TOP กำหนดช่วงราคาเพิ่มทุน 52 – 54 บาท/หุ้น เปิดขายนักลงทุนในประเทศ 9 - 16 ก.ย.65
TOP กำหนดช่วงราคาขายหุ้นเพิ่มทุน 192 ล้านหุ้น ที่ 52-54 บาท/หุ้น มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1.038 หมื่นล้านบาท อาจมีการจัดสรรหุ้นกรีนชู ไม่เกิน 28.84 ล้านหุ้น เปิดขายนักลงทุนในประเทศ 9 - 16 ก.ย. - ต่างชาติ และสถาบันเปิดขาย 21 - 23 ก.ย. 65
จากแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 192,307,693 หุ้น ที่ 52-54 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(กรีนชู) หากมีความต้องการซื้อหุ้นสามัญมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด บริษัทอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินโดยเป็นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,846,153 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน15% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมเสนอขายไม่เกิน 221,153,846 หุ้น
สำหรับมูลค่าเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไม่เกิน 10,384,615,422 บาท (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นกรีนชู)และกรณีที่มีการขายหุ้นกรีนชู มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 11,942,307,684 บาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ทั้งนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มูลค่า 10,708.4 ล้านบาท ระหว่างปี 2565-2566 และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และหรือการขยายธุรกิจในอนาคต จำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมในปัจจุบัน ปี 2565 - 2566
โดยกำหนดเสนอขาย แบ่งเป็น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นวันที่ 9 ก.ย. – 16 ก.ย. 2565 บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ วันที่ 9-16 ก.ย. 2565 และเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ลงทุนในต่างประเทศ จะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) วันที่ 21 ก.ย. - 23 ก.ย.2565
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์
