วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯ

ขณะที่นักลงทุนติดตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีนายกเศรษฐาในวันนี้ และการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.92 จุด -2.58 จุด -0.20% มูลค่าการซื้อขาย 38,111.14 ลบ. Program Trading -1,772.89 ลบ. ต่างชาติ -916.01 ลบ. TFEX +3,309 สัญญา ตราสารหนี้ +1,738.08 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จ้านวน 2 ครั้งในปีนี้ โดย ให้น้ำหนักเกือบ 72% ที่ FED จะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกใน การประชุมเดือนก.ย. เทียบกับการให้น้ำหนักที่ระดับต่ำกว่า 50% ในเดือนที่แล้ว
+ สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 91.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนธ.ค.2566
+ ครม. เคาะงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนลบ. คาดเข้าสภาฯ 17 ก.ค. และอนุมัติงบกลาง 1.9 พันลบ. จ่าย กฟน.-กฟภ.
+ ตลท. จ่อหารือ ก.ล.ต. เพิ่มมาตรการกำกับ บจ. เปิดเผยข้อมูล "หุ้นที่ผู้บริหารนำไปจำนำแบงก์" เร็วขึ้นจากปกติ หวังเพิ่ม ความโปร่งใสให้นักลงทุนมีข้อมูลตัดสินใจครบถ้วน ชี้หลังใช้ uptick 6 วัน พบมูลค่า "ชอร์ตเซล" ลดอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 52.82 จุด หรือ -0.13% แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดทำนิวไฮ หลังจาก นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แถลงต่อสภาคองเกรสว่า การที่ FED ตรึงอัตราดอกเบี้ย ในระดับสูงนานเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 92 เซนต์ หรือ -1.1% ปิดที่ 81.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนักลงทุนประเมินว่า พายุเฮอร์ริเคนเบริล (Beryl) จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเป็นเวลานาน ภายหลังจากมีรายงานว่ารัฐเท็กซัสซึ่งเป็น แหล่งผลิตน้ำมันของสหรัฐได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน เบริลน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
 

- ธนาคารกลางอิสราเอลคาดการณ์ว่า ผลกระทบโดยตรง ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับ กลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไปจนถึงต้นปี 2568
- วันนี้บอร์ด กกพ.จะพิจารณาวาระสำคัญคือ เรื่องอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. ที่คาดว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกหน่วยละ 20-40 สตางค์ (สต.) จากค่าไฟฟ้า งวดปัจจุบันที่รวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่หน่วยละ 4.18 บาท

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีประเด็นศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯ เป็นปัจจัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมีแรงหนุนจากนายพาวเวลกล่าวว่า การที่เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเกินไปและนานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,315-1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 180)
คาดกำไร 2Q67 เติบโต 9%QoQ แต่ลดลง 4%YoY

•คาดกำไร 2Q67 อยู่ที่ราว 2.03 หมื่นลบ. เติบโต 9%QoQ แต่ลดลง 4%YoY โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นสู่ 508 KBOED +8%QoQ เนื่องจากแหล่งเอราวัณสามารถผลิตได้ 800 mmscfd ได้เต็มไตรมาส คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 47.7$/bbl เพิ่มขึ้น 1%QoQ เนื่องจากราคาน้ำมันดูไบปรับตัวขึ้น 1%QoQ สู่ 85.25 $/bbl แต่ราคาขาย ก๊าซธรรมชาติทรงตัวที่ระดับ 5.9$/mmbtu ด้านต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ 29$/bbl เนื่องจากค่าเสื่อมราคา ของแหล่งเอราวัณสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะชดเชยผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายแหล่ง Oliver ในออสเตรเลีย

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q67 เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อจากความกังวลสงครามในตะวันออกกลางที่อาจขยายวงกว้างขึ้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวลงวานนี้ เรามองเป็นจังหวะ "ซื้อสะสม" เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการ 3Q67 จะเติบโตต่อจาก 2Q67

หุ้นมีข่าว

(+) SYNEX (Bloomberg consensus 13.30 บาท) โดดรับโปรดักต์ไอทีใหม่ หนุนครึ่งหลังปี 2567 ฟอร์มสดใส พร้อมปักเป้าปี 2567 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าโตต่อเนื่อง แถมได้อานิสงส์กระแสฟีเจอร์ AI กระตุ้นตลาด หลังเปิดตัว Apple Intelligence - PC AI หนุนดีมานด์ขยายตัวยิ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FORTH (Bloomberg Consensus - บาท) เผยตู้เต่าบิน ยอดขายกลับมาเติบโตหลังปรับกลยุทธ์ใหม่ วางเป้าโกยยอดขายแตะ 100 ล้านแก้ว ลุยขยายตู้เพิ่ม คาดสิ้นปีแตะ 8 พันตู้ เล็งขยายตลาดต่างประเทศ เหตุมีมาร์จิ้นสูง ตั้งเป้าปีหน้าโตแตะ 120 ล้านแก้ว ส่วนงานประมูลในปีนี้ปักหมุดเข้าชิงรัฐกว่า 2 พันล้านบาท ดันผลงานเติบโตมากกว่าปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TTA (Bloomberg consensus 10.00 บาท) ผนึกกำลังบริษัท เซี่ยเหมิน คิง ลอง ยูไนเต็ด ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด หรือ King Long ยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจากจีน เปิดตลาดรถกระบะไฟฟ้า เพื่อการพาณิชย์ในไทย ภายใต้ธีม Together For EV-lization พร้อมลุยตลาด EV เต็มตัว ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 1,000 คัน พร้อมจับมือเปิดโชว์รูมรถกระบะ EV แห่งแรกในไทยที่ย่านรองเมือง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BBIK (Bloomberg Consensus 46.25 บาท) ร่วมมือ Aura Wellness พัฒนาและวางระบบ SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจรูปแบบคลาวด์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ SAP ทรานส์ฟอร์มองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ (ที่มา ทันหุ้น)