จับตา CPI สหรัฐพรุ่งนี้ (9 มิถุนายน 2565)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,636.89 จุด +4.97 จุด +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 57,188 ลบ. ต่างชาติ -1,351.29 ลบ. TFEX -2,409 สัญญา ตราสารหนี้ -10.54 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.70 ดอลลาร์+2.3% ปิดที่ 122.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงอย่างเหนือความคาดหมาย บ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ
+ สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 2.2%MoM ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนมี.ค.
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 17 มิ.ย. 2565 ยกเลิกระบบไทยแลนด์ พาส สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีผล 1 ก.ค.เป็นต้นไป หลังจากยกเลิกสำหรับคนไทยไปเมื่อ 1 มิ.ย.
+ รฟท.มั่นใจเคลียร์จบปัญหาผู้บุกรุกที่ ยอมย้ายออก 100% พร้อมส่งมอบกลุ่มกิจการร่วมค้าซีพี ลุยก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ก.ค.นี้ สนับสนุนโครงการ EEC
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,185 ราย มีผู้เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 3,326 ราย

 

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 269.24 จุด -0.81% กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอยจาก FED เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 3%
- นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 8% เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ถือเป็นเป้าหมายที่มีความเหมาะสม
 

- องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผย จำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งไม่นับรวมจำนวนผู้ติดเชื้อในแอฟริกา ซึ่งฝีดาษลิงถือเป็นโรคประจำถิ่นในภูมิภาคดังกล่าว
- OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3% ในปีนี้ ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ 4.5% ในเดือนธ.ค.2564
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจากผลสำรวจเดือน พ.ค.65 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 83.91 ปรับตัวลดลง 12.1% จากเดือนก่อนหน้า อยู่ในเกณฑ์ "ทรงตัว" ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
- กนง.มีมติ 4 ต่อ 3 ให้คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ไว้อีกรอบ ส่งสัญญาณเตรียมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหลังเงินเฟ้อพุ่งแรง และเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น ปรับขึ้นประมาณการ GDP ปีนี้โต 3.3% จากเดิม 3.2% เฟ้อพุ่งขึ้นเป็น 6.2% จาก 4.9%

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังจับตาตัวเลข CPI สหรัฐ ในวันศุกร์ ประกอบกับยังกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,625 - 1,641 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย. FTSE All World Index : เข้า – ออก - , Micro Cap Index เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –
• หุ้นส่งออกเดือน เม.ย. ที่ขยายตัวได้ดี : TWPC BRR KSL TU ASIAN KCE PDJ INOX
• กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
• ปลดล็อกกัญชาเริ่ม 9 มิ.ย. : GUNKUL KWM RS BC IP DOD RBF
• FTSE SET Index ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 20 มิ.ย. FTSE SET Large Cap Index : เข้า JTS ออก BTS , FTSE SET Mid Cap Index เข้า AAV BYD BTS FORTH NEX SABUY ONEE ออก IMPACT JTS

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                                     NCL – “มุมมองบวก”

•1Q65 มีรายได้ -9%QoQ จากช่วงไฮซีซันใน 4Q64 แต่ขยายตัว +74%YoY สู่ 589.4 ลบ. กำไร 31 ล้านบาท +55%YoY ทรงตัว QoQ โดยเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าลงทุน 25% ในบจ.ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค (CDN) ที่ทำธุรกิจด้าน digital marketing บริษัทมีโครงสร้างรายได้จากบริการ logistics (93% ของรายได้รวม) และ Non logistics (7% ของรายได้รวม) จากการถือหุ้น 52.8% ในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด ซึ่งขายน้ำยาฟอกไต

•ปี 65 ผู้บริหารมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพในบริการ logistics ให้แข็งแกร่งและใช้ฐานลูกค้าที่มีต่อยอดผ่านการรับงานโปรเจกต์มากขึ้น รวมถึงพึ่งพาการลงทุน CDN ที่ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรที่มีศักยภาพเติบโตสูง

•ความเห็น มีมุมมองบวกจากธุรกิจโลจิสติกที่มีศักยภาพเติบโตดีจากธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศที่คาดจะเติบโตโดดเด่นจากค่าระวางเรือทรงตัวที่ระดับสูงหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มไตรมาสจาก CDN แนวโน้มกำไรในช่วง 2H65 ฟื้นตัวดีจาก 1H65 ที่คาดว่า 2Q65 จะเป็นจุดต่ำสุดรายไตรมาสจากผลกระทบที่จีนล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคาหุ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลง16% ทำให้ซื้อขายที่ P/E 13.4 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ระดับ 39 เท่าเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อ

 

หุ้นมีข่าว

(+) KWM (Bloomberg consensus - บาท) พร้อมลุย รัฐปลดล็อก "กัญชง-กัญชา" เตรียมพื้นที่ปลูก 600 ตารางเมตร รองรับการผลิต ใส่เกียร์เดินหน้าขอใบอนุญาตตั้งโรงสกัด CBD คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านผู้บริหาร "เอกพันธ์ วนโกสุม" แย้มอยู่ระหว่างเจรจารายใหญ่สนใจร่วมธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD (Bloomberg consensus - บาท) ลั่นใบอนุญาตครบพร้อมรับออเดอร์ มองปลดล็อกกัญชา-กัญชง เป็นสัญญาณที่ดี ล่าสุดส่งมอบสินค้าที่มีสาร CBD ให้ลูกค้าแล้ว 2-3 โปรดักต์ เตรียมพัฒนาเพิ่ม 40-50 โปรดักต์ คาดครึ่งปีหลังออกสู่ตลาดเพียบ จ่อบุ๊กรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HUMAN (Bloomberg consensus 15.85 บาท) เดินหน้าธุรกิจแข็งแกร่งหลังซื้อ DataOn Group รับรู้รายได้ทันที ประเมินการเติบโตในระยะ 5 ปี เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 20% ตั้งเป้ากำไรสุทธิเติบโตแตะ 30% ในปี 2566 ระบุอยู่ระหว่างเจรจาดีลกิจการขนาดใหญ่ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยกว่า 5 ราย สยายปีกเข้าสู่งานภาครัฐมากขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OR (Bloomberg consensus 28.45 บาท) จับมือ “บุญรอดเทรดดิ้ง” จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกว่า 400 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3/65 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมเร่งสร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)