ฝรั่งล้วนๆ - 24 สิงหาคม 2565

นำโดย หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล (BH BDMS) และหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP TOP และ BANPU)

 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,640 - 1,645 จุด ตามกระแส Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง รวมถึราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นหลังซาอุฯส่งสัญญาณลดกำลังการผลิตหากน้ำมันดิบจากอิหร่านหวนคืนสู่ตลาดซึ่งเป็นบวกต่อภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามความกังวลFED เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย จะเป็นตัวถ่วงให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป 

25-27 ส.ค.การประชุมประจำปีเฟด ติดตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย การปรับลดขนาดงบดุล (QT)  

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

       PTTEP TOP IVL SPRC BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง 

       KBANK BBL SCB KTB TTB  BLA อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น  

       BDMS BH AOT AAV BA CENTEL ERW MINT  SPA อานิสงส์การเปิดเมือง

 

หุ้นแนะนำวันนี้

  PTTEP (ปิด 161 ซื้อ/เป้า 185 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง ส่วนแนวโน้ม 3Q22 คาดกำไรยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและราคาขาย ขณะที่ Hedging loss คาดว่าจะลดลงและอาจพลิกเป็นบวกได้หากราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่าระดับ 102$/bbl

  HMPRO (ปิด 14 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 17) เป็นหุ้นธีมเปิดเมืองและกลุ่มค้าปลีกที่ราคายัง Laggard ที่สุด โดย YTD ราคาหุ้น HMPRO ติดลบ 3% ขณะที่หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองปรับขึ้นเฉลี่ย 10%-20% HMPRO มีสัดส่วนรายได้จากเมืองหลักและท่องเที่ยวคิดเป็น 70%ของรายได้รวม

 

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

            ANAN (ปิด 1.3 ถือ/เป้า 1.4), PLANB (ปิด 6.45 ซื้อ/เป้า 8.5)

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+) เปิดสถิติ Thailand Focus - SET Index มักปรับตัวขึ้นในวันแรกของการจัดงาน: จากสถิติของการจัดงาน Thailand Focus ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า SET Index ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในวันแรกของการจัดงานทุกปีหรือคิดเป็นความน่าจะเป็นสูงถึง 100% โดยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 0.69% แต่ความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในวันที่ 2 และ 3 ลดลงเป็น 60 และ 80% และภายหลังการจัดงาน 1 สัปดาห์ SET มีความน่าจะให้ผลตอบแทนเป็นบวก 60% 

  (-) PMI รวมการผลิตและบริการของสหรัฐและยุโรปส่งสัญญาณชะลอตัว: สหรัฐรายงานดัชนี PMI รวมการผลิตและบริการ (เบื้องต้น) ของเดือน ส.ค.ลดลงสู่ระดับ 45 จาก 47.7 นับเป็นการลดลงต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน เช่นเดียวกับยูโรโซนดัชนี PMI รวมการผลิตและบริการลดลงสู่ระดับ 49.2 จาก 49.9 ต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน

  (+) กลุ่มน้ำมัน -ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรง 3.38 ดอลลาร์จากข่าวซาอุฯปรับลดการผลิต: ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.38$ (+3.7%) ปิดที่ 93.74$/bbl จากข่าว ซาอุฯ เสนอให้กลุ่ม OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน หากสหรัฐบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและยอมให้อิหร่านกับมาส่งออกน้ำมันดิบได้อีกครั้ง