พบโควิดสายพันธุ์เดลตาในกทม.เกิน50% (6 ก.ค.64)

โดยหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวบวกเล็กน้อย ส่วนกลุ่มที่กดดันดัชนี ได้แก่กลุ่มขนส่ง และกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,579.28 จุด +0.79 จุด +0.05% มูลค่าการซื้อขาย 58,233 ลบ. ต่างชาติ -148.10 ลบ. TFEX +6,424 สัญญา ตราสารหนี้ +206.25 ลบ.

ปัจจัยบวก

+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการวันที่ 5 ก.ค.หยุดชดเชยวันชาติสหรัฐ
+/- กลุ่มประเทศโอเปค และโอเปคพลัส เลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากซาอุดีอาระเบีย และ UAE ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
+ อังกฤษอนุญาตให้ประชาชนเลือกว่าจะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ และอาจยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 19 ก.ค.ตามที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคยให้คำมั่นไว้
+ ปธน.สี จิ้นผิงของจีนกล่าวกับนายเอ็มมานูเอล มาครง ปธน.ฝรั่งเศส และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกฯเยอรมนี หวังว่าจีนและยุโรปจะสามารถขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในระดับโลกให้ดียิ่งขึ้น
+ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน ในเดือนมิ.ย. อยู่ที่ระดับ 59.5 สูงสุดในรอบ 15 ปี เพิ่มจากระดับ 57.1 ในเดือนพ.ค.
+ Fitch คงอันดับเครดิตประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่น-เสถียรภาพศก. คาด GDP ปี 65 โต 4.2% จากเปิดรับนทท.
+ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน มิ.ย.2564 เท่ากับ 99.93 เพิ่มขึ้น 1.25%YoY ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดกัน แต่เพิ่มแบบชะลอตัวลง ทำให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนของปี 64 (ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 0.89%

ปัจจัยลบ

- รัฐบาลกัมพูชาประกาศปิดชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนามชั่วคราวเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ
- เฟซบุ๊ก กูเกิล และทวิตเตอร์เตือนรัฐบาลฮ่องกงว่าพร้อมยุติการให้บริการในฮ่องกง หากรัฐบาลยังดึงดันดำเนินการเปลี่ยนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- รัสเซียยังไม่ได้รับการติดต่อจากสหรัฐเกี่ยวกับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจของสหรัฐหลายร้อยแห่ง โดยเชื่อว่ากลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว
- สธ.เผยพบโควิดสายพันธุ์เดลตาในกทม.เกิน 50% แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์
- จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 5,420 รายลดลงจากวันก่อนแต่ยังอยู่ในระดับสูง
- IAA เผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ลดคาดการณ์ GDP ปี 64 เหลือ 2.11% จากเดิม 3.08%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากการพบโควิดสายพันธุ์เดลตาในกทม.เกิน 50% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ช่วยพยุงตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570-1,585 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM
• หุ้นแนะนำจาก IAA BDMS BEM CPALL GPSC KBANK TU

หุ้นรายงานพิเศษ

                                 PTTEP – คาดงบ 2Q64 อ่อนตัว QoQ แต่ดีขึ้น YoY

                                     (Bloomberg Consensus 136 บาท)

•Bloomberg คาดผลประกอบการ 2Q64 อยู่ที่ 1.01 หมื่นลบ. -12%QoQ แต่ +134%YoY โดยได้แรงหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 4%QoQ สู่ 434,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากโครงการ Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ที่เริ่มผลิตเร็วกว่าที่คาด ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นสู่ 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใกล้เคียงไตรมาสก่อน

•อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะอ่อนตัวใน 3Q64-4Q64 เนื่องจากเริ่มการผลิตจากแหล่ง Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ที่ราคาขายก๊าซฯ ต่ำกว่าราคาขายก๊าซฯ เฉลี่ยของ PTTEP ขณะที่กำลังการผลิตใน 3Q64 อาจอ่อนตัวลงเนื่องจาก ปตท. ปิดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ PTTEP ที่คาดว่าผลประกอบการจะทรงตัวใกล้เคียง 1Q64 จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม 3Q64 คาดว่าผลประกอบการอาจอ่อนตัวลงจากราคาจำหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลงและปริมาณการผลิตที่ลดลง เราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไรงบ 2Q64”

หุ้นมีข่าว

(+) CPN – MAJOR - SF บอร์ด MAJOR ไฟเขียวขายหุ้น SF ทั้งหมด 647.16 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.36% ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงิน 7,765.90 ล้านบาท ฟาดกำไรพิเศษ 2,824 ล้านบาท พร้อมทยอยคืนเงินกู้ 5,300 ล้านบาท คาดเสร็จสมบูรณ์ 30 ส.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้น SF มีเฮ! เตรียมล็อกเป้าขาย หลัง CPN ประกาศตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ 12 บาท ภายในวงเงิน 17,817 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SKE ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ซุ่มดีล M&A ธุรกิจกำจัดขยะในประเทศ หวังอัพฐานโกยเงินเพิ่มคาดชัดเจน Q3/2564 พร้อมยืนเป้ารายได้ปีนี้ 700 ล้านบาท รับธุรกิจทุกไลน์ขยายตัว แถมทุ่ม 200 ล้านบาท เสริมแกร่ง บิ๊ก "จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา" มองวอลุ่มการซื้อขายหุ้นหนาแน่น หลังปลดล็อกแคชบาลานซ์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NRF (Bloomberg Consensus 11.00 บาท) NRF ได้ทางลัดลุยธุรกิจกัญชง เหตุบริษัท GTH ที่จ่อเข้าถือหุ้น 49% เผยเตรียมเซ็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือเดินหน้ากัญชง-กัญชา มีใบอนุญาตปลูก สกัดพร้อม ต้นเดือนสิงหาคมจรดปากกา พร้อมเดินหน้าปลูกกับวิสาหกิจ 200 ราย คาดธันวาคมได้ CBD จ้าหน่าย แย้มยักษ์โรงสกัดสหรัฐเข้าร่วมสกัดด้วย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BIZ (ราคาเหมาะสม 5.27 บาท) ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับหน่วยงานโรงพยาบาล 3 แห่ง มูลค่า 335.75 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกแตะ 2,525 ล้านบาท แย้มครึ่งปีหลังเดินหน้าเข้าประมูลงานต่อเนื่อง ส่วนผลตอบรับเปิดบริการ รพ.รักษาเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าคาด มั่นใจหนุนผลงานปี 64 เติบโตก้าวกระโดด (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

6 ก.ค. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย แถลงสถานการณ์การส่งออก ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

7 ก.ค. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

6 ก.ค. สหรัฐรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM

         อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขั้นต้นเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW

7 ก.ค. FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. (เช้าวันที่ 8 ก.ค.) จีนเปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย.

8 ก.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

9 ก.ค. จีนเปิดเผยดัชนี CPI& PPI เดือนมิ.ย.

          สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.