'สินเชื่อ' ไตรมาสแรกพุ่ง 4.1% 'ภาคธุรกิจ' แห่กู้แบงก์ หลังตลาดเงินปั่นป่วน

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แถลงตัวเลขผลดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ไทยงวดไตรมาสแรกปี 2563 โดยธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำไรสุทธิรวม 5.29 หมื่นล้านบาท ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การปล่อยสินเชื่อช่วงไตรมาสแรก พบว่า ขยายตัวถึง 4.1% สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ช่วงไตรมาสแรกที่เติบโต 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากได้แรงสนับสนุนจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่หันมาใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แทนการออกหุ้นกู้

การขอสินเชื่อของภาคธุรกิจรายใหญ่ มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการขอสินเชื่อเพื่อไปลงทุนต่างประเทศ ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ใช้ในธุรกิจลิซซิ่ง โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการขอสินเชื่อระยะยาว หรือเทอมโลน ซึ่งคาดว่าการใช้สินเชื่อ น่าจะคงอยู่กับแบงก์ไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นในระยะข้างหน้า จะเห็นการเบิกใช้สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมสินเชื่อธุรกิจ ไตรมาสแรก เติบโตอยู่ที่ 3.3% สินเชื่อเพื่อุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง มาอยู่ที่ 5.6%  ซึ่งเป็นการชะลอลงในทุกหมวดสินเชื่อ ยกเว้น สินเชื่อบุคคล ที่เกี่ยวกับเงินหมุน ที่ขยายตัวสูง โดยเฉพาะ คาร์ฟอร์แคช โฮมฟอร์แคช

ด้านคุณภาพสินเชื่อด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 อยู่ที่ 4.96 แสนล้านบาท หรือ 3.05% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ 2.98% โดย แบ่งเป็นเอ็นพีแอลของภาคธุรกิจอยู่ที่ 2.97% จาก 3.01% แต่สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น มาอยุ่ที่ 3.23% จาก 2.90%

โดยเอ็นพีแอลในกลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภค ปรับขึ้นทุกประเภท โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ที่ขึ้นมาอยู่ที่ 4.04% จากสิ้นปี ที่ 3.71% สินเชื่อบัตรเครดิต เอ็นพีแอลขึ้นมาอยู่ที่ 3.50% จาก 2.41% และสินเชื่อรถยนต์ 2.09% จาก 1.86% สินเชื่อบุคคล 2.61% จาก 2.33%

“การเพิ่มขึ้นของเอ็นพีแอล เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจ เพราะแบงก์เป็นภาพสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ เวลาเศรษฐกิจแผ่วลงก็เป็นไปได้ที่จะเห็นเอ็นพีแอลปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการช่วยเหลือจะมีมากน้อยแค่ไหนด้วย ทั้งจากภาครัฐ จากแบงก์ ว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ด้วย”

ขณะที่ด้าน สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม หรือ Stage 2  อยู่ที่ 7.70%  ปรับเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ 2.79% เนื่องจาก ภายใต้ Stage 2 การนับถือว่ามีความกว้างกว่า สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ SM ซึ่งสินเชื่ออาจไม่ได้เป็นหนี้ด้อยคุณภาพทั้งหมด เพราะในนี้อาจมีลูกหนี้ดี แต่ถูกจับตาใกล้ชิดรวมอยู่ด้วย ดังนั้นการเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม(SICR) ถือว่าไม่ได้สูงกว่าที่คาดไว้ 

สำหรับ ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของระบบธนาคารพาณิชย์ ถือว่า มีความมั่นคงสูง มีความสามารถในการหารายได้ทรงตัว สินเชื่อเติบโตได้ดี มีระดับเงินกองทุนสำรองอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความต้องการสินเชื่อและความผันผวนของเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้ ซึ่งระยะข้างหน้า แบงก์ต้องรักษากันชนเหล่านี้ให้อยู่ในระดับสูงต่อไป เพื่อรองรับความไม่แน่นอน  และรักษาความแข็งแกร่งฐานะการเงิน และสภาพคล่องให้ดี เพื่อรองรับความผันผวนระยะถัดไป

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ออกโดยธปท.ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีส่วนช่วยลูกหนี้ได้จำนวนมาก เช่นการปรับโครงสร้างหนี้ การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย การเลื่อนการชำระหนี้ ซึ่งมียอดหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 4.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 13 ล้านราย ขณะที่ซอฟท์โลน พบว่า มียอดขอสินเชื่อแล้ว 4.3หมื่นล้านบาท จาก 2.5 หมื่นลูกหนี้