกับความท้าทาย ซึ่งรวมถึงการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันได้ทุกเวลา และในรูปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เจ้าชายอับดูลาซิส กล่าวว่า โอเปคและชาติพันธมิตรจะทำข้อตกลงฉบับใหม่ต่อจากปี 2022 ซึ่งจะสร้ำงขึ้นบนประสบการณ์และความสำเร็จในช่วง ที่ผ่านมา

- UK: ซิตี้กรุ๊ป ออกรายงานเตือนว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษ จะพุ่งทะลุ 18% ในเดือน ม.ค. 2023 โดยได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังเตือนว่าดัชนีราคาค้าปลีกจะพุ่งแตะระดับ 21% ใน 1Q23E

+ Thailand: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เคาะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟงวดใหม่สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน รวมทั้งขยายเวลาส่วนลดก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BH AH TFG

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: FSMART LANNA TFG

Derivatives: แนะเปิด Short เก็งกำไรสั้น ๆ หลัง 10:30 น.