BKV เตรียมเทรดตลาดหุ้น NYSE เพิ่มสภาพคล่อง ลุยขยายโครงการ CCUS
BKV เตรียมเทรดตลาดหุ้น NYSE เพิ่มสภาพคล่อง ลุยขยายโครงการ CCUS ล่าสุด BANPU บวกพุ่ง 10% หรือราคาเพิ่ม 0.60 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 6.85 บาท
ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยภาคเช้า ณ วันที่ 17 ก.ย.2567 เวลา 10.00 น. หุ้น BANPU หรือ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) บวก 9.60% หรือราคาเพิ่ม 0.60 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 6.85 บาท
ปรินทร์ นิกรกิตติโกศล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า หุ้น BANPU มีการแจ้งตลาดฯ ถึงบริษัทลูกที่ชื่อว่า BKV จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 15 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 19 – 21 ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange หรือ NYSE จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า หลังไอพีโอ สัดส่วนการถือหุ้น BKV ของ BANPU จะลดลงเหลือที่ 81.6% เดิมถืออยู่ 96.4%
ทั้งนี้ มองว่า การไอพีโอครั้งนี้จะทำให้ตลาดเห็นมูลค่า BKV ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ BANPU ถือ BKV อยู่แล้ว แต่ยังไม่เห็นแวลูว่า มีมูลค่าเท่าไร และหลังจากที่บริษัทเข้าไปเทรดในตลาดหุ้น NYSE ทำให้สามารถดูราคาหุ้น หรือมาร์เก็ตแคปของ BKV ได้ ซึ่งช่วยให้ตลาดเห็นมูลค่าหุ้นลูกมากขึ้น ช่วยจำกัดดาวไซด์ราคาของหุ้นแม่ได้
นอกจากนี้ ราคาไอพีโอ คิดเป็น NAV ต่อหุ้น BANPU สูงถึงราว 3.4-3.7 บาท/หุ้น และเมื่อ BKV มีการ Spin-Off ก็จะทำให้ได้เงินมา ซึ่งเงินส่วนหนึ่งจะนำมาคืนเงินกู้ให้กับบริษัทแม่ หรือ Sponsor Loan เบื้องต้นคาดราว 50 ล้านเหรียญฯ
อย่างไรก็ดี ในอนาคต BKV ไปลงทุนต่อจะมีความคล่องตัวมากขึ้น สร้างการเติบโตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือมาขอยืมจากบริษัทแม่แล้ว โดยเฉพาะการขยายลงทุนโครงการ CCUS ที่กำลังมีการเติบโตสูงค่อนข้างดีในอนาคต
ส่วน หุ้น BANPU ถ้ามองจากนี้ไปจนถึงปลายปี 2567 ความคืบหน้าของการ Spin-Off น่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้ และในช่วงปลายปีนี้ถือปีหน้า เป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้พลังงาน ดังนั้นราคาแก๊ส ราคาถ่านหิน มีโอกาสฟื้นตัว จึงมองว่า เป็น Catalyst หนุนราคาหุ้น BANPU ช่วงที่เหลือของปีให้สูงขึ้นจากปัจจุบันที่ซื้อขายบน PBV ไม่ถึง 0.5 เท่า โดยวันนี้มีราคาโลโอเวอร์ไปใช้เป้าหมายสิ้นปีหน้าที่ 7 บาท เรตติ้งเป็นเทรดดิ้ง
สินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Banpuได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 15,000,000 หุ้น ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 19 – 21 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น
ซึ่งได้รับการอนุมัติให้นําหุ้นสามัญทั้งหมดของ BKV เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BKV”
สําหรับการซื้อขายในตลาด NYSE ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจํานวน 2,250,000 หุ้นจาก BKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มทําการซื้อขาย ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
Citigroup และ Barclays เป็นผู้จัดการหลักในการจัดการหนังสือคําสั่งซื้อหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น IPO (Lead bookrunner) Evercore ISI, Jefferies และ Mizuho เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดการหนังสือคําสั่งซื้อหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น IPO (Joint bookrunner) KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co ซึ่งเป็นส่วนงานธุรกิจพลังงานของ Perella Weinberg Partners และ Truist Securities เป็นผู้จัดการร่วมอาวุโสสําหรับการเสนอขายหุ้น IPO (Senior co-managers)
ส่วน Citizens JMP และ SMBC Nikko เป็นผู้จัดการร่วมสําหรับการเสนอขายหุ้น IPO (Co-managers)ในครั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US SEC แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนี้ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวยังไม่สามารถทําการขายและจะยังไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อได้ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO จะมีผลบังคับใช้
และจดหมายฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายจะถือว่าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ
อนึ่ง BKV Corporation (BKV) ตั้งอยู่เมืองเดนเวอร์ เมืองหลวงของรัฐโคโลราโด เป็นบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความครบวงจรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาและเติบโตมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ธุรกิจหลักของ BKV คือเป็นผู้ดําเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติก่อตั้งขึ้นในปี 2558 BKV พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้าง BKV ให้เป็นบริษัทพลังงานที่แตกต่าง
