Sideway Down

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ กลับมาปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลางภูมิภาคที่ปิดคละ โดยดัชนีตลาดฯ ปิดที่ระดับ 1725.44 จุด +0.57 จุด หรือ +0.03% ด้วยวอลุ่มซื้อขาย 5.28 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มเกษตรฯ +2.08% ยานยนต์ +1.07%ไอซีที +1.01%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เราคงมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ Sideway Down แนวต้าน 1735 / 1738 จุด แนวรับ 1720 / 1714 จุด แม้มีข่าวดีจากผลประชุมอีซีบีคืนนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณเตรียมออกมาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป หรืออาจมี Surprise ปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.10% แต่ความเสี่ยงในประเทศ จับตาประเด็นร้อนจากการโจมตีของพรรคฝ่ายค้านต่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่เริ่มต้นวันนี้ และการลุ้นงบการเงิน PTTEP จะเป็นปัจจัยถ่วงตลาดวันนี้

ประเด็นที่ต้องจับตาวันนี้: ECB Meeting - คาดคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณพร้อมออกมาตรการผ่อนคลายการเงิน  สหรัฐฯ - รายงานสินค้าคงทนเดือน มิ.ย.  เกาหลีใต้ - คาดรายงาน 2Q19E GDP เติบโต 1.9% YoY  Earnings: Amazon, Alphabet,Intel, 3M, Dow, Starbucks, PTTEP ฯลฯ

ประเด็นสำคัญวันนี

ECB Meeting: คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณพร้อมใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดให้โอกาส 50% จากเดิม 40% ที่อีซีบีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Deposit Rate) เป็น -0.5% จากปัจจุบัน -0.4% ในการประชุมเดือน ก.ย. และมีโอกาสส่งสัญญาณเข้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือน ต.ค. หลังจากเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัว

ภาคการผลิต USA & EU: ไอเอชเอส มาร์กิต เผยดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ค. อียู ต่ำสุดรอบ 3 เดือน ที่ 51.5 (Vs เดือน มิ.ย.52.2) ส่วนของสหรัฐฯ สูงสุดรอบ 3 เดือน ที่ 51.6 (Vs เดือน มิ.ย. 51.5)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ: DJ-79.22 จุด -0.29% จากผลกำไรแย่กว่าคาดของบจ.โบอิ้ง และแคเธอพิลล่าร์ ส่วน S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกและทำ สถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ S&P500 +14.09 จุด +0.47% Nasdaq +70.10 จุด +0.85% นำขึ้นโดยกลุ่มผู้ผลิตชิพ Intel, TI และหุ้น Facebook, AT&T จากรายงนจำนวนลูกค้าสูงกว่าคาด

Commodity Update: น้ำมันและค่าระวางเรือร่วงลงต่อเนื่อง WTI -89 เซนต์ ปิดที่ USD55.88/บาร์เรล Brent -65 เซนต์ ปิดที่USD63.18/บาร์เรล วิตกอุปสงค์ลดลง หลัง IMF ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจโลก แม้สต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงกว่าคาด 10.8 ล้าน (Vs ตลาดคาดลดลง 4.4 ล้านบาร์เรล) ส่วนค่าระวางเรือร่วงลงเป็นวันที่สอง -151 จุด -6.97% ปิดที่ 2014 จุด (-กลุ่มเรือ)

PTTEP (ซื้อ TP 152 บาท): Consensus คาดกำไรสุทธิ 1.27 หมื่นล้านบาท +255% YoY +2.38% QoQ จากราคาขายที่สูงขึ้นและปริมาณการขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 333 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และผลบวกจากภาษีจ่ายที่ลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท

กลยุทธ์

        Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 3%

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTEP MINT MTC

        หุ้นโมเมนตัมบวก: SABINA PRM STA MALEE SAPPE TKN AMANAH   ลบ:TIPCO (ตลาดให้ซื้อขายในระบบCash Balance 25 ก.ค. – 14 ส.ค.) MONO
CRANE

        Derivatives: แนะถือ Short S50U19 ที่เปิดไว้บริเวณ 1140 จุด เป้าทำกำไร 1133 / 1125 จุด และ Stop 1145 จุด