วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,460.64 จุด -9.68 จุด -0.66% มูลค่าการซื้อขาย 54,387.95 ลบ. Program Trading -139.13 ลบ. ต่างชาติ -398.01 ลบ. TFEX +3,764 สัญญา ตราสารหนี้ -3,297.59 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สหรัฐฯรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ ภาคบริการเบื้องต้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.3 ในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 54.0 ในเดือนก.ย.
+ สหรัฐฯ รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 4.1%MoM สู่ระดับ 738,000 ยูนิตในเดือนก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2566 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 720,000 ยูนิต จากระดับ 709,000 ยูนิตในเดือนส.ค.
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 15,000 รายสู่ระดับ 227,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 241,000 ราย

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 140.59 จุด หรือ -0.33% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นโบอิ้ง (Boeing) และหุ้นอินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส แมชชีน (IBM) แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวก ขานรับผลประกอบการของบริษัทเทสลา (Tesla) และการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 58 เซนต์ หรือ -0.82% ปิดที่ 70.19 ดอลลาร์/บาร์เรลท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลพยายามผลักดันให้มีการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซา
- อัลจาดีด (al-Jadeed) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศ 3 ครั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตดาฮีเยห์ทาง ตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอน

 

- ผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่านักลงทุนลดน้ำหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 37.7% จากระดับ 45.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์ ก.ย. ลดลง 25.48% สะท้อนยอดขายในประเทศต่ำสุดในรอบ 4 ปี 5 เดือน จากการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถยนต์ยังเข้มงวด เศรษฐกิจไม่โตตามเป้า รายได้คนทำงานยังคงอ่อนแอ เตรียมปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปี 67 อีกครั้งคาดว่าปรับลดเพิ่มอีกหลายหมื่นคัน เกือบ 1 แสนคัน จากปัจจุบัน 1.7 ล้านคัน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาน้ามันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,450-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน 

• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

ICHI - "ซื้อ" (Bloomberg consensus 21 บาท)
"consensus คาดกำไร 3Q67 อ่อนตัว QoQ แต่เติบโต YoY"

 

•คาดกำไรสุทธิ 3Q67 อ่อนตัว QoQ แต่เติบโต YoY โดย Bloomberg consensus คาดกำไรราว 370 ลบ. อ่อนตัว 2%QoQ เนื่องจากผ่านช่วงฤดูร้อนในประเทศไทย ทำให้ความต้องการเครื่องดื่มลดลง รวมทั้งบริษัทไม่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์จำนวน 32 ลบ. ที่เกิดขึ้นใน 2Q67 ขณะที่คาดเติบโต 13%YoY เนื่องจากการเติบโตของตลาด ชาพร้อมดื่ม ชาสมุนไพร และน้ำด่างในประเทศไทย ประกอบกับการออกสินค้าใหม่ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และยังคงราคาสินค้า ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา นอกจากนี้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

•ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 67 จากการเติบโตของตลาด ชาพร้อมดื่มในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี จะช่วยหนุนกำลังซื้อ ขณะที่อัตรากำไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bloomberg consensus คาดกำไรปี 67 ราว 1.4 พันลบ. +29%YoY กำไรช่วง 1H67 คิดเป็น 54% ของประมาณการทั้งปี ราคาหุ้น +0.6%YTD ซื้อขายที่ P/E 15X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 37X ราคาเหมาะสม consensus 21 บาท มี Upside ราว 35% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) BAFS (Bloomberg Consensus 26.03 บาท) พร้อมให้บริการเติมน้ำมัน SAF ตั้งแต่ Q4/2567 เป็นต้นไป รองรับความต้องการเติมน้ำมัน SAF ของทุกสายการบินทั่วโลก ด้าน BSGF พร้อมผลิต ไตรมาส 2/2568 ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านลิตรต่อวัน มั่นใจปริมาณเติมน้ำมัน Jet A-1 เฉลี่ย Q4/2567 เร่งตัวเหนือ 14 ล้านลิตรต่อวัน รับไฮซีซันท่องเที่ยว หนุนปริมาณเติมน้ำมัน Jet A-1 ทั้งปี 2567 แตะ 5 พันล้านลิตร ตามเป้า ด้านขนส่งน้ำมันทางท่อพุ่งแตะ 1.1 พันล้านลิตร (ที่มา ทันหุ้น)

(+) INSET (Bloomberg Consensus 3.06 บาท) จ่อรับทรัพย์บริษัทต่างชาติแห่ลงทุน ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย เผยมี 3-4 บริษัทเข้ามาหารือเบื้องต้นแล้ว คาดชัดเจนปี 2568 หนุนรายได้ปีหน้าโตกว่า 5-10% เผยต้นปี 2568 ส่งมอบงานดาต้าเซ็นเตอร์ให้ลูกค้าบุ๊กรายได้อีก "พันล้านบาท" พร้อมลงทุนธุรกิจใหม่ดัน รีเคอริ่ง อินคัมโต เตรียมแถลงข่าวปลายพฤศจิกายน 2567 ลุ้นผลประมูลอีก 2 โครงการ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ADVICE (Bloomberg Consensus 7.45 บาท) ลั่นยอดขายไอทีฟื้นแล้ว แม้ Windows 12 ส่อเลื่อนเปิดตัวกลางปี 2568 คาดยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาพุ่งสูงกว่า 10% แต่ยอมรับทั้งปีรายได้อาจหย่อนเป้าโต 10% เหตุครึ่งปีแรกฉุด ส่วนธุรกิจบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์เปิดตัวเป็นทางการพฤศจิกายนนี้ ระบุเริ่มรับงานแล้ว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTG (Bloomberg Consensus 10.40 บาท) โดดรับเข้าช่วงไฮซีซันท่องเที่ยว หนุนไตรมาส Q4/2567 ฟอร์มแจ่ม พร้อมปักธงปีนี้ขายน้ำมันทะยาน 10-15% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้า โตต่อเนื่อง แถมเดินหน้าเข็นบริษัทย่อย "แอตลาส เอ็นเนอยี" เข้าตลาดหุ้นไทย ระดมทุนเสริมแกร่งระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)