MQDC ขาย 2 รุ่นได้แค่ 4.2 พันล้าน จากวงเงินเต็ม 1 หมื่นล้าน
ในขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) กำลังลุ้นระทึกว่าที่ประชุมจะยอมให้ยืดหนี้ออกไปอีก 2 ปีหรือไม่ มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ของ MQDC
โดย ITD ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (17 ม.ค.) ขอยืดหนี้ออกไปอีก 2 ปีและขยายสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทได้เกินกว่า 3 เท่า ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ของ MQDC ที่เสนอขายได้ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก
รายงานข่าวจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ซึ่งได้ดำเนินการขายหุ้นกู้รวม 2 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นของ MQDC เสนอขายรวมกันไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ขณะที่ตัวหุ้นกู้มีหนังสือค้ำประกันโดยบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ไม่เกิน 12,128 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดนี้ เสนอขายระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2567 อย่างไรก็ตามผลการเสนอขาย ปรากฎว่าขายได้ราว 4,212 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายได้รวม 2,147.60 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายได้รวม 2,064.40 ล้านบาท
ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของ MQDC สะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า นักลงทุนยังคงหวาดวิตกกับการลงทุนในหุ้นกู้ โดยเฉพาะหุ้นกู้ประเภทไฮยีลด์บอนด์ซึ่งอยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ Non Investment และ Non Rated
