ติดตามการประชุม FED (15 มิ.ย.64)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,633.06 จุด -3.50 จุด -0.21% มูลค่าการซื้อขาย 85,114 ลบ. ต่างชาติ -324.99 ลบ. TFEX +7,858 สัญญา ตราสารหนี้ +1,313.06 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 มีมติเห็นชอบให้แบ่งปันวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 870 ล้านโดส ตั้งเป้ากระจายวัคซีนให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปี 2564
+ ประธาน ECB กล่าวว่า เศรษฐกิจยูโรโซนกำลังอยู่ทิศทางที่ดีขึ้น แต่ ECB ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ก่อนตัดสินใจยกเลิกโครงการซื้อพันธบัตร
+ รัฐบาลรัฐเดลีอินเดียประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติม อนุญาตให้ร้านอาหารกลับมาเปิดรับลูกค้าได้ 50% จากจำนวนผู้ใช้บริการตามปกติ รวมทั้งให้ร้านค้าทั้งหมดกลับมาเปิดทำการได้
+ ยูโรสแตท เปิดเผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน 0.8% MoM +39.3%YoY ในเดือนเม.ย. ได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
+FETCO คาดเดือน มิ.ย. ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยเป็นเดือนแรกของปีนี้ เหตุรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 85.85 จุด -0.25% เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนการประชุมของเฟด 15-16 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3 เซนต์ -0.04% ปิด $70.88 ต่อบาร์เรล นลท.เทขายทำกำไรหลังสัญญาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี แต่บรรยากาศการซื้อขายโดยรวมยังคงได้ปัจจัยหนุนจากมุมมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- นสพ.วอลล์ สตรีท เจอนัล รายงานว่า ชาวอเมริกันลาออกจากงานสูงสุดในรอบ 20 ปี สร้างความท้าทายให้กับบริษัทที่หวังจะฟื้นฟูธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
- ปธน.สหรัฐแถลงข่าวเรียกร้องให้จีนแสดงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง และแสดงความกังขาในคำอธิบายของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับต้นตอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- จีนประณามแถลงการณ์ร่วมจากกลุ่มผู้นำ G7 ที่ตำหนิจีนโดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอย่างร้ายแรง
- นายกฯอังกฤษประกาศขยายล็อกดาวน์ถึง 19 ก.ค. หลังโควิดเดลตาลามไม่หยุด

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวน โดยนักจับตาการประชุมของเฟด จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 มิ.ย.นี้ เพื่อรอดูทิศทางนโยบายดอกเบี้ย ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 : STGT IRPC STA KCE หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC
• ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น TTA PSL RCL
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น PTT PTTEP PTTGC

หุ้นรายงานพิเศษ

                        CKP Bloomberg Consensus 6.55 บาท

                           “ 3Q64 ปริมาณน้าจะสูงสุดในรอบปี ”

•จับตา Q2 ผลงานเด่น โชว์กำไรทะลักหลังยอดขายไฟฟ้าในลาวเพิ่มขึ้น พร้อมลุ้นไตรมาส 3/64 พีคสุดรับอานิสงส์ฤดูน้ำหลาก (ที่มาข่าวหุ้น)

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q64 เนื่องจากประเทศลาวเริ่มเข้าฤดูฝนช่วยหนุนผลประกอบการของเขื่อนไซยะบุรี และคาดว่า 3Q64 ผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องจากปริมาณน้ำจะสูงสุดในรอบปี นอกจากนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปเขื่อนใหม่ภายในปีนี้ เราจึงแนะนำ “ซื้อสะสม”

หุ้นมีข่าว

(+) IVL ( ฺBloomberg Consensus 53.75 บาท) ปิดดีลซื้อโรงงานเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ “CarbonLite” หนุนเป้ากำลังการผลิตเพิ่มอีก 9.2 หมื่นตันต่อปี มั่นใจ rPET ผลิตตามเป้า 7.5 แสนตัน ภายในปี 68 โบรกฯ คาดใช้เงินลงทุนแค่ 2 พันล้านบาท ไม่กระทบสภาพคล่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GLOCON ( ฺBloomberg Consensus - บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้ โตแรง 37% ปิดที่ 2,114 ล้านบาท ธุรกิจอาหารยังชูโรงคาดทำรายได้สูงสุดที่ 1,290 ล้านบาท พร้อมลุยออกผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชวางขายในโลตัส ก.ค.นี้ ส่วนสารสกัดน้ำมันกัญชงในอาหารจะเริ่มได้ต.ค. 64 ลั่นปีหน้ามีกำไรล้างขาดทุนสะสม 833 ล้านบาทได้หมด แย้มข่าวดีอาจมีจ่ายปันผล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SMT (Bloomberg Consensus - บาท) รับอานิสงส์ภาครัฐหนุน EV ดันออเดอร์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์พุ่ง แถมมองได้แรงหนุนงบกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเสริม บิ๊ก "วิรัตน์ ผูกไทย" ลั่น Q2/2564 ผลงานแจ่ม แบ็กล็อกรอรับรู้กว่า 1.4 พันล้านบาท ปักหมุดรายได้ปีนี้โตเกิน 30% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BCH (Bloomberg Consensus 22.65 บาท) วัคซีนทางเลือกฮอต หลังรัฐปรับแผนการกระจายวัคซีน "ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์" เผยยอดสั่งจองจำนวนมาก ชี้วัคซีน Moderna เข้าไทยตุลาคมนี้ ด้านอภ.เตรียมแถลงข่าวสัปดาห์นี้ ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2/2564 คาดทำนิวไฮ หลังยอดการใช้บริการโควิดพุ่ง (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

15 มิ.ย. ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย(THAI)

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

24 มิ.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

15 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. การรผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย.

16 มิ.ย. EIA สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

           FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย

          จีน รายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.

17 มิ.ย. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

18 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย