GULF โชว์แหล่งเงิน 2.6 หมื่นล้าน พร้อมเทนเดอร์หุ้น "ไทยคม"
GULF ยืนยันความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น หรือเทนเดอร์ หุ้น THCOM ทั้งหมด 645.23 ล้านหุ้น วงเงิน 6.4 พันล้านบาท เปิดเงินสดกว่า 4,142 ล้าน และวงเงินสินเชื่อสมทบอีก 2.2 หมื่นล้านบาท
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2566 ว่า บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ THCOM (แบบ 247- 4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
กรณีที่ผู้ถือหุ้นTHCOM ทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น หรือ 58.874% ของหุ้นที่เหลืออยู่ ที่ราคาหุ้นละ 9.92 บาท เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินอยู่ที่ 6,400,691,718 บาท
กัลฟ์ เวนเชอร์ส ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินกู้จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โดย GULF ได้ออกจดหมายยืนยันความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718 บาท และ GULF ได้ให้คำรับรองว่าจะให้วงเงินสินเชื่อ แก่กัลฟ์ เวนเชอร์ส โดยมีระยะเวลาครอบคลุมถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบทานจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718 บาท และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการชำระเงินกู้จะเป็นเมื่อทวงถาม โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจใช้กระแสเงินสดของบริษัท (ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากเงินปันผลจากกิจการ) ในการชำระคืนสินเชื่อจาก GULF ดังกล่าว
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 รวมถึง GULF มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 4,142 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินรวมเท่ากับ 22,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 645,231,020 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,400,691,718 บาท
โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้หุ้นของกิจการ ดังนั้นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้
บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์
