วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ดุลการค้าไทย

และอยู่ระหว่างการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 2/3 ของกรอบ Fibonanci ที่ 1,375 จุด ก่อนขึ้นไปทดสอบเป้าหมายหลักที่ 1,438 จุด ส่วนระยะสั้นอยู่ในทิศทางขาขึ้น (ทา Higher High และ Higher Low ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7) แต่มีโอกาสปรับฐานได้ทุกเมื่อ เนื่องจากการเข้าเขต Overbought Area ของสัญญา Stochastic เราแนะนำ ถือเพื่อรอขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน

ประเด็น Event สำคัญวันนี้

Earnings Results จับตารายงานผลกำไร US Hewlett Packard 3Q24E คาด EPS USD0.47 Vs Previous USD0.49; Nordstrom 2Q24E คาด EPS USD0.70 Vs Previous USD0.84

Opp day: SHR PF ITEL SFT TBN GGC ILINK ATP 30 KJL PTECH CNT TNITY FSMART SBNEXT TQM SCN WORK CMO CEN CHO SC TRC GVREIT OSP MFEC YGG

Ex-Dividend Effect: การประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ของบจ. วันนี้ คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีฯ ประมาณ -0.57 จุด สำหรับบจ. เด่น ๆ ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ ได้แก่ AH BJC BLA BTC CHG CK FSMART HUMAN IMPACT IVL LHHOTEL SAMTEL SC SPALI SYNEX TKN TKS TOG XO ฯลฯ

 

Figure 1: GERMANY Quarterly GDP (% YoY)

Sources: Tradingeconomic KTX Research

 

Figure 2: TH ดุลการค้ารายเดือน (USDbn.)

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ 

TH: ดุลการค้าเดือน ก.ค. คาด -USD1.5bn. ส่งออก 0% YoY นำเข้า 0.4% YoY (Vs เดือน มิ.ย. เกินดุล +USD0.22bn. ส่งออก -0.3% YoY นำเข้า +0.3% YoY) ทั้งนี้ สภาพัฒน์ฯ เพิ่งปรับเพิ่มคาดการณ์เกินดุลการค้าปี 2024E สูงขึ้นเป็น USD15.5bn. (เดิม USD10.5bn.) แต่เป็นผลจากมูลค่านำเข้าคาดว่าจะหดตัวลงเป็น -3.6% YoY ส่วนการส่งออกยังคงเป้าเติบโตเดิมที่ +2% YoY

CH Industrial Profits (YTD) เดือน ก.ค. คาด +3.3% YoY (Vs เดือน มิ.ย. +3.5% YoY) สะท้อนความเสี่ยงเชิงลบต่อทิศทางตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะต่อรายงานผลกำไร 2Q24E ของบจ.จีน ที่อยู่ระหว่างการทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้

 

 

 

Germany: รายงาน 2Q24E GDP Growth ครั้งสุดท้าย คาดเติบโต -0.1% QoQ, -0.1% YoY (Vs 1Q24 GDP +0.2% QoQ, -0.1% YoY) อย่างไรก็ดี Trading Economics คาดเศรษฐกิจช่วง 3Q-4Q24E เติบโตขึ้นเล็กน้อย +0.2% YoY และ 0.3% YoY

US CB Consumer Confidence เดือน ส.ค. คาด 100.1 (Vs เดือน ก.ค. 100.3) และดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller Home Price เดือน มิ.ย. คาด 1% MoM, 7.1% YoY (Vs เดือน พ.ค. 1% MoM, 6.8% YoY)

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำหุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ ADVICE SIS STA
 

Strategic daily picks

ADVICE    ปิด 5.45 บาท/แนวรับ 5.20 บาท แนวต้าน 5.80 บาท

1H24 มีกำไรสุทธิ 117.77 ล้านบาท (+38.08% YoY) และรายได้จากการขายและบริการ 6.97 พันล้านบาท (+3.30% YoY) เป็นผลจากกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟนขายดี (Apple, Samsung) โดยบริษัทยังคงดำเนินงานตามแผน ด้วยการขยายสาขาใหม่ในปี 2024 ราว 5-7 สาขา (ปัจจุบัน 340 สาขา) พร้อมคาดรายได้ปี 2024 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ทั้งนี้ IAA Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 6.55 บาท

SIS      ปิด 24.30 บาท/แนวรับ 23.90 บาท แนวต้าน 25.50 บาท

SIS ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ ZStack (บริษัท ซีสแต็ค จำกัด: บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี คลาวด์คอมพิวติ้ง) เนื่องจาก ZStack เป็นผลิตภัณฑ์คลาวด์ ที่มีความโดดเด่นด้านการใช้งานง่าย ในราคาที่เข้าถึงได้ โดย SIS เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในไทย พร้อมจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทที่มีกว่า 1 หมื่นราย ซึ่งในส่วนของรายได้คาดจะเริ่มความชัดเจนใน 1Q25

 

 

STA     ปิด 21.60 บาท/แนวรับ 21.10 บาท แนวต้าน 22.20 บาท

ผลการดำเนินงานใน 2H24 มีแนวโน้มเติบโตดี เนื่องจากราคาขายยางธรรมชาติยังอยู่ในระดับสูงหรือเพิ่มขึ้น 10-15% จาก 1H24 และมียอดขายจากยาง EUDR เข้ามาเสริมด้วย โดยบริษัทประเมินว่าใน 3Q24 สัดส่วนปริมาณขายของยาง EUDR จะคิดเป็น 15-20% และขยายต่อเนื่องใน 4Q24 ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปี 2024 สัดส่วนจะเพิ่มเป็น 50% ของปริมาณขายรวม ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายปริมาณการขาย 1.5 ล้านตัน และทั้งปี 2024 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้ (ปี 2023 ขาดทุนสุทธิ 434.37 ล้านบาท และ 1H24 กำไรสุทธิ 298.74 ล้านบาท) โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสม 25.44 บาท