Sideways Down

สรุปภาวะตลาดหุ้นวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลดลงไป 13.29 จุด ก่อนขึ้นมาปิดตลาดที่ระดับ 1654.14 จุด -9.79 จุด หรือ -0.59% ปริมาณการซื้อขาย 6.48 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมี -6.8% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.55% พลังงาน -1.97%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1645 / 1640 จุด แนวต้าน 1660 / 1666 จุด เป็นผลจาก 1) ตลาดอาจเกิดภาวะ Sell on fact หลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยนโยบายตามคาด และไม่มีสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยต่อในอนาคต 2) Geopolitical Risk ในตะวันออกกลางปรับสูงขึ้นหลังปธน.ทรัมป์ ส่งสัญญาณออกมาตรการแซงก์ชั่นอิหร่านเพิ่ม 3) ทางเทคนิคเกิดสัญญาณเชิงลบ หลังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ 1666 จุดขึ้นไปได้ส่วนผลประชุม BOJ, BOE วันนี้คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่อาจเพิ่มมุมมองเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ 

ประเด็นสำคัญวันนี้

ตลาดหุ้นปิดคละ & ทองคำขึ้นเล็กน้อย: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละหลังผลประชุมเฟดไม่มี Positive Surprise โดยลดดอกเบี้ยเพียง 0.25% เป็น 1.75-2.0% ตามคาด ส่งผล DJ +0.13% S&P500 +0.03% Nasdaq -0.11% ส่วนทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย +USD2.4 หรือ +0.16% ปิดที่ USD1515.8/ออนซ์

ราคานํ้ามันดิบ & ค่าระวางเรือร่วงต่อ: WTI -USD1.23 หรือ -2.1% ปิด USD58.11/บาร์เรล Brent -USD0.95 -1.5% ปิดที่ USD63.60/บาร์เรล เพราะรายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกรอบ 5 สัปดาห์ และสูงกว่าคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น +1.1 ล้านบาร์เรล (Vs คาด -2 ล้านบาร์เรล) ส่วนค่าระวางเรือร่วงต่อเป็นวันที่ 10 อีก 17 จุด ปิดที่ 2266 จุด

ผลประชุมเฟด: มีมติ 7 ต่อ 3 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 1.75-2.0% (ตามคาด) ด้วยเหตุผลไม่ต่างจากครั้งก่อน คือ การวิตกต่อพัฒนาการของแนวโน้มศรษฐกิจโลกและแรงกดดัน เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป อิง Dot Plot เผยมี 7 จากทั้งหมด 17 ท่านที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมครั้งต่อไปส่วน 5 ท่านให้คงไว้ที่ระดับก่อนหน้า 2-2.25% และอีก 5 ท่านให้คงไว้ที่ระดับปัจจุบัน 1.75-2.0% ขณะที่ปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.2% (เดิม 2.1%) และคงเป้าหมายเงินเฟ้อ 1.8%

ประธานเฟด: แถลงหลังประชุมว่า การดำเนินนโยบายการเงินอย่างพอเหมาะ จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและเฟดจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างต่อเนื่อง หากมีความจำเป็น แต่เขาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นในขณะนี้

การเมือง: ศาลรธน.วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุด เพราะตำแหน่งหัวหน้าคสช. มาจากการยึดอำนาจ ทำให้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนการอภิปรายนายกฯ แบบไม่มีการลงมติวานนี้พรรคฝ่ายค้านชี้ตอบคำถามไม่เคลียร์ เตรียมยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือน พ.ย.

กลยุทธ์: Trading Buy หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TOP (Consensus: TP83) PTTEP (Consensus: TP150) PSL (Consensus: TP9.70)

หุ้นโมเมนตัมบวก: TKN AUCT JMART TQM KTC BGRIM THANI PLANB   ลบ: IVL PTTGC PTTEP ESSO IRPC DELTA

Derivatives: แนะถือหรือสะสม Short USDU19 เก็งกำไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)