AAV ออกหุ้นกู้ 1,500 ล้าน ดอกเบี้ย 5.65 % เสนอขาย 18 ต.ค. เรตติ้ง BBB-
"ไทยแอร์เอเชีย" เสนอขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดไถ่ถอนปี 2570 กำหนดดอกเบี้ย 5.65 % ต่อปี เสนอขาย 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567
นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งให้ทราบว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 100 % อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่2/2567 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุหุ้นกู้ 2 ปี6เดือน จำนวนการเสนอขายไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
กำหนดวันออกหุ้นกู้ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 มีอัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB-แนวโน้ม “คงที่”
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่าง หนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2567
