'BANPU' เพิ่มทุน 2.58 พันล้านหุ้น

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (BANPU) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุม้ติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 823,026,240 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,163,757,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 5 บาท

พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม BANPU-W3 ดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น และใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

นางสมฤดี ระบุว่า การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินในกลุ่มบริษัทด้วยการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอในการปรับโครงสร้างทางการเงินและการชำระหนี้ที่จะช่วยลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระเป็นจำนวนประมาณ 12,900 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี และจะทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 1.62 เป็น 1.23

"การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและผลดีต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวม และให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต"นางสมฤดี ระบุ

อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา(price dilution) ร้อยละ 35 และด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (control dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ใช้สิทธิการจองตามสัดส่วนร้อยละ 50

ทั้งนี้ BANPU กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวันที่ 25 มี.ค.59 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น และในวันที่ 28 มี.ค. 59 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท สำหรับการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 27 เม.ย. 59 และวันที่ 28 เม.ย.59 เป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค. 59