XPG ขายหุ้นเพิ่มทุนระหว่าง 13-15 ก.ค. รับเงิน 4.2 พันล้าน

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ  XPG เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 403,379,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 1,102,563,800 บาท และ (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488,468,100 บาท

โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. บริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ในวันที่ 13-15 ก.ค. บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 4,244,885,800 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งมีส่วนลดไม่เกิน 10% โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน

ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 13 พ.ค. ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น)

อย่างไรก็ตาม บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นข้างต้นเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

ซึ่งราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 12 ก.ค.) เท่ากับ 8.8299 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก settrade)