วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จับตาผลกำไรของกลุ่มธนาคารไทย

เพื่อรอเลือกข้างว่า ตลาดเลือกที่จะะเป็นทิศทางขาขึ้น (W-Shape) ไปที่ 1,346/1,362 จุด หรือพลิกกลับเป็นทิศทางขาลง (M-Shape) ไปที่ 1,292 จุด เราแนะนำ รอซื้อเก็งกำไรเมื่อเกิดสัญญาณ Break Out

 

 

ประเด็น Event สำคัญวันนี้

US: 2Q24E Earnings Results จับตารายงานผลกำไร American Express คาด EPS USD3.23 Vs Previous USD2.89; Travelers คาด EPS USD2.25 Vs Previous USD0.06; Schlunberger คาด EPS USD0.83 Vs Previous USD0.72

TH: 2Q24E Earnings Reults: จับตารายงานผลกำไรของ KBANK SCB TTB KKP KTB (Figure 2) จับตาความเสี่ยงของการตั้งสำรองหนี้เสีย อาจเป็น Negative Surprise ต่อผลกำไรกลุ่มธนาคาร

US: สุนทรพจน์ Fed สาขานิวยอร์ก John Williams และเฟด สาขาแอตแลนต้า Raphael Bostic (Voter)

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

EU: รายงาน Current Account เดือน พ.ค. โดย Consensus คาดเกินดุล 14 พันล้านยูโร (Vs เดือน เม.ย. เกินดุล 34.4 พันล้านยูโร) และมีแนวโน้มปรับลดลงเหลือ 32 พันล้านยูโร ในช่วงสิ้นปีนี้ เป็นผลจากดุลการค้า และดุลบริการทางการเงินที่ปรับลดลงตามลาดับ

UK Retail Sales เดือน มิ.ย.: Consensus คาดเติบโตลดลง -0.4% MoM, +0.2% YoY (Vs เดือน พ.ค. +2.9% MoM, +1.3% YoY)

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำหุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ MTC TU PRM

 

Strategic daily picks

MTC    ปิด  40.50 บาท/แนวรับ 37.75 บาท แนวต้าน 43.00 บาท

KTX คาดกำไรสุทธิใน 2Q24 ที่ 1.45 พันล้านบาท (+20.8% YoY, +4.3% QoQ) หนุนจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ และการมุ่งเน้นสินเชื่อมีหลักประกันและความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อช่วยควบคุมการตั้งสำรองให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังคงประมาณการกำไรปี 2024-26 ที่คาดจะเติบโตเฉลี่ย 22.6% ต่อปี จากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและต้นทุนด้านเครดิตมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD 49.08 บาท

TU    ปิด 15.20 บาท/แนวรับ 14.80 บาท แนวต้าน 15.80 บาท

KTX คาด 2Q24E ยอดขาย 35 พันล้านบาท (+3% YoY, +5% QoQ) จากยอดขายอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มเล็กน้อย YoY, QoQ (ปริมาณขายเพิ่มจากความต้องการซื้อจากตลาดสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง และราคาขาย OEM ปรับเพิ่มตามราคาทูน่าที่เพิ่ม) ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งลด YoY แต่เพิ่ม QoQ ด้านยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงโตมากกว่า 25% YoY และ 10% QoQ โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD 15.47 บาท ด้วย required return ที่ 9.3%

PRM   ปิด 8.30 บาท/แนวรับ 7.80 บาท แนวต้าน 8.70 บาท

ขณะนี้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 172.89 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.92% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมูลค่าซื้อหุ้นคืน 1.21 พันล้านบาท ขณะที่บริษัทคาดผลการดำเนินงานใน 2H24 จะเติบโตต่อเนื่องจาก 1H24 จากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทและการเข้าทำสัญญาให้บริการระยะยาว ประกอบกับอัตราการใช้เรือยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 565 ล้านบาท (+19.85% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 9.36 บาท