วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลุ้นทดสอบ 1500 จุด

มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีที พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,495.02 จุด +10.01 จุด +0.67% มูลค่าการซื้อขาย 60,355.34 ลบ. Program Trading -2,323.64 ลบ. ต่างชาติ -2,560.16 ลบ. TFEX -5177 สัญญา ตราสารหนี้ -2,107.04 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 161.35 จุด หรือ +0.37% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 4 ในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา เนื่องจากยอดค้าปลีกที่สูงเกินคาดบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์แนวโน้มที่สดใสของบริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง จำกัด (TSMC) ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่ 70.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดีดตัวหลังจากปิดลบ 4 วันติดต่อกันหลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลง
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.4%MoM ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3%MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. และเพิ่มขึ้น 1.74%YoY ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.16%YoY ในเดือนส.ค.
+ FedWatch บ่งชี้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ยืนยันถึงการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ยังคงสนับสนุนโอกาส 89.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25%
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้
+ รมช.คลัง เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณามาตรการสินเชื่อ ซื้อ-แต่ง-ซ่อม-สร้างวงเงินรวมกว่า 55,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ ภาคอสังหาริมทรัพย์
+ กระทรวงพลังงานเตรียมขยายมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นปี 2567 จากที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2567

ปัจจัยลบ 

 

- สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายในเลบานอนซึ่งสนับสนุนการเงินแก่กลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้
- สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานว่าถนนและเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังเกาหลีใต้ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนให้เกาหลีใต้เป็น "รัฐศัตรู" บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจทำการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแล้ว

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากเนื่องจากยอดค้าปลีกสหรัฐที่สูงเกินคาด บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผู้บริโภค ประกอบกับ ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% มองกรอบดัชนี 1,490-1,500 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กงน. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

XO - (ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 26.80 บาท)
"คาดกำไร 3Q67 หดตัว QoQ และหดตัว YoY พร้อมปรับลดกำไรปี 67"

•คาดกำไร 3Q67 หดตัว QoQ และหดตัว YoY โดยคาดว่ารายได้จะอ่อนตัวลง QoQ และ YoY เนื่องจากคำสั่งซื้อจากสหรัฐชะลอตัวหลังผู้จัดจำหน่ายได้สต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้สั่งซื้อสินค้าลดลง ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอ่อนตัวลงจากระดับ 52% เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าและการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงทำให้ไม่มีการประหยัดจากขนาด

•ปรับลดคาดการรายได้และกำไรปี 67 ลงจาก 2.9 พันลบ. และ 878 ลบ. เหลือ 2.6 พันลบ. และ 816 ลบ. ลดลง 10% และ 7% ตามลำดับเนื่องจากยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือลดลง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอ่อนตัวจาก 1H67 ที่ 50.2% เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นใน 3Q67 ราว 10% ทั้งนี้บริษัทรายงานกำไร 1H67 อยู่ที่ 513 ลบ. เติบโต 66%YoY คิดเป็น 58% ของ ประมาณการเดิม

•เราประเมินมูลค่าด้วยวิธี Prospective P/E โดยใช้ค่าเฉลี่ย PE Ratio ย้อนหลัง 1 ปีได้ค่าเฉลี่ยที่ 14 เท่า และเราคาดการณ์ EPS ปี 67 ที่ 1.91 บาท ได้ราคาเหมาะสม 26.80 บาท ซึ่งราคาที่ประเมินได้ใกล้เคียงราคาปิดล่าสุดเราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” และ มีความเสี่ยงเรื่องผลประกอบการ 3Q67 ที่ชะลอตัวแต่คาดว่าจะฟื้นตัวใน 4Q67 เนื่องจากสินค้าล้นตลาดในสหรัฐคลี่คลาย

หุ้นมีข่าว

(+) ANI (Bloomberg Consensus - บาท) ชี้ ขนส่งทางอากาศไตรมาส 4/2567 บูมเหตุเข้าสู่ ไฮซีซัน เชื่อดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไตรมาส 1/2568 พร้อมเจรจาพันธมิตรสายการบินเพิ่มพื้นที่ขนส่งสินค้า จ่อรับรู้รายได้ที่อินเดียโค้งท้ายปีนี้ พร้อมหาโอกาส JV-M&A โบรกชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศเติบโตดีเป็นตัวแทน GSA กับสายการบินขนาดใหญ่(ที่มา ทันหุ้น)

(+) MOSHI (Bloomberg Consensus 59.00 บาท) ปล่อยคอลเลกชันใหม่ เดินหน้ากระตุ้นยอดขาย พร้อมจัดเต็มสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 รายการ ด้วยปริมาณรวมมากกว่าคอลเล็กชันก่อนหน้าถึง 3 เท่า เริ่มจำหน่ายแล้วที่ร้าน Moshi Moshi ทั้ง 82 สาขาที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ หนุนรายได้ปีนี้เติบโต 20% ตามเป้า(ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE(Bloomberg Consensus 6.82 บาท) ส่งซิกได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ หลังจัดตั้งบริษัทย่อยในจีนและฟิลิปปินส์ คาดปี 68 สร้างรายได้เพิ่ม 20-30% จากจีน และ 100 ล้านบาทจากฟิลิปปินส์ พร้อมศึกษาลงทุนอินโดนีเซีย-เวียดนาม หนุนสัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่ง 70% จากปัจจุบันกว่า 50% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SAK (Bloomberg Consensus 6.35 บาท) บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เดินหน้าบุกธุรกิจโซลาร์ รูฟท็อป หลังบอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติลงทุน จัดตั้งบริษัทใหม่ 'ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (Sak Solar)' ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์มอบประสบการณ์เข้าถึงพลังงานสะอาดให้กับประชาชน เป้าหมายรายได้ปี 68 กวาด 100 ล้านบาท(ที่มา ข่าวหุ้น)