น้ำมันหนุนตลาด (2 มิ.ย.64)

วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นโดดเด่น หลังจากดัชนีทะลุแนวต้าน 1,600 จุด นำโดยหุ้น Big Cap. ในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และค้าปลีก

จากการที่ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชน วงเงินรวม 1.4 แสนล้านบาท ประกอบกับมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในวันก่อนหน้า ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,618.59 จุด +25.00 จุด +1.57% มูลค่าการซื้อขาย 116,038 ลบ. ต่างชาติ +1,640.60 ลบ. TFEX -9,070 สัญญา ตราสารหนี้ +5,502.75 ลบ.

ปัจจัยบวก

+/- ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 45.86 จุด หรือ +0.13% ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงิน ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 67.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของจีนและสหรัฐ ผลการประชุมกลุ่มโอเปค และโอเปคพลัสบ่งชี้ว่าที่ประชุมมีมติเพิ่มกาลังการผลิตน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไป
+ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 62.1 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 60.5 ในเดือนเม.ย. ได้แรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในปีนี้ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออก
+ WHO ไฟเขียววัคซีนโควิดของซิโนแวกเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว
+ สรท.เปิดเผยว่าแนวโน้มการส่งออกของไทยปีนี้ มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 10-15% เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจคู่ค้าของไทยนาเข้าพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีตู้คอนเทเนอร์เปล่าเฉลี่ยประมาณ 2.01-2.25 ล้านตู้ต่อปี
+ สหภาพยุโรป (EU) ออกใบรับรองดิจิทัลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เร็วกว่ากำหนดราว 1 เดือน มีกำหนดเปิดตัว 1 ก.ค.นี้
+ วานนี้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 คนละครึ่งเฟส 3 - ยิ่งใช้ยิ่งได้ เติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ

ปัจจัยลบ

+/- รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เปิดเผยว่า BoE กำลังเฝ้าติดตามตลาดที่อยู่อาศัยที่กำลังเฟื่องฟูในอังกฤษอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะนำไปสู่การเกิดภาวะเงินเฟ้อต่อเนื่อง
- EIC ประกาศปรับลดประมาณการ GDP ปี 2564 จากเดิมที่ขยายตัว 2% เหลือ 1.9% เป็นการปรับลดลงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน จากโควิด-19 ส่งผลกระทบนานกว่าคาด ทำให้การบริโภคเสียหาย 3.1 แสนล้านบาท การท่องเที่ยวยังโคม่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเหลือแค่ 4 แสนคน ต้องรอต้นปี 66 ถึงกลับไปจุดเดิม
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงครึ่งหลังของปี 64 อาจจะฟื้นตัวในระดับต่ำ โดยคาดว่าจะหดตัวลึกในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตาม และขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19 และวัคซีน

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงิน Fund Flow ต่างชาติ ที่เริ่มไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่เข้าคำนวณ FTSE มีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 18 มิ.ย. Large Cap : เข้า OR SCGP ไม่มีออก ,Mid Cap :ไม่มีเข้าและออก , Small Cap : เข้า KEX ออก THAI ,Micro Cap : เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก
• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA

หุ้นรายงานพิเศษ

TNP

ราคาเหมาะสม 6.00 บาท แนะนำ “เก็งกำไร”

162260943131

•+ครม.เห็นชอบ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้-เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ 200 บาท โดยเรามองเป็นบวกกับหุ้น TNP จากเดิมที่คาดว่ามาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายจะทยอยสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการตั้งแต่ 3Q64 เป็นต้นไป

•+เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้นสู่ 177 ลบ. (เพิ่มขึ้น 18%) + 32%YoY สนับสนุนจากการขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขาในช่วง 2H64 ประกอบกับการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ราคาเหมาะสม 6.00 บาท แนะนำ “เก็งกำไร”

หุ้นมีข่าว

(+) OR ( ฺBloomberg Consensus 26.80 บาท) OR ตัดสินใจลงทุนเพิ่มซีรีส์ E ในกลุ่มธุรกิจแฟลช คงสัดส่วนถือหุ้น 8.8% มั่นใจเสริมศักยภาพ ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านขนส่งและพลังงาน ขณะที่ Flash Group ประกาศปิดดีลใหญ่ระดมทุน 4.7 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SSP ( ฺBloomberg Consensus 13.25 บาท) ปิดดีล 500 ล้านบาท ซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ มั่นใจให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ประเมิน IRR 10% สามารถรับรู้รายได้ทันที พร้อมถึงจุดคุ้มทุนภายใน 7 ปี ดันกำลังการผลิตสิ้นปีนี้ทะลุ 200 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) FORTH (Bloomberg Consensus - บาท) ลุยตลาด EV เน้นอุปกรณ์ชาร์จพร้อมระบบ เชื่อปีหน้าดีมานด์ยานยนต์ไฟฟ้าพุ่ง จับตางานใหญ่ยื่นประมูลมิเตอร์ไฟฟ้ากฟน. 4 ล้านมิเตอร์ มีประสบการณ์ โอกาสคว้างานสูง พร้อมลุ้นผลประมูลกำไล EM 2 พันล้านบาท ระบุเข้ายุค 4.0 รัฐแห่ประมูลเทคโนโลยี เข้าทางบริษัท ส่วนปีนี้คาดรายได้แตะ 8.5-9 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NRF (Bloomberg Consensus 11.00 บาท) NRF มีดีลสะเทือนโลกจ่อสรุปร่วมยักษ์กัญชงสหรัฐสัปดาห์หน้า สนใจส่งออกใบกระท่อม ชี้อนาคตโปรตีนจากพืชแรงหลังร่วม PTT แย้มตั้งร้านใน ปตท. ตั้งงบ 2 พันล้านบาทรุกดีล M&A ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ปี 2564-65 ปิดดีลปีนี้ 3-4 ราย ส่วนผลงาน Q2/64 พุ่งกว่า Q1/64 กำลังซื้อสหรัฐเด่น มั่นใจเป้ารายได้ 3 พันล้านบาท ทำได้ใน 18 เดือน (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

2 มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎรลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน

9 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

15 มิ.ย. ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย(THAI)

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

ต่างประเทศ

2 มิ.ย. อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)