วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก เศรษฐา สิ้นสุดการเป็นนายกฯ

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,292.69 จุด -5.10 จุด -0.39% มูลค่าการซื้อขาย 53,352.88 ลบ. Program Trading +521.32 ลบ. ต่างชาติ +438.41 ลบ. TFEX +19,249 สัญญา ตราสารหนี้ -8,536.67 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 242.75 จุด หรือ +0.61% หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะปรับลด อัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 2.9%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.0%YoY หลังจากปรับตัวขึ้น 3.0%YoY ในเดือนมิ.ย.
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 55% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. โดยก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี CPI นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบเท่ากันต่อการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และ 0.50% ในเดือนก.ย.
+ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลอนุมัติให้ตัวแทนการเจรจาของอิสราเอลเดินทางเข้าร่วมการเจรจาหยุดยิงที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์
+ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่าการนัดโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ แทนอดีตนายกฯเศรษฐา ที่ประชุมได้หารือและต้องการให้ได้นายกฯ คนใหม่โดยเร็ว ดังนั้นอาจมีการเลือกในวันที่ 16 ส.ค.67 นี้ ทั้งนี้ในวันนี้ (15 ส.ค.67 ) เวลา 10.00 น. วิปรัฐบาล จะนัดหารือร่วมกันอีกครั้ง

ปัจจัยลบ 

 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.37 ดอลลาร์ หรือ -1.75% ปิดที่ 76.98 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะไม่ลุกลามจนส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาคดังกล่าว
- นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน เปิดเผยว่า กองกำลังทหารยูเครนยังคงปฏิบัติการโจมตีแคว้นเคิร์สก์ทางตะวันตกของรัสเซียต่อไป
- ผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) เมื่อสัปดาห์ ที่แล้วพบว่า นักลงทุนลดน้ำหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้น ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า สู่ระดับ 40.5% จากระดับ 44.9% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
- ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 5 ต่อ 4 ให้ นายเศรษฐา ทวีสิน ขาดคุณสมบัติ เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน อดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ ทำให้ ครม. ทั้งคณะสิ้นสภาพ

แนวโน้มตลาดวันนี้     

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีประเด็นกดดันจากศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 5 ต่อ 4 ให้ นายเศรษฐา ทวีสิน ขาดคุณสมบัติ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ ได้ในวันที่ 16ส.ค.นี้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมีแรงหนุนจาก สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 3% เป็นครั้งแรก มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,250-1,300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• สินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. ที่เติบโตดี : STA NER TRUBB TEGH ITC AAI
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EA KAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM มีผล 2 ก.ย.

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

SINGER "ซื้อเก็งกำไร" Bloomberg Consensus 8.50 บาท
ผลการดำเนินงานปี 67 มีแนวโน้ม turnaround

•งวด 2Q67 มีกำไรสุทธิ 28.4 ล้านบาทพลิกจากขาดทุน 2,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41%QoQ และงวด 6M67 มีกำไรสุทธิ 48.6 ล้านบาทพลิกจากขาดทุน 3,239 ล้านบาทในงวด 6M66 แม้ว่ารายได้จากการขายลดลง 31%YoY ในงวด 2Q67 และลดลง 29%YoY ในงวด 6M67 จากความเข้มงวดปล่อยสินเชื่อเพื่อควบคุมคุณภาพหนี้ และพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อที่ลดลงอย่างมากในการตัดหนี้สูญลูกหนี้ในปี 66 ทำให้รายได้ดอกเบี้ยรับลดลง แต่ชดเชยด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญ และต้นทุนการเงินลดลง 42%YoY ในงวด 2Q67 และลดลง 35%YoY จากการจ่ายคืนหุ้นกู้

•ต้นเดือนกันยายน 2567 บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นกู้อายุ 12 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน 17 กันยายน 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BB+ แนวโน้ม Stable เพื่อนำเงินไปใช้เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ SGC ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน 75% ที่เพิ่งประกำศเพิ่มทุนและมีแผนนำเงินมาใช้คืนหนี้

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานปี 2567 ที่มีโอกาสพลิก มีกำไร ในช่วงครึ่งปีหลังมีแผนกลยุทธ์การให้บริการทางการเงินครบวงจร ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อผ่านเทคโนโลยีที่สามารถล็อกการใช้งานได้โดย เริ่มต้นจากสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีแผนขยายสู่ทีวีและเครื่องซักผ้า และ จะมีสินค้าใหม่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ราคาหุ้นมี Downside risk ต่ำจากราคาหุ้น -36%YTD โดยปรับขึ้น 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

หุ้นมีข่าว

(+) III (Bloomberg Consensus 10.30 บาท)ครึ่งหลังโตต่อเนื่อง ธุรกิจหลักขนส่งอากาศค่าระวางเพิ่ม และสอดรับปัจจัยบวก เป็นไฮซีซันธุรกิจ ด้าน ANI ไตรมาส 4/2567 เตรียมรับสัญญาใหม่ 1-2 สัญญา ผุดบริการสายการบินสำหรับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำต่อยอดรายได้ ด้าน AOTGA ครึ่งปีหลังเด่น เตรียมยื่นประมูลสนามบินสุวรรณภูมิรายที่ 3 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SJWD (Bloomberg Consensus 18.55 บาท) ส่งซิกครึ่งปีหลังเติบโต สารพัดปัจจัยบวก รับรู้รายได้จาก SCG Inter VN - ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่มีดีมานด์ต่อเนื่อง - จ่อรับงานโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ รถ EV พร้อมศึกษา M&A เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน – รองรับขยายธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TIDLOR (Bloomberg Consensus 16.50 บาท) ปรับโมเดลธุรกิจ หวังลด NPL สิ้นปีนี้ต่ำ 2% จากเดิม พร้อมยืนเป้าปีนี้สินเชื่อทะยาน 10% จากปีก่อน หลังรุกเจาะตลาดลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง แจงกรณีราคารถอีวีดิ่งไม่กระทบธุรกิจ ส่วนแผนยกระดับสู่โฮลดิ้งคอมพานี หวังชัดเจนช่วง Q4 นี้(ที่มา ทันหุ้น)

(+) DITTO (Bloomberg Consensus 17.00 บาท) สุดแกร่งผลงาน 6 เดือนแรกปี 2567 กำไรทะลุเป้าเกือบ 230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% เผยเฉพาะไตรมาส 2 ทำนิวไฮต่อเนื่องกำไร 125 ล้านบาท โต 35% มีแบ็กล็อกในมือกว่า 4.4 พันล้านบาท ด้านผู้บริหาร "ฐกร รัตนกมลพร" ย้ำมีงานระดับบิ๊กโปรเจ็กต์รอคิวเซ็นสัญญาอีกเพียบ (ที่มา ทันหุ้น)