BJC ออกหุ้นกู้ 5 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.77% เริ่ม 2-4 ก.ย.นี้

BJC ออกหุ้นกู้ 5 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.77% เริ่ม 2-4 ก.ย.นี้ เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 2.93% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี

3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี

4. ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

5. ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี

ทั้งนี้ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2567 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A