รีบาวด์ (14 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1536 / 1525 จุด แนวต้าน 1560 / 1570 จุด แนะนำ เก็งกำไร TVO BEC BROOK ทางเทคนิคยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ แต่มีโอกาสลุ้นรีบาวด์จากการปรับขึ้นแรงของดัชนีฯ ในชั่วโมงสุดท้ายของวานนี้ ปัจจัยบวก คือ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่คาดลดลงสู่ระดับปกติ หลังวานนี้พุ่งถึง 4,887 ราย จากการรวมการตรวจเชิงรุก จากเรือนจำกรุงเทพฯ และศปก. ศบค. อาจพิจารณาปรับเกณฑ์โซนสีใหม่ที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้น หลังครบกำหนด 14 วัน 2. ตลาดหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัว หลังรองประธานเฟด Clarida ส่งสัญญาณแนวโน้มเฟดชะลอมาตรการผ่อนคลายการเงินยังคงเป็นไปได้น้อย เงินเฟ้อที่เร่งขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและยอดจ้างงานที่แท้จริงยังคงอ่อนแอ ส่วนปัจจัยลบ คือ แรงกดดันเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นแรง ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มหันไปเพิ่มลงทุนตราสารหนี้รัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงของการร่วงลงของตลาดหุ้นโลก อิงจาก Bid หนาแน่นในการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี วานนี้

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - ไทยรายงาน 1Q21E GDP Growth วันจันทร์เช้า คาดชะลอตัว -1.5% YoY, +0.5% QoQ (Vs 4Q20 -4.2% YoY, +1.3% QoQ)

       - USA PPI เดือน เม.ย. พุ่งขึ้น +6.2% YoY สูงสุดตั้งแต่เก็บข้อมูลปี 2020 (คาด +5.9% YoY Vs เดือน มี.ค. 4.2% YoY) เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อเร่งขึ้นในเดือน พ.ค.

       - บจ. จำนวนมากทยอยประกาศงบ 1Q21E นำโดย GULF TRUE CBG CPN BEC RATCH BCH RS คาดส่วนใหญ่รายงานกำไรดีขึ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-Industrial Production เดือน เม.ย. คาด +1% MoM (Vs เดือน มี.ค. +1.4% MoM), MPI เดือน เม.ย. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน มี.ค. 2.7% MoM), Retail Sales เดือน เม.ย. คาด +1% MoM (Vs เดือน มี.ค. +9.8% MoM), Retail Sales Ex-Auto เดือน เม.ย. +0.7% MoM (Vs เดือน มี.ค. +8.4% MoM), Import Price เดือน เม.ย. คาด +0.6% MoM (Vs เดือน มี.ค. +1.2% MoM), Michigan Consumer Sentiment เดือน พ.ค. คาด 90.4 (Vs เดือน เม.ย. 88.3) / Earnings-Honda, Rosneft

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเป็นวันที่สาม: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปต่ำสุดในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายที่ 1501.02 จุด -70.83 จุด ก่อนรีบาวด์แบบ V-shape ขึ้นมาปิดที่ 1548.13 จุด -23.72 จุด -1.51%% วอลุ่ม 1.43 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -11.22% ธุรกิจการเกษตร -4.22% บริการรับเหมาก่อสร้าง -2.84% พาณิชย์ -2.46% หุ้นบวก >4% KGI BROOK SONIC WORK BLA KWM III TVI TEAM BIZ TYCN RWI TIP หุ้นลบ >4% CPALL STA DELTA GUNKUL TASCO KEX LIT AI WGE SAMCO VL

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวกหลังร่วงสามวัน DJ +1.29% (+433.79 จุด) S&P500 +1.22% Nasdaq +0.72% รับข่าวรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ COVID-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 เป็น 473k (Vs คาด 490k) ส่งผลบวกต่อแรงซื้อคืนหุ้น Cyclical Stocks ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.33% CAC40 +0.14% FTSE -0.59% ตามการร่วงลงของหุ้นอิงสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน เหมืองแร่

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดร่วง แต่ทองขยับขึ้นเล็กน้อย: ราคาน้ำมันดิบกลับมาปิดลบรับข่าว ท่อส่งน้ำมันของบริษัทโคโลเนียลฯ เริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง หลังปิดไป 6 วัน WTI -USD2.26 ปิดที่ USD63.82/บาร์เรล Brent -USD2.27 ปิดที่ USD67.05/บาร์เรล ส่วนราคาทองคำปิดขึ้นเล็กน้อย +USD1.20 ปิดที่ USD1,824/ออนซ์ ตามการอ่อนตัวของยิลด์พันธบัตรระยะยาวสหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ

- 1Q21E GDP ไทย: ประกาศเช้าวันจันทร์ โดย Trading Economics คาดรายงานเติบโตลดลงเป็น -1.5% YoY, +0.5% QoQ (Vs 4Q20 -4.2% YoY, +1.3% QoQ)

- สธ.: รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำสถิติสูงสุดใหม่ +4,887 ราย (แต่จะอยู่ที่ 2,052 ราย หากไม่รวมตัวเลขจากเรือนจำ จำนวน 2,835 ราย)

 - กลุ่มสถาบันการเงิน: คลังและธปท. เตรียมพิจารณาขยายเวลานโยบาย พักหนี้ ยืดหนี้ สำหรับรายย่อยที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. ต่อไปจนถึงปลายปีนี้ และให้สถาบันทางการเงิน (bank และ non-bank) สามารถทำ “แฮรคัต” ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในกลุ่มลูกหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้านหรือรถยนต์ และนำมาลดหย่อนภาษีได้

+ ศปก. ศบค.: พิจารณามาตรการมาตรการควบคุม COVID-19 หลังครบกำหนดเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ค. โดยอาจมีการปรับระดับพื้นที่ของจังหวัด ต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมในบางจังหวัด

+ FED: นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานเฟด เผยว่า อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือน เม.ย. ไม่ได้ทำให้เฟดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น

+ USA: Weekly Initial Jobless Claims ต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ COIVD-19 เดือน มี.ค. ปีก่อน โดยลดลงเหลือเพียง 473k (Vs คาด 490k และสัปดาห์ก่อน 507k) ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเป็นบวกวานนี้

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BFIT BAY TMT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TVO BEC BROOK

Derivatives: Wait&see หลังปิด Short ทำกำไรไปแล้ว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)