วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี เน้นหุ้นรายตัว

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,500 - 1,520 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับซาอุฯขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันและรัสเซียลดการส่งออกน้ำมันลง อย่างไรก็ตามรายงานการประชุม FED ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ Fund flow ไหลออกและเป็นลบต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น

BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC GFPT SPA แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต

 

หุ้นแนะนำวันนี้

PTTEP (ปิด 153 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) มี Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบบวกแรง 2$/bbl รับข่าว ซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงเดือน ส.ค.  และ รัสเซียลดการส่งออก 5 แสนบาร์เรลต่อวันเริ่ม 1 ก.ค. 2023

ADVANC (ปิด 214 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีสม่ำเสมอให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

AUCT (ปิด 9.65 ซื้อ/เป้า 12 บาท), REIT, Thailand Strategy

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน มิ.ย. ลดลงแต่ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับ 0.23% จาก 0.53% ในเดือน พ.ค. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น -0.1% ถึง -0.4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเป็น 1.32% จาก 1.55% ในเดือน พ.ค. เรามองว่าปัจจัยนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์

(-) ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนและยุโรปเดือน มิ.ย. ชะลอตัวมากกว่าที่คาด: จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 53.9 จาก 57.1 ในเดือน พ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 56.5 เช่นเดียวกับยุโรปปรับลงสู่ระดับ 52 จาก 55.1 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.4 สะท้อนแนวโน้ม ศก. ที่ไม่ดีทั้งจีนและยุโรป(ก่อนหน้าภาคบริการช่วยประคองแต่ปัจจุบันเริ่มหดตัวลงทั้งการผลิตและบริการ)

(-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ: FED เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ภาพรวมไม่ต่างไปจากถ้อยแถลงหลังการประชุมคือ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในครึ่งปีหลังของปีนี้เนื่องจากต้องการให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4%