วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ผลประกอบการ NVIDIA
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว ผันผวน แนวต้าน 1,470/1,474 จุด แนวรับ 1,456 จุด (EMA 10 วัน)/1,450 จุด ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ดัชนีฯ จะเกิดสัญญาณขึ้นต่อ ไปที่ 1,487 จุด หากดัชนีฯ วันนี้ทะลุแนวต้านของกรอบรูปแบบสามเหลี่ยม Descending Triangle ที่ 1473 จุด ขึ้นไปได้ มิฉะนั้น มีโอกาสร่วงลงมาทดสอบแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมที่ 1,442 จุดอีกครั้ง เราแนะนำขึ้นขาย โดยมีสัญญาณซื้อรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า 1,455 จุด ลงมา
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
3Q24E Earnings Results: Consensus คาด US NVIDIA คาด EPS USD0.74 (Vs Previous EPS USD 0.402); Target คาด EPS USD2.30 (Vs Previous EPS USD2.10); TJX Companies คาด EPS USD1.09 (Vs Previous EPS USD1.03)
ECB สุนทรพจน์ประธานอีซีบี Lagarde จับตาสัญญาณต่อแนวโน้มดอกเบี้ยในการประชุมอีซีบีครั้งถัดไป
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
CN Loan Prime Rate 1Y/5Y เดือน พ.ย. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3.1%/3.6% (Vs เดือน ต.ค. 3.1% และ 3.6% ตามลาดับ)
UK Inflation Rate เดือน ต.ค. คาด +0.5% MoM, +2.2% YoY (Vs เดือน ก.ย. 0% MoM, 1.7% YoY) Core Inflation Rate เดือน ต.ค. คาด 0.4% MoM, 3.2% YoY (Vs เดือน ก.ย. 0.1% MoM, 3.2% YoY)
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ : CCET MTC KTB
Strategic daily picks
CCET ปิด 8.70 บาท/แนวรับ 7.80 บาท แนวต้าน 10.00 บาท
ราคาหุ้นระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนตัว จากการกังวลต่อโอกาสติด Cash Balance หลังจากราคาหุ้นพุ่งแรง ด้วยวอลุ่มสูงขึ้นมาก ตลอดช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่ข่าวดีที่อาจช่วยหนุนการฟื้นตัวต้นสัปดาห์หน้า จะมาจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่เพิ่มเข้ามาลงทุนวันจันทร์หน้า ซึ่งจะเป็นวันแรกที่ MSCI Rebalance ที่เพิ่มหุ้น CCET คำนวณในดัชนี MSCI Small Cap Indexes ส่วนด้านปัจจัยพื้นฐาน 3Q24 มีรายได้จากการขาย 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (3.89 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 12.30% YoY หนุนจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเครื่องพิมพ์ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิ 19.88 ล้านดอลลาร์ (676.03 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 93.63% YoY จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
MTC ปิด 47.25 บาท/แนวรับ 45.75 บาท แนวต้าน 49.75 บาท
กำไร 9M24 อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% YoY คิดเป็น 71% ของประมาณการกำไรทั้งปี KTX คาดกำไรจะยังเติบโตเฉลี่ย 19% ต่อปี ในช่วงปี 2024-26E จากการขยายพอร์ตสินเชื่อและการลดลงของ Credit Costs โดยในไตรมาสที่ 4 กาไรจะเข้าสู่ช่วง High Season และมูลค่าเหมาะสม 66.00 บาท (อิงอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ 5%)
KTB ปิด 20.50 บาท/แนวรับ 20.00 บาท แนวต้าน 21.20 บาท
9M24 มีรายได้จากการดำเนินงาน 1.21 แสนล้านบาท (+9.9% YoY) และกำไรสุทธิ 3.34 หมื่นล้านบาท (+9.4% YoY) โดยยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน บริหารจัดการ Portfolio อย่างสมดุลและมีคุณภาพ กอปรกับการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้จากการดำเนินอื่น ๆ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 23.30 บาท
