AP ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันล้าน ขายสถาบัน-รายใหญ่ ดอกเบี้ย 3.21-3.39%
AP ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3 ปีและ 4 ปีรวมไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท ขายสถาบัน-รายใหญ่ ดอกเบี้ย 3.21-3.39% โดยทริสเรทติ้งให้เครดิตที่ระดับ A แนวโน้ม Stable
นายประมาศ ขวัญชื้น เลขานุการบริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2567 บริษัทได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 และ 3/2567 มูลค่าตราไว้รวมทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท
โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วันที่ 9 ก.ค. 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 วันที่ 25 เม.ย. 2567 ของบริษัทซึ่งได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ลานบาท (วงเงินหมุนเวียน) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 และ 3/2567 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันขอหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2570
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.21 มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 1,000 ล้านบาท วันที่ออกและเสนอขาย 17 ก.ค. 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอน 17 ก.ค. 2570 ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 17 ม.ค. และวันที่ 17 ก.ค. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ม.ค. 2568 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันขอหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2571
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.39 มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 2,500 ล้านบาท วันที่ออกและเสนอขาย 17 ก.ค. 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอน 17 ก.ค. 2571 ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 17 ม.ค. และวันที่ 17 ก.ค. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ม.ค. 2568 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ทั้งนี้หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567 ที่ระดับ A แนวโน้ม Stable
