หุ้นไทยวันนี้ 14 พ.ย.67 ดอลลาร์แข็งค่า กดดันเงินบาทอ่อนค่า Fund Flow ไหลออก แนวรับ 1430 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 14 พ.ย.67 บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า คาดกรอบบนยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1460-1465 จุด ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เป็นลบโดยดอลลาร์แข็งค่า กดดันเงินบาทอ่อนค่า เป็นลบต่อทิศทาง Fund Flow รวมถึง Bond Yield สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น สร้าง Sentiment ลบ ต่อตลาด ทั้งนี้ กรอบล่างมีจุดติดตามที่แนวรับ 1440 จุด หากต่ำกว่า เป็นสัญญาณลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1430 จุด

แม้ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideways Up โดยปัจจัยลบที่มีต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดีคาดเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะยังชะลอตัวลง ทำให้แนวโน้มกาปรับลดดอกเบี้ยยังไม่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความชัดเจนในการดำเนินนโยบายของทรัมป์ซึ่งเป็นปธน. สหรัฐฯ หลังการเลือกตั้งน่าจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผลกระทบจากความคาดหวังของนโยบบายรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจมหาภาคจะทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงและอาจจะส่งผลกับทิศทาง Fund Flow โดยเฉพาะนโยบายระหว่างประเทศที่มีต่อจีน ส่วนปัจจัยในประเทศคาดจะถูกขับเคลื่อนด้วยการเข้าสู่ช่วงโค้งสัปดาห์สุดท้ายของการประกาศงบ 3Q67 กลยุทธ์ลงทุนจึงคงแนะนำให้ “Selective Buy”  

กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1. หุ้น Earnings Play สำหรับเก็งกำไรระยะสั้นในโค้งสุดท้ายของการประกาศงบ 3Q67 ซึ่งคาดกำไรจะเติบโตดี YoY และเราแนะนำ Outperform เลือก AWC BDMS CPALL BEM AOT  

2. หุ้นที่ได้อานิสงส์บวกหลังทรัมป์คว้าชัยชนะเป็นปธน. สหรัฐฯ – AMATA WHA (นโยบายกำแพงภาษี-ย้ายฐานการผลิต), CPF AOT MINT (นโยบายลดภาษี-เพิ่มกำลังซื้อ และได้ประโยชน์จากดอลลาร์แข็งค่า)

3. หุ้นที่ปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์เป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนลดหย่อนภาษี แนะนำหุ้น SET100 ที่มี Div. Yield ขั้นต่ำ 3.5%, ESG Rating และ CG สูง, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และเติบโตในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO BCP ทั้งนี้แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา

4. สำหรับนักลงทุนที่ยังกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและต้องการหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

หุุ้น Top picks

CRC: 3Q67 กำไรปกติเพิ่มขึ้น 24%YoY และ 4%QoQ สูงกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายต่อยอดขายต่ำและรายได้อื่นสูงกว่าคาด 4Q67 คาดกำไรจะเป็นจุดสูงสุดปีนี้ หนุนจากปัจจัยฤดูกาลและการขยายสาขา รวมทั้งการคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งนี้มองเป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ที่อาจขึ้น วันนี้แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 31.50 บาท

LHHOTEL: 3Q67 กำไรปกติเพิ่มขึ้น 104.3%YoY และ 12.8%QoQ สูงกว่าคาดจากต้นทุนที่ต่ำกว่าคาด 4Q67 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้งยังเห็นแนวโน้ม Upside ในประมาณการ ทั้งนี้มองการปรับลงของราคาหน่วยทรัสต์เมื่อไม่นานนี้หลังจาก Bond Yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็นโอกาสเข้าซื้อ เนื่องจากคาดเฟดจะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

•    รมว. คลังเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่ 19 พ.ย.นี้จะมีการหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน, การปรับโครงสร้างหนี้ และนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสอง 
•    รมว. คลังเผยรัฐบาลมีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณขับเคลื่อน ศก. โดยเพดานหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 70% ของ GDP โดยตั้งเป้าขาดดุลจากปัจจุบัน 12 ล้านลบ. เพิ่มขึ้นไม่เกิน 3 ล้านลบ. กำหนดขาดดุลการค้าไม่เกิน 8 แสนลบ. ต่อปี หวังเห็นปีหน้าโตเกิน 3% 
•    ส.อ.ท. กังวลนโยบายทรัมป์หลังพบกลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ ทั้ง Data Center และ Cloud ขออนุมัติลงทุนแล้วแต่ชะลอการตัดสินใจ คาดอาจย้ายกลับสหรัฐฯ หอการค้าไทยแนะเร่งสร้าง Ecosystem หนุนการลงทุน 
•    ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ต.ค. อยู่ระดับ 89.1 เพิ่มขึ้นจาก ก.ย. เพราะน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย อานิสงส์แจกเงินหมื่นกระตุ้นยอดขายสินค้า และธพ. ลดดอกเบี้ย แนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการซื้อรถยนต์
•    สหรัฐฯ เผยดัชนี CPI ทั่วไป ต.ค. ปรับขึ้น 2.6%YoY และ 0.2%MoM ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ต.ค. ปรับขึ้น 3.3%YoY และ 0.3%MoM สอดคล้องกับตลาดคาด ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.
•    จีนเผยการที่สหรัฐฯ สั่ง TSMC ให้ระงับการจัดส่งชิประดับสูงให้กับลูกค้าชาวจีนบางรายนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสหรัฐฯ กำลังใช้ไต้หวันเป็นหมากในการสุมไฟความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน
•    สถาบันปีโตรเลียมสหรัฐฯ เรียกร้องยกเลิกมาตรฐานการปล่อยมลพิษจากยานยนต์และยกเลิกการระงับออกใบอนุญาตส่งออก LNG ซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการจ้างงานและความมั่นคงด้านพลังงาน